Australian Prudential Regulation Authority (APRA) har øget sit tilsyn med banker i landet, efter at Silicon Valley Bank (SVB) kollapsede, og Credit Suisse oplevede udstrømning fra sine kunder.
Tilsynsmyndigheden er begyndt at bede banker om at erklære deres eksponeringer over for nystartede virksomheder og krypto-fokuserede ventures, hvor nogle banker skal levere daglige opdateringer. Flytningen er rettet mod at få indsigt i sårbarheder i systemet og forbedre rapporteringen omkring kryptoaktiver.
Der er blevet rejst bekymringer om virkningen af øget tilsyn på nystartede virksomheders mulighed for at få adgang til banktjenester, hvilket potentielt kan fastfryse sektoren.
Mens australske banker er velkapitaliserede og rentable, er der frygt for, at overholdelsesaktivitet i forbindelse med nystartede virksomheder kan true væksten af virksomheder i den digitale økonomi.
Situationen har sat spørgsmålstegn ved produktivitetsgevinster drevet af finansiel innovation, sagde Peter Cook, administrerende direktør for betalingstjenestevirksomheden Novatti.
Han tilføjede, at væksten af virksomheder i den digitale økonomi er i fare, hvis nystartede virksomheder ikke kan få banktjenester, hvilket kan påvirke effektivitet, produktivitet og jobvækst.
Stabil situation for australske banker
APRA har afvist at kommentere det øgede tilsyn, men en talsmand for agenturet pegede på en nylig erklæring, som bemærkede, at regulatoren havde "øget tilsynet" med banksektoren. Selvom der ikke er noget, der tyder på, at australske banker har eller vil lide indlånsflugt, er der frygt for, at tilliden hurtigt kan blive udhulet, og bankernes marginer vil blive presset.
Ifølge Barrenjoey-analytiker Jonathan Mott er situationen fortsat stabil for australske banker, men kreditspændene og kapitalomkostningerne vil fortsætte med at stige. Dette vil som minimum øge det marginpres, bankerne står over for, mens kreditkvaliteten fortsat vil forringes.
APRA giver ikke mandat til bankernes risikovægte, som fastsættes af hver enkelt bank individuelt. Det offentliggør heller ikke nogen af de oplysninger, det indsamler offentligt, og bruger det udelukkende til at bestemme australske bankers risikoprofil.
Risici ved de-banking for nystartede virksomheder
Nystartede virksomheder har allerede oplevet, at banker er blevet mere forsigtige med, hvor de allokerer udlån på grund af pres på deres marginer. Den øgede kontrol kan få banker til at vurdere, at sektoren er mere risikabel, hvilket resulterer i højere risikovægte som en undskyldning for ikke at servicere sektoren. Dette kan gøre det sværere for nystartede virksomheder at fortsætte deres bankforbindelser og operationer som løn.
Sidste oktober svarede Council of Financial Regulators, Australian Competition and Consumer Commission og AUSTRAC på klager fra krypto- og fintech-sektoren over at blive "de-banket", fordi de sidder uden for bankernes risikovillighed.
Tilsynsmyndigheder sagde, at bankerne skulle indsamle og dele data om de-bankaktiviteter, gøre deres processer gennemsigtige og retfærdige, rådgive regeringen om deres risikotolerance og overveje at investere for at forbedre deres evne til at banke disse sektorer.
Nedfaldet fra Credit Suisses ekstra tier-one-obligationer, der bliver slettet af den schweiziske regulator, vil lægge endnu mere pres på lokale banker. De skal rejse yderligere $70 milliarder af samlet tabsabsorberende kapital inden 2026.
De store banker har dog understreget, at den lokale kryptoindustri forbliver lille og stort set banker offshore på grund af eksisterende bekymringer omkring overholdelse af anti-hvidvaskning af penge.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/crypto-crackdown-in-australia-as-regulators-fear-svb-style-contagion/