- Oversigt over kryptomarked: hvordan kryptomarkedssammensætningen har ændret sig, hvilke sektorer oplevede vækst, ved at bruge CMC's proprietære model til at analysere detailmarkedets sentiment.
- BTC, ETH nøglebegivenheder: opsummerer Bitcoin og Ethereums vigtigste begivenheder og prisændringer i 2022.
- Forstå krypto gennem CMC: interessante resultater fra udpakning af CMC-data.
- Kryptomarkedets grænse: analyse af de kommende tendenser baseret på CMC-noteringsteamets indsigt.
- Kryptobrugere over hele verden: Få mere at vide om, hvem der er interesseret i krypto.
Oversigt over kryptomarked
1.1 Kryptomarkeds sammensætning: hvordan den generelle kryptomarkedsværdi har ændret sig
Den globale kryptomarkedsværdi har fortsat sin nedadgående tendens i december og har nu stabiliseret sig omkring $800 milliarder, hvilket repræsenterer et fald på 63.5% fra begyndelsen af januar 2022.
1.2 CMC proprietær analyse: bruge CoinMarketCap proprietære modeller og data til at analysere sektorændringer og detailmarkedsadfærd
Som et af de førende websteder inden for krypto, tiltrækker CoinMarketCap omkring 400-700 millioner besøg om måneden: derfor er de i stand til at indsamle data om, hvilke mønter og sektorer folk er interesserede i, og hvilke sektorer der ser den største vækst målt på brugere engagement og nye projektlister. CoinMarketCap Research er nu i stand til at modellere disse data og opsummere resultaterne til at dele med dig (data pr. 22. december 2022):
* I december 2022 faldt den samlede globale kryptomarkedsværdi med $65.64 milliarder (-7.72%). Selv i dette udfordrende miljø, Gambling (+ 221.12%), Flyt for at tjene (+ 58.42%) og DeFi 2.0 (+55.92%) er de tre førende sektorer med stigende markedsværdi. I mellemtiden er de sektorer, der led mest i december AI og Big Data (-20.96%), Asset Management (-17.13%) og Masternodes (-15.22%), som alle så deres markedsværdi falde markant sammenlignet med det samlede marked.
* Når det kommer til nye annoncer, er der over 34 sektorer, der ser en stigende mængde af nye mønter tilføjet til kategorien, hvilket potentielt signalerer, at flere projekter bliver bygget og skabt i disse områder. Imellem disse, BNB Chain Ecosystem, memes, Doggone Doggerel, Polkadot økosystem , Defi havde flest nye mønter mærket i december.
1.3 Hvilke sektorer engagerer brugerne sig aktivt i?
CoinMarketCap Communitys engagementsnummer (defineret som kombinationen af likes, opslag og kommentarer for hver kryptosektor på CMC) kan potentielt betragtes som en detailinteresseproxy. Dataene nedenfor viser de 15 bedste temaer med den største mængde detailinteresse i december 2022 rangeret efter deres respektive CMC Engagement-tal. Smart kontrakt dominerer diagrammet, delvist drevet af et par nylige diskussionspunkter omkring Ethereum-fusion, Solana af den potentielle påvirkning fra FTX, den stigende popularitet af de nye alternative L1'er som Aptos og den stærke vækst af Polygon osv. i de sidste par måneder.
Bitcoin og Ethereum nøglebegivenheder
Forstå krypto gennem CMC
Ved at tage et kig på de mest sete kategorier på CoinMarketCap for at få indsigt i, hvilken sektor eller fortællinger detailbrugere er interesserede i, kan vi se, at:
Året startede med stærk interesse for Doggone Doggerel - mememønter med hundetema Shiba Inu, dogecoin , Baby Doge mønt leder denne sektor. Shiba Inu annoncerede lanceringen af sin egen metaverse i februar, mens den åbenhjertige Dogecoin-tilhænger Elon Musk købte aktier på Twitter i begyndelsen af dette år, og til sidst købte selskabet sociale medier i oktober. Musks tweets har været kendt for at flytte Dogecoin - og andre dogetema-mønter - priserne betydeligt.
Fra april til maj var der betydelig interesse for move-to-earn (M2E)-trenden, banebrydende af StepN og drevet af GMT token. Brugere køber NFT'er af sneakers på StepN-platformen og optjener belønninger baseret på antallet af gåede skridt. Siden lanceringen i marts steg GMT 25X på kun over en måned, før den faldt lige så stejlt. Ikke desto mindre skubbede dette X-to-earn-fortællingen frem, hvor adskillige projekter dukkede op.
Fra maj og frem skilte DeFi-sektoren sig klart ud med anført af Klassisk Jord (tidligere Terra). Som beskrevet i det foregående Ifølge CMC rapport, oplevede Terra-kollapset en usædvanlig stor brugerinteresse i at spore priserne på Terra og SÆT. Desuden måtte centraliserede børser i tider med høj volatilitet standse handel, mens DeFi-protokoller fortsatte med at fungere uden tilladelse.
En anden stor interessesektor siden juni er især Smart Contracts Ethereum, som gennemgik uden tvivl sin vigtigste opgradering i historien - fusionen - i september i år.
Endelig, i Collectibles & NFTs-sektoren er et andet symbol med stor detailinteresse Glat kærlighedsdrik (SLP), nyttesymbolet for play-to-earn (P2E)-pioneren Axie Infinity. Mens månedligt aktive spillere er faldet over 80 % siden de ramte 2.78 mio. spillere i januar 2022, ser det ud til, at der stadig er betydelig interesse for SLP.
2022 Blockchain Gaming industrirapport, udgivet i samarbejde med Naavik, viser, at P2E-modellen i sagens natur er fejlbehæftet, og industrien bevæger sig mod andre modeller som free-to-own (F2O).
Når vi ser på, hvad CMC-brugere holdt mest øje med midt i bjørnen i 2022, kan vi se, at verdens mest værdifulde kryptovaluta - Bitcoin, ikke overraskende fører an, hvor Ethereum kommer på en tæt andenplads.
I kryptovintre er BTC's udtrækning (-64%) relativt mindre drastisk sammenlignet med andre altcoins som Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Ethereum (-67 %) og Polygon (-68 %) er dog ikke langt væk, mens BNB (-52 %) faktisk har modarbejdet trenden og klaret sig bedre, hvilket viser den relative styrke af disse altcoins.
Som markedsleder fører BTC an, og resten af markedet følger efter. Detailbrugere sporer sandsynligvis Bitcoins bevægelser for tegn på markedsopsving. Desuden, data fra Glassnode viser, at BTC-adresser med mindre saldi (sandsynligvis betyder detailhandel) akkumulerer Bitcoin, efterhånden som priserne falder i løbet af året.
Ser man på CMC-fællesskab's engagement (en sammenlægning af likes, opslag og kommentarer) som en proxy for detailhandelsinteresse og organisk aktivitet, kan vi se, at DeFi er den førende interessesektor - hvilket falder sammen med at være den mest sete sektor på CMC.
Dette skyldes sandsynligvis kollaps af FTX, engang en top fem centraliseret kryptobørs, og den kolossale mængde af brugerindskud, der er sløset bort på grund af svindel - hvilket medførte en udbredt bevidsthed om selvforsorg og fordelene ved decentraliserede finansielle produkter. Uniswap, der overgår de fleste CEX'ers (undtagen Binance) daglige handelsvolumen i et par dage i november, og hardware wallet Ledgers banebrydende salgsrekorder efter FTX er blot nogle få eksempler - og hvor tendensen (og detailinteressen) kunne være på vej ind i 2023.
På andenpladsen genererer tokens i NFT-sektoren stadig betydelig detailbrugerinteresse på trods af NFT salgsmængde faldet over 85% siden starten af 2022. I 2. halvår 2022 har NFT-salg og unikke købere konsolideret sig i en række, som sandsynligvis viser, at spekulanter i NFT-tyren er gået - mens kun kernebrugerne og entusiaster er tilbage.
Afrunding af top tre er sektoren for smarte kontrakter. Bemærkelsesværdige tokens som Ethereum (med fusionen i september) og BNB (med dets voksende økosystem og stærke brugeraktivitet) har sandsynligvis bidraget til detailinteressen i denne kategori.
