2 "tilbagevendende indtægter" aktier at købe før recessionen i 2023

Overalt hvor du ser hen, er der en abonnementstjeneste, der beder om din opmærksomhed: fra Netflix (NFLX) til kabel-tv … og endda en Månedens varm sauce klub.

Temmelig godt alle har mindst én, og mange mennesker har flere. En undersøgelse viste, at 7% af amerikanske husstande har seks eller flere tjenester til video alene!

Der er selvfølgelig en grund til, at virksomheder opkræver tilbagevendende indtægter. Det er en fantastisk forretningsmodel at sætte vores kreditkort op hver måned.

Men store virksomheder oversættes ikke altid til givende aktier. Vi modstridende udbyttesøgende har en tendens til at styre uden om streamerne, fordi:

1. De betaler intet udbytte!
2. Der er nul sikkerhed, på trods af deres tilsyneladende forudsigelige indtægtsstrømme: Jeg er sikker på, at du kender til folk, der ringer ind på en streamingtjeneste, overhaler deres yndlingsprogram og derefter tjekker ud. Du har sandsynligvis selv gjort dette.

Men der er en måde, hvorpå vi kan udnytte "tilbagevendende indtægter"-aktier for solide udbetalinger, der trækker på skuldrene af et markedskrak: vi vil lede efter virksomheder, der enten er bundet til stigende megatrends eller helt giver afkald på vægelsindede forbrugere og fokuserer på meget mere pålidelige kunder: andre virksomheder.

Virksomhedsvirksomhed er trods alt mere "klæbende": Når en virksomhed forpligter sig til en bestemt udbyder, hvad enten det er til back-office-funktioner, sundhedsfordele eller cloud-platforme, har de en tendens til at blive ved. Det er simpelthen for dyrt og tidskrævende at skifte.

Du kan finde de bedste "tilbagevendende indtægter"-køb ved at se efter fire "must haves" (udover et topkvalitetsprodukt, som kunderne selvfølgelig ikke kan leve uden!):

• Et voksende udbytte, som har en tendens til at trække en virksomheds aktiekurs op. I krisetider er en stigende udbetaling et tegn på en sund forretning, som tiltrækker skræmte investorer.
• Stigende overskud (og endnu bedre frit cash flow, et øjebliksbillede af kontantgenerering, der ikke kan manipuleres) for at støtte den stigende udbetaling og til gengæld vores opside.
• Et sikkert udbetalingsforhold: Jeg kræver, at "almindelige" aktier (dvs. dem uden for ejendomsinvesteringsmarkedet) ikke betaler mere end 50 % af det frie cash flow som udbytte.
• En stor del af sit marked, så der er færre konkurrenter at skifte til!

Læg alle fire sammen, og du får et fremragende skud på langsigtet profit (og stigende udbytte!). Vi så dette i aktion på min Skjulte udbytter service, da vi købte celle-tårnet "udlejer" Amerikansk tårn (AMT) i november 2018.

Vi har skrevet om celletårnfirmaer som AMT mange gange i de sidste par år, og med god grund: for en, AMT, sammen med Crown Castle (CCI) , SBA Communications (SBAC) er dybest set et oligopol, der kontrollerer nationens celletårn-infrastruktur mellem de tre af dem.

Hvis du er AT&T (T), Verizon Communications (VZ) or T-Mobile US (TMUS), du er ganske vel nødt til at gøre forretninger med en af ​​de tre celletårn-kongepinde. AMT tæller alle tre store teleselskaber som "abonnenter", som du kan se nedenfor.

Og tal om "klæbende" forretninger: AMT's lejekontrakter kan typisk ikke opsiges og løber i fem til 10-årige perioder med årlige rulletrapper indbygget.

Vi elskede AMT, fordi det er et "pass-through"-selskab, der tager indtægterne fra nye lejekontrakter og de årlige "rulletrapper" og giver dem videre til investorerne i form af et udbytte, der stiger hvert kvartal, præcis som det gjorde gennem vores to et halvt års holdeperiode!

AMTs skyhøje udbytte (op 65 % på kun to et halvt år) trak også aktiekursen op med en pæn stigning på 48 % i den tid – et fænomen, jeg kalder "udbyttemagneten." Den endelige opgørelse var et pænt samlet afkast på 57 % fra en af ​​de mest kloge forestillinger med tilbagevendende indtægter derude.

NextEra Energy: Endnu et stærkt "tilbagevendende indtægtsspil".

Forsyningsselskaber er de ultimative bestande med tilbagevendende indtægter, og de er også recessionssikre: For uanset hvad der sker med økonomien, skal forsyningsregningen betales.

Det er en god grund til at købe en aktie som NextEra Energy (NEE). Derudover matcher aktien perfekt med vores fire "must haves": På markedsandelsfronten er NEE's regulerede Florida Power & Light-datterselskab statens største forsyningsselskab, der betjener fem millioner husstande.

NEE er også den største udvikler af vedvarende energi i Nordamerika. Denne kombination af stabil indkomst fra dens regulerede drift og vækst fra den vedvarende side har oversat til et udbytte, der er steget 53 % i de sidste fem år.

I dets seneste kvartal steg EPS med 13 %, og ledelsen siger, at fortsat stærk indtjening vil lade selskabet øge sit udbytte med 10 % årligt i det mindste frem til 2024, med dette år som udgangspunkt.

Denne styrke ligger i høj grad på bagsiden af ​​NextEras vedvarende energipipeline: lige fra juli til slutningen af ​​oktober tilføjede NEE 2.1 milliarder gigawatt til sit efterslæb og sidder nu på omkring 20 milliarder værd. Efterhånden som disse projekter rulles ud, vil de drive NEE's indtjening, hvilket er grunden til, at virksomheden forventer de årlige 10% udbyttestigninger.

Lad os nu tale om NEE's Dividend Magnet, for det har bestemt virket sin magi på aktiekursen - faktisk kan det have virket lidt for godt, da prisen har mere end fordoblet selskabets aktiekursvækst i de seneste fem år!

Det er ikke overraskende, da NextEra sjældent er "billig", fordi alle ved, at det er en fantastisk aktie. Det falder dog fra tid til anden (tilbage i maj f.eks. faldt aktierne med omkring 27 % fra 1. januar sammenlignet med et fald på 8 % år-til-dato i dag), så det er værd at holde NEE på din liste køb på dips.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen