Amazons Zoox-erhvervelse - er LiDAR næste?

Amazons nylige tilbud om at erhverve Zoox placerer dem firkantet i det autonome køretøj (AV) -rum og konkurrerer med dem som Waymo, Tesla og andre om bevægelsesautomatisering af mennesker og varer. Som en påmindelse er Zoox det selskab, der er baseret i San Francisco, Californien, med en betagende dristig vision - at udvikle specialfremstillede autonome elektriske køretøjer til ridehail og levere tjenester til forbrugerne gennem denne platform. At udføre denne vision betyder at konkurrere på flere fronter med store spillere - automobil-OEM'er (designe og bygge biler), techfirmaer som Google (der har brugt et årti og en formue på at udvikle det autonome køretøjskøresystem eller AVS) og ride-hailing virksomheder som Uber og Lyft

LYFT
. Hidtil har Zoox rejst $ 1B og ansat tæt på 1000 mennesker, men uden nogen indtægter har de sandsynligvis brug for 10X investeringen. Gå ind på Amazon.

A nylig artikel dækker detaljerne i Zoox-erhvervelsen og antyder, at en vigtig driver var Zoox's ekspertise inden for computervision. Mere bredt er det muligheden for at bruge information fra flere sensorer som optiske kameraer, LiDAR, radar og GPS sammen med kunstig intelligens og kontekstuel information til at opfatte miljøet og træffe beslutninger.

Computersyn og opfattelse er kritiske for sikker AV-betjening. AV'er er potentielt store forretninger, men Amazons forretningsmæssige mål er større. Selv om de indledende meddelelser handler om, at Zoox fortsætter på deres vej for at give folk bevægelse, er vareleveringsvirksomheden sandsynligvis en større og mere umiddelbar driver for Amazon - automatisering af langtransport og last-mile-transport og levering forbedrer lønsomheden i deres kerneforretning markant . Computersyn og opfattelse muliggør dette, ligesom det gør andre Amazon-initiativer som levering af droner, robotbevægelse i pakhuse, hjemmesikkerhedsprodukter som Ring og ikke-kvindelige butikker som Amazon Go. Potentielt kunne en Alexa-opfattelsesaktiveret Alexa tilføje endnu mere spænding til dit hjemliv, end det gør i dag! Jeg synes Amazon handlede godt - $ 1.3 B-erhvervelsen af ​​Zoox (med deres talent og IP) ligner en lejlighedskøb.

Som sine konkurrenter i AV-rummet (Waymo, Argo, Cruise, Aurora og Yandex), Zoox bruger LiDAR som en af ​​de vigtigste sensorer i deres opfattelsessuite. Der er dog en forskel - Zoox anskaffer deres LiDAR fra eksterne leverandører. Waymo (Googles AV-arm) og Yandex har deres egen pakke med internt udviklede LiDAR'er (Google kæmpede endda en spændende juridisk kamp med Uber om LiDAR for ikke så længe siden). Argo, GM-Cruise og Aurora købte LiDAR-virksomheder (henholdsvis Princeton Lightwave, Strobe og Blackmore). De indså, at 3D-sensing var tæt forbundet med kvaliteten af ​​opfattelses suiterne, som de spillede et større spil i. Direkte kontrol over design, arkitektur og funktioner i LiDAR var kritisk for højere ydeevne og lavere latenstid for AVS-softwarestacks. Jeg tror, ​​AmaZoox bliver nødt til at gøre det samme, ikke kun for at støtte AV-indsatsen, men også de større indsatser, der er omtalt ovenfor.

En af mine tidligere artikler argumenterede at konsolidering inden for LiDAR-rummet er uundgåelig i betragtning af, at der i dag findes mere end 75 LiDAR-virksomheder (nogle i fangenskab) med begrænsede indtægter og behov for betydelige yderligere investeringer. Med Amazons skridt til at erhverve Zoox, tror jeg, at konkurrencen om at erhverve LiDAR-afspillere i høj kvalitet (med hensyn til produkt, kundedesign-ins, markeder, IP og talent) vil intensiveres. Figur 1 viser økosystemet for spillere, der sandsynligvis vil konkurrere:

❶ LiDAR Unicorns - eller LUnicorns er selvstændige LiDAR-virksomheder, der har samlet $ 200 millioner i finansiering og har værdiansættelser på> $ 1B. Velodyne, Quanergy, Luminar, Innoviz og Hesai (og måske et par andre) falder i denne kategori. Velodyne annoncerede for nylig sin intention om børsnotering gennem en omvendt fusion med Graf Industrials. Som en offentlig virksomhed kan det smelte sammen med andre LUnicorns eller erhverve mindre og kæmpende virksomheder. Andre LUnicorns kunne vælge at følge en lignende rute som en børsnotering og tjene som en konsoliderende styrke. Den nylige meddelelse fra Luminar af høj profil udøvende ansætter og Velodynes IP-krydslicenseraftale med Hesai kunne være en indledning til større begivenheder (Baidu

Bidu
er en betydelig investor i Velodyne og Hesai).

