16 udbytter, der er for store til at ignorere

Vaniljeinvestorer sælger. Hvilket betyder, at vi indkomstfokuserede kontrarister er køb.

Vores mål er trods alt at gå på pension på udbytte. Så hvorfor skulle vi løbe fra de største udbytter, som hr. og fru Market har præsenteret os i år?

Udbytter, udbytter, udbytter. Vi diskuterede for nylig 29 indkomstfonde, der giver mere end 8 %.

Hvad med aktier? Godt du spurgte. Lad os snakke om 16 søde store pengeautomataktier, der betaler op til 15 %.

Hvis du ikke fangede det, chattede jeg for nylig med Moe Ansari på hans Markedsindpakning program. Du kan læs mere om det her, men kort sagt sagde jeg, at tiden til at sælge var forbi – vi er fyldt med kontanter og klar til at købe.

Men vi køber ikke bare noget. Vi køber med det formål: At finansiere en pensionsordning, der udelukkende udbetales med kontant udbytte og renteindtægter.

Det kan man ikke med ringe udbytte. Ja, det er statskassen endelig gør tingene interessant nu, hvor 10-års retter 4%. Men vi har stadig brug for mere - meget mere.

Vi ønsker generelt aktier, der giver mindst 7 %. Dette giver os mulighed for at høste en årlig "løn" på $70,000 fra et redeæg på en million dollar og en stadig betydelig sum, selvom du har et mindre beløb at investere med.

Vi har masser af kandidater lige nu - 396 for at være specifik!

Er det bedre at fokusere på større aktier? Lad os komme til de 16 large-cap aktier, der giver mellem 7.1 % og 14.9 %. Først et hurtigt kig på den fulde liste, så vil jeg fremhæve et par navne, der stikker ud af den ene eller anden grund. Nogle af dem er spændende. Andre er dog potentielle udbyttehunde (læs: undgå).

Energi

Den mest oplagte og bemærkelsesværdige klynge af aktier her er energiaktier, som står for 11 af de 16 navne på listen.

Nogle af disse er traditionelle E&P-spillere som f.eks Devon Energy
DVN
(DVN, 8.4 % udbytte) , Diamondback Energy
FANG
(FANG, 8.0 % udbytte). Deres priser vil altid være solidt låst til olieprisen, men det har betalt sig i 2022, hvor sektoren er steget næsten 60 % år-til-dato. Og alligevel forbliver mange udbytter skyhøje - DVN og FANG giver et udbytte på 8%-plus på trods af respektive gevinster på 72% og 42%.

Bemærk blot, at selvom intet udbytte er låst i sten, kræver nogle af disse udbetalinger et tættere øje end andre. Chesapeake Energy
CHK
(CHK)udbetaler for eksempel et basisudbytte på kun 55 cents pr. aktie - godt for et afkast på 2.2 % i aktuelle priser. Resten af ​​det 7.4%-plus-udbytte kommer via variabelt udbytte afhængigt af pengestrømmen. Udbyttet af Coterra Energy (CTRA, 8.8 % udbytte) , Pioneer Naturressourcer
PXD
(PXD, 13.00 %) afspejler også særlige udbytter.

Det er forsigtig cash management for virksomheder, der har set oliepriserne svinge vildt i løbet af de seneste par år. Men vi bør være lige så forsigtige, når det kommer til at stole på den slags udbetalinger til pensionering.

Den større del af energinavne er master limited partnerships (MLP'er) som f.eks Enterprise Products Partners LP
EPD
(EPD) , Energy Transfer LP (ET), som begge giver 7.6 %. Disse udbetalinger har stort set været mere stabile end E&P'er, men husk: De er en hovedpine, når skattetiden er, og kræver den frygtede K-1-form.

Icahn Enterprises LP
IEP'er

Når vi taler om MLP'er, er gruppens højeste udbytte Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9 % udbytte), som er holdingselskabet for den legendariske investor Carl Icahn.

Hvis du vælger at eje IEP, så prøv at ignorere prisafkastene på din mæglerkonto - de er historisk set forfærdelig. Dette er et rent udbyttespil, hvor fordelingen tegner sig for 85 % af ydeevnen over det seneste årti.

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2 % udbytte) er navnet bag tøjmærker, herunder Vans, North Face, Timberland og Supreme. Og forretningen i 2022 har mildest talt været svær. I slutningen af ​​september gav selskabet et optimistisk femårsudsigt, men sænkede deres 2023-guidance. Vans, deres største brand, står over for adskillige udfordringer, og virksomheden har ikke meget i vejen for ressourcer til at antænde vækst givet høj gæld og. Alligevel har aktiekursen ikke været så lav siden 2011, aktier handles for en tynd 10 gange næste års indtjening, og afkastet har ikke været så højt siden 1990'erne. Dette kunne være et lokkende (omend risikabelt) spil med indkomst og eventuel vækst for investorer, der spiller virkelig langt spil.

Verizon CommunicationsVZ

Også kæmper i år har været Verizon Communications (VZ, 7.4 % udbytte), som med 30 % fald i 2022 ikke har opfyldt sin traditionelt defensive rolle. En indtjeningsfejl og reduktion af guidance er delvist skylden, ligesom den fuldstændige mangel på en vækstkatalysator. Verizon hævede priserne på forbrugerne i år, men det var mest for at opveje, hvad administrerende direktør Hans Vestberg siger, vil være virksomhedens "peak-år" i infrastrukturinvesteringer, og estimerede $22 milliarder i capex. Men det udbytte på 7.4 % er ret solidt med kun 56 % af overskuddet, og VZ's fremadrettede pris-til-indtjening-forhold er sunket til under 7.

Altria GroupMO

Marlboro forælder Altria Group's (MO, 8.5 % udbytte) foretaget en massiv investering på 12.8 milliarder dollars i e-cigaretproducenten Juul – et træk, der stort set forventedes at lancere den pålidelige, højtydende udbyttebetaler i væksttilstand.

Ikke så meget.

MO-aktier har været sløve de seneste par år, da Juul-investeringen er gået op i røg. Amerikanske tilsynsmyndigheder er gået efter e-cigaretter, og FDA har i sommer kortvarigt forbudt Juul specifikt, før de udstedte et ophold på egen ordre, mens det fortsætter med at gennemgå produktet.

Som et resultat af alt dette kaos har Altria gentagne gange nedskrevet værdien af ​​sin Juul-andel, som var på $450 millioner i slutningen af ​​juli.

Alligevel påpeger min kollega Jeff Reeves, at dette "antiskrøbeligt lager" forbliver en velforvaltet indkomstinvestering, der kunne være et modstridende værdispil i forklædning. Det har helt sikkert været en kilde til forsvar i 2022, en stigning på et par procent på en samlet afkastbasis mod ca. 20 % fald for det bredere marked.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen