Kryptomarkeder rystede, da stablecoin-reserverne tømmes, Curve 3pool koncentreret af USDT, 60k BTC forlader Binance, Alameda-shorts USDT

I forlængelse af en af vildeste dage i kryptohistorien den 9. november holder 24/7 kryptomarkederne investorer travlt. Binance frigav sine proof-of-reserves, FTX's stablecoin-saldo nærmer sig nul, Curve 3-puljen blev koncentreret med USDT, og 60,000 BTC forlod Binance. Rygterne går om en Alameda Research-short position på Tether USDT, da den potentielt leder efter en sidste redning.

Binance bevis på aktiver

Binance udgav proof-of-assets information, som CZ havde lovet efter det forestående kollaps af FTX. I en mere ment til at styrke markederne og indsprøjte tillid til børsen, efter at det blev afsløret, at FTX havde et hul i sin balance på 8 milliarder dollars og ingen måde at behandle kundetilbagetrækninger på, offentliggjorde Binance en ny side på sin hjemmeside med titlen "Bevis for aktiver".

Binance skitserede alle sine aktivbeholdninger, og børsen inkluderede alle on-chain-adresser for hvert token sammen med et link til at vise sammenhængen med brokoblede aktiver på andre kæder. Evnen til at åbne blockchain explorer for hvert netværk og se dataene på kæden viser udvekslingernes styrke og evne til at være fuldstændig gennemsigtige.

Niveauet af gennemsigtighed, som Binance viser, er uden sidestykke og giver investorer tillid til, at der ikke er behov for tillid. Efter påstande fra børsledere hos Celsius, Voyager og nu FTX om, at deres aktiver var fuldt opbaket indtil det punkt, hvor virksomhederne annoncerede insolvens, skal Binances tillidsløse tilgang til gennemsigtighed bifaldes.

Nogle bemærkelsesværdige besiddelser er anført nedenfor:

• 125,351 BTC
• 1,904,674 ETH
• 6,950,000 USDT
• 50,805,657 DOT
• 469,665,508 XRP
• 745,000 LTC
• 5,325,500,000 BUSD
• 987,571,153 ADA
• 878,999,999 USDC
• 100,000,000 DAI

Den samlede værdi af ovennævnte aktiver er omkring 18.3 milliarder dollars. Der er dog 385 tokens på tværs af hele børsen, så en fuldstændig opdeling af alle aktiver ville være påkrævet for at give et nøjagtigt tal på den samlede beholdning.

Stablecoin-reserverne opbruges

Et token, der har oplevet øget indstrømning til Binance i løbet af de sidste par dage, er Binance USD (BUSD), som er den eneste stabile mønt, der har set en stigning i indlån. Det samlede udbud af alle stablecoins på Binance nærmer sig $26 milliarder. Diagrammet nedenfor viser nettotilførslen af ​​BUSD til Binance i modsætning til andre stablecoins.

Den insolvente FTX har en meget anderledes historie om sine stablecoin-saldi, da BUSD, USDC, USDT og DAI alle er tæt på nul, da tokens blev trukket tilbage fra platformen. Udbetalinger er i øjeblikket lukket på børsen, og nye brugerkonti kan ikke oprettes.

Bitcoin er faldet 77% fra sin ATH

Behovet for øget gennemsigtighed fra Binance i denne periode med høj volatilitet er også afspejlet i prisen på Bitcoin. Den førende kryptovaluta efter markedsværdi er faldet med 77 % fra sin rekordhøje værdi i sin fjerde mest markante udtrækning nogensinde, da den falder under niveauer, der blev nået under Terra Luna-kollapset i maj i år.

Ethereum er nu 77.3% faldet fra det højeste niveau nogensinde, hvilket markerer dets fjerde mest markante træk nogensinde.

Det resulterende nedadgående pres af prisen på Bitcoin sætter den på kurs for første gang i sin historie til at være nede i alle fire kvartaler af året.