❷ Amazon og Apple har interesser, der går langt ud over AV'erne. De har begge ressourcerne til at købe LUnicorns. Min mening er, at Amazoox først vil investere i virksomheder, der betjener deres lastbils-, drone- og folkebevægelsesvirksomhed (højere ydelse) og skalerer deres produkter til at tjene logistik-, sikkerheds- og detailapplikationer. Det centrale punkt her er, at Amazon kan bære den volumenskala, der kræves for at LiDAR kan blive en realitet - for AV'er og flere andre applikationer. Intet andet firma har denne type applikationsbundtningskrav og -mængder, der kræves for at skalere LiDAR i dag. Apple integrerer i øjeblikket 3D-sensingskapacitet i deres smartphones og computere og har forretningsinteresser i AV'er, kortlægning, sikkerhed og næste generations AR / VR-applikationer. Det er potentielt en konkurrerende styrke for Amazon i bestræbelsen på at erhverve LiDAR-virksomheder og talent af høj kvalitet.

❸ Store tech-afspillere til AVS som Waymo, Argo, Yandex og Aurora har allerede indbygget LiDAR-indsats, som de vil pleje. Det er usandsynligt, at de vil foretage flere erhvervelser i denne sektor. Andre kan lide Baidu, Alibaba

BABA
, Nuro, Uber og TuSimple kunne spille, de to første i Kina-baserede LiDAR-virksomheder af åbenlyse grunde (politik og det faktum, at Baidu investerede meget i Hesai, selvom de også gjorde det i Velodyne). Uber, Nuro og TuSimple kunne også forfølge LiDAR-erhvervelser, men jeg synes, det er usandsynligt. GM-Cruise vil sandsynligvis være aggressiv i deres bestræbelser på at erhverve et LiDAR-selskab. De har helt klart kontanterne (de forsøgte at købe Zoox, men Amazon slyngede ind) og deres Strobe-erhvervelse ser ikke ud til at have panoreret. Krydstogt gjort tvetydigt udsagn om udskiftning af LiDAR med termiske kameraer men jeg tror, ​​de ønsker og har brug for LiDAR, og vil konkurrere aggressivt om det rigtige firma. Hvis de ikke tænker over det, skal de gøre det.

❹ Automotive Tier 1-virksomheder er i en mærkelig position - de er nødt til at svare på deres magtfulde OEM-kunder, tjener generelt ikke en masse penge, men har stadig brug for at levere avanceret teknik for at dæmpe OEM's tørst efter funktioner og kapaciteter. Continental, Valeo og ZF har intern LiDAR-udvikling og -produkter, mens Bosch annoncerede på CES 2020 deres planer om at udvikle en. Magna, Mobis, Veoneer og Aptiv fungerer i det væsentlige som produktionspartnere for LiDAR-virksomheder (primært for ADAS på dette tidspunkt). Denso, Hitachi og Aisin Seiki har ikke deres egne LiDAR'er, men det er usandsynligt, at de er aktive i at erhverve LUnicorns. De kunne dog erhverve mindre virksomheder, selvom det kan være vanskeligt at integrere dem i bilkulturen.

❺ Halvlederfirmaer i AV-rummet inkluderer Intel

INTC
(Mobileye), AMS, NVIDIA

NVDA
, Infineon og ON Semiconductors. ON har allerede en løbende LiDAR-indsats. Mobileye, som traditionelt ikke mente, at LiDAR var påkrævet, har indikeret andet og har for nylig foretaget små opkøb inden for området LiDAR point cloud-behandling. Jeg tror, ​​de kunne spille for et LiDAR-firma, specifikt i FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) -rummet, fordi denne særlige LiDAR-tilgang lettere kan udnytte Intels investering i Silicon Photonics i løbet af de sidste 10 år.

❻ Endelig OEM-producenterne - de traditionelle vil ikke erhverve et LiDAR-firma, fordi de ikke vidste, hvad de skal gøre med dem. Lucid meddelte for nylig, at de havde til hensigt at lancere deres EVs med LiDAR, primært til ADAS niveau 2 og niveau 3 automatisering. Deres plan spejler Tesla's - sæl EVs til forbrugere med LiDAR og andre sensorer, indsamle data fra disse biler / computere og brug dette til at gå videre i AV-rummet. Den vigtigste forskel er, at Tesla har mere end 500,000 biler / computere på vejen uden LiDAR-sensorer, og ambitioner om at lancere niveau 4 AV'er ved udgangen af ​​2020 uden “LiDAR Crutch”. For at Tesla skulle ændre retning, skulle Elon Musk indrømme, at hans synspunkter om LiDAR var en fejltagelse. Usandsynligt, men muligt. Lucid har andre ting at bekymre sig om, som at sælge LiDAR-udstyrede biler til forbrugere og konkurrere med Tesla, Nio og andre. De har sandsynligvis ikke penge og fokus på at købe og integrere et LiDAR-firma på dette tidspunkt.

Bottom line opinion - Amazon, GM-Cruise, Apple og Intel vil sandsynligvis spille aggressivt til LiDAR inden for de næste 6 måneder. Et par LUnicorns vil enten blive erhvervet eller børsnotere.

LiDAR-virksomheder, der læser dette, tænker sandsynligvis - Lige når jeg troede, at jeg var ude, trak de mig tilbage!

Kilde: https://www.forbes.com/sites/sabbirrangwala/2020/08/01/amazons-zoox-acquisition-is-lidar-next/