På andenpladsen med halvdelen af visningerne af Bitcoin oplevede Terra Classic (tidligere Terra) en udslettelse af et anslået økosystem på 60 milliarder dollars i maj i år, og det er uden tvivl en af årets mest bemærkelsesværdige begivenheder. Ringvirkningen på industrien medførte likvidationer på tværs af overgearede virksomheder, og sandsynligvis endda bidrog til FTX's undergang.
Endelig, i tredje, var Ethereums succesrige forsendelse af Merge, en meget ventet og kompliceret manøvre, en af de fremtrædende i et ellers dystert år for krypto. I månederne op til Merge var investorernes interesse fikseret på ETH, som steg næsten 90% fra juni-lavene for at nå $2,000-niveauet.
Den mest handlede kryptobørs - Binance, som behandlede $22 billioner i handler i år, er den mest sete børs.
I anden er decentraliseret udveksling PancakeSwap, som så $ 136 milliarder i akkumuleret omsætning i år. PancakeSwap, der oprindeligt blev lanceret på BNB-kæden, tilføjede understøttelse af Ethereum og Aptos i år og udgav funktioner som perpetual handel , NFT'er.
Navnlig er inkluderingen af FTX på denne liste et resultat af børsens spektakulære styrt mod jorden. Efter FTX, industriens opfordring til større gennemsigtighed, blev der frigivet proof-of-reserves (PoR) af børser, tilgængelige direkte på CoinMarketCap's udvekslingsside; syv ud af otte børser (ekskl. FTX og PancakeSwap) har offentliggjort deres PoR-data.
Kryptomarkedets grænse
CoinMarketCap noteringsteamet deler Nøgletemaer for 2023
Selvforældremyndighed
Med kryptovalutamarkedet i den stat, det er - at komme sig efter chokket fra Luna stablecoin-kollapset, det efterfølgende sammenbrud af flere store VC-firmaer og den påståede svig og konkursbehandling hos FTX - er et af de vigtigste emner for 2023 i gang at være selvformynderiet. Efterhånden som både erfarne kryptohandlere og kryptonybegyndere kæmper med nedfaldet fra disse "too big to fail" kryptovirksomhedsfejl, vil det blive en vigtigere fortælling at give uddannelse og ressourcer omkring, hvad forældremyndighed, selvforvaring, private nøgler og lignende betyder. til dine kryptoinvesteringer.
Omvendt vil centraliserede kryptobørser skulle være mere gennemsigtige for at forblive konkurrencedygtige med selvdepotløsninger, nemlig ved at udvikle pålidelige måder til at vise både proof-of-reserves og proof-of-liabilities.
Regulatorer flytter ind
Og – heldigvis eller desværre – bliver 2023 et år med øget kontrol af lovgivningen. Efterhånden som FTX-konkurssagen og svigsagen mod tre af dets nøgleaktører udspiller sig i USA, vil tilsynsmyndigheder notere sig alle juridiske præcedenser, der vil blive sat af enhver afgørelse. SEC-formand Gary Gensler har ofte i 2022 gentaget sit ønske om mere lovgivningsmæssig klarhed - måske vil dette være året, hvor både US SEC og CFTC kommer med klarere kryptovejledning, der vil tillade kryptovirksomheder at registrere sig og operere i landet.
Endnu et år er også gået, uden at en spot-Bitcoin-børshandlet fond er blevet godkendt. Med ARK 21 Shares ETF-deadlines for godkendelse skubbet tilbage til den 15. januar 2023, er der en chance (omend en lille en) for, at 2023 kan blive året for Bitcoin ETF.
DeFi Summer 2.0?
Vi ser også DEX'er spille en stor rolle i 2023-kryptofortællingen. GMX, et evigt-fokuseret DEX, har allerede overgået Uniswap for første gang nogensinde i daglige gebyrer optjent i november 2022. DEX (bygget på Avalanche og Arbitrum) oplevede sin popularitet vokse i kølvandet på FTX-kollapset, da det tilbyder crypto-perpetuals handel med, hvad det udråber som lave transaktionsgebyrer. En anden DEX, STFX, har vundet i popularitet dette efterår og bragte en ny økonomisk model på spidsen: social handel i DeFi med fokus på kortsigtet formueforvaltning.
Med innovationer og lave gebyrer som det, DEX'er GMX og STFX kan tilbyde, forventer vi flere kreative måder at handle på i 2023, efterhånden som handlende bevæger sig væk fra traditionel, centraliseret kryptobørshandel og udforsker selvdepot-DeFi-løsninger. Måske kunne sommeren 2023 endda blive DeFi Summer 2.0.
Hvad bliver der bygget?
Det er muligt, at hvis bjørnemarkedet fortsætter, vil mønter uden iboende værdi som memecoins miste mere af deres popularitet, og den sektor vil skrumpe, efterhånden som det bliver mere urentabelt at skabe/investere i memecoins. Med sammenbruddet af den første rigtige algoritmiske stablecoin-succeshistorie vil 2023 måske se mindre fokus på at bygge stablecoin-projekter generelt.
I stedet er de sektorer, der mest sandsynligt vil se vækst med flere bygherrer, GameFi, decentraliseret asset management (som STFX diskuteret ovenfor) og SocialFi (som Lens Protocol, da Twitter fortsætter med at spille sine mærkelige, Elon-Musk-centrerede spil med sine brugere).
CMC-noteringsteamet forventer at se vækst i de nyere L1-økosystemer, der ramte industrien i år, nemlig Arbitrum, Linera, Aptos og Sui Network (forventet lancering i 1. halvår 2023).
Inflationen toppede i 2022, så makroøkonomien i 2023 bør forbedres, efterhånden som inflationen begynder at falde. Denne kombination af faktorer har potentialet til at sætte gang i et rally på bjørnemarkedet for Bitcoin i det nye år.
Jorden rundt med CMC
Selv på hele dette bjørnemarked blev meme-mønter som Shiba Inu og Baby Dogecoin stadig set ret ofte på tværs af næsten alle regioner globalt.
Terra Classic - den omdøbte mønt, der er forbundet med det algoritmiske stablecoin-projekt, der mistede sin binding tilbage i foråret 2022 - er stadig en almindeligt set mønt globalt for CoinMarketCap-brugere, på trods af at LUNA aldrig genvinder sin binding.
Solana, et kryptovaluta-økosystem, der har til formål at give mange af de samme funktioner (og mere) som Ethereum, var en mønt, der blev søgt mest i Europa, Asien og Afrika - nordamerikanske og sydamerikanske brugere var mindre interesserede i SOL. I slutningen af dette år fandt Solana Breakpoint, økosystemets flagskibskonference, sted i Portugal, hvilket kunne forklare den øgede europæiske interesse.
Interessant nok var der mindre interesse for at se XRP i Sydamerika, end man kunne forvente, da Ripple (virksomheden forbundet med XRP token) har fokus på at bruge kryptovaluta til pengeoverførsler i Sydamerika via deres partnerskab med MoneyGram.
Selvom CoinMarketCap er en global virksomhed, kommer størstedelen af vores besøgende fra USA. Men Vietnam er på andenpladsen (selv med ⅓ af USA's befolkningsstørrelse) for lande, hvis brugere oftest besøger CMC. Denne høje placering for Vietnam kan være relateret til den ekstreme popularitet af GameFi, eller play-to-earn, i landet - en popularitet, der ser ud til at få vietnamesere til at tjekke GameFi-tokenpriserne, selvom industrien har fået et samlet hit (både i vilkår for pris og mængde af P2E-spil).
På tredjepladsen er Indien, et land, der ikke er kendt for sin venlige regulering af kryptovaluta eller skattestruktur. Men mængden af negative nyheder om krypto, der kommer fra landets regering og centralbank, kan være ansvarlig for en øget interesse fra Indien i at tjekke kryptopriser - som de siger, al presse er god presse.
På syvendepladsen er Den Russiske Føderation, et land, hvis befolkning har haft et fyldt forhold til kryptovaluta i år, da dets borgere stod over for virkningerne af økonomiske sanktioner, der både efterlod krypto som det eneste levedygtige alternativ, mens mange kryptobørser samtidig holdt op med at betjene russiske kunder. Ukraine, offer for Ruslands krig, har også brugt kryptovaluta i år til at anmode om donationer til krigsindsatsen - men ukrainere, der besøger CMC i den sidste del af 2022, kommer kun på en 14. plads.
Kilde: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/