Ethereum havde et solidt tredje kvartal, da investorerne samlede sig ind i The Merge. Q4 ser dog nu ud til at blive det tredje kvartal i år, hvor Ethereum lukker ned.

DeFi stablecoin ubalancer

Mens nedfaldet fra FTX's kollaps har rystet store tokens, viser DeFi-industrien nu tegn på stress. For eksempel er Curve 3-puljen blevet 84 % koncentreret om USDT, da DAI- og USDC-saldierne faldt til under 8 % hver. En betydelig ubalance kan føre til likviditetsproblemer, da brugere forsøger at hæve penge i andre pålydende værdier end dem, der bruges til at indbetale.

Dette fik mig bogstaveligt talt til at sige "holy fucking shit" højt 3 gange i træk. https://t.co/HU9ySzcleb

— DIRTY BUBBLE MEDIA: FISH IN A BARRL (@MikeBurgersburg) November 10, 2022

Twitter-brugeren astromagic identificerede en handel for $250k foretaget af Alameda for at bytte USDT til USDC. Handelen ser ud til at være en del af en større strategi for at shorte USDT til en værdi af flere hundrede tusinde dollars. Selvom tallet kan virke uvæsentligt i betragtning af størrelsen af ​​kryptoindustrien, rejser det spørgsmålet om, hvorfor Alameda foretager en sådan handel på nuværende tidspunkt.

så alameda forsøger at shorte $usdt?

> levere USDC på aave
>lån USDT på aave
>byt USDT til USDC på kurven

dafuq mand...https://t.co/F3tQvDMfF8

— astromagic (Trust_No_One) (@astro__magic) November 10, 2022

Stablecoins blev brugt som sikkerhed for at låne mere USDT og derefter sælge disse lånte midler tilbage til USDC, hvilket gav et nettosalg på omkring $550k USDT.

Det, du ser nedenfor, er et indskud på Alameda-pung på $300 USDC @AaveAave – Lån 250 kr $ USDT og derefter øjeblikkeligt sælge det tilbage til $ USDC

Dette er teknisk set en on-chain kort af USDT, intet væsentligt, men wtf foregår her? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h

— blokfæller. Behind on DMs undskyldninger (@blocmatesdotcom) November 10, 2022

Udbetalinger stiger på tværs af børser.

Frygten, usikkerheden og tvivlen inden for kryptoindustrien stiger, efterhånden som brugerne søger at finde sikrere grunde og undgå enhver potentiel smitte. For eksempel, efter Terra Lunas kollaps tidligere på året, stødte Voyager, BlockFi og Celsius alle ind i umiddelbare likviditetsproblemer. Derudover har FTX, Alameda Research og FTX Ventures utrolig tætte bånd, og deres investeringer bidrager væsentligt til kryptoindustrien. Som følge heraf er smitte i andre projekter meget muligt.

Den 9. november forlod 60,000 BTC børser, hvor størstedelen kom fra Binance, da brugerne hævede mønter. Diagrammet nedenfor viser mængden af ​​BTC, der gik til Binance i løbet af de sidste syv dage. Dataene fra Glassnode indikerer dog, at Binance stadig har over 600,000 BTC i sin varetægt, hvilket er væsentligt mere end præsenteret i rapporten om bevis for aktiver.

Som pressetidspunkt er prisen på Bitcoin steget til $17,526 fra et lavpunkt på $15,600 natten over. Ethereum er tilbage til $1,290 fra et lavpunkt på $1,069, mens FTX's FTT-token er steget 214% til $3.40 fra et nyt rekordlavt niveau på $1.08.

Bitcoin-dominansen er faldet til 40% fra et lokalt højdepunkt på 42% i slutningen af ​​oktober. Interessant nok er Bitcoins dominans dog faldet gennem den nuværende uro på markedet, mens den under Terra Luna-kollapset registrerede en 11-måneders højde på 48.5%.