Nogle gange kan et enkelt nyt datapunkt bryde de mest selvtilfredse udsigter op. Efter 10 måneder med nedadgående markeder, stigende inflation, og Federal Reserve hævede renten, var det kun naturligt at antage, at resten af året holdt mere af det samme. Og så brød oktobers inflationstryk den form.
Den kom ind på 7.7 % årligt, betydeligt mindre end de forventede 8 %. Selvom det stadig er tæt på 40-årige højder og stadig er steget med 0.4 % måned-til-måned, indikerer oktober-tallet, at stigningstakten muligvis er ved at aftage. Det er ikke slutningen på inflationen, men det har givet investorerne en stråle af håb. S&P 500 sprang 5.54 %, og NASDAQ steg med 7.35 % i kølvandet på offentliggørelsen af inflationsdata.
Så handlende og investorer er i optimistisk humør, og det får dem til at søge efter at købe. Men en smart investor holder øje med de underliggende fakta - og disse fakta er stadig svære. Inflationen er fortsat høj; Fed er stadig mere sandsynligt end ikke vil hæve renten igen næste måned; investorer har brug for en defensiv holdning for at beskytte deres portefølje.
Og det vil trække os til højudbytteaktier, markedets klassiske forsvarsspil. Vi har brugt TipRanks data at slå to udbyttebetalere op, der tilbyder afkast, der slår den nuværende inflationsrate. Og endnu bedre, de har begge en 'Stærkt Køb'-konsensusvurdering fra det bredere analytikersamfund. Lad os se nærmere.
Arbor Realty Trust (ABR)
Hvis du kigger på mesterudbytteaktier, bliver vi nødt til at undersøge en ejendomsinvesteringsfond. Selskaberne, REIT'er, erhverver, ejer, forvalter og udlejer fast ejendom af alle slags, boliger og kommercielle, sammen med realkreditlån og pantesikrede værdipapirer, og de er kendt for at returnere overskud til aktionærerne gennem højt udbytte.
Arbor Realty Trust er en kommerciel REIT, fokuseret på at arbejde med udviklere og finansiere flerfamilies boligprojekter - lejlighedskomplekser. Arbor finansierer også forskellige kommercielle ejendomme og arbejder sammen med Fannie Mae og Freddie Mac om lånefinansiering.
2022 har hidtil været et vanskeligt år, men Arbor har produceret konsekvent stærke kvartalsvise finansielle resultater. I de seneste mange år har virksomheden vist toplinjeindtægter, der vokser år-til-år - og bundlinjeindtjening, der konsekvent slår prognoserne. I det seneste kvartal, 3. kvartal 22, nåede Arbors renteindtægter op på 259.8 millioner dollars, en stigning på imponerende 107 % i forhold til kvartalet året før.
I en målestok af stor interesse for udbytteinvestorer genererede selskabet en udlodningsbar indkomst på 56 cents pr. udvandet aktie. Dette var en stigning på 9.8 % å/å, men endnu vigtigere, den udlodelige indkomst understøtter udbyttet – og det er her, denne aktie skinner.
Den 4. november erklærede Arbor sit udbytte for 4. kvartal til 40 cents pr. almindelig aktie, eller 1.60 dollar årligt. Dette giver et kraftigt afkast på 10.7 %, omkring 5 gange det gennemsnitlige afkast, der findes blandt div-aktier på de bredere markeder. Lige så vigtigt er det, at Arbor har hævet sit udbytte i de sidste 4 år – en misundelsesværdig rekord, der inkluderer 10 på hinanden følgende q/q-stigninger, der leder op til den nuværende erklæring. Udbyttet på 40 cent udbetales den 30. november.
I Raymond James analytikers øjne Stephen love, som har en 5-stjernet rangering fra TipRanks, alt dette lægger op til en virksomhed i en meget solid position.
"Vi forventer, at porteføljepræstationen forbliver stærk i betragtning af multifamiliefokuset med porteføljeafkast, der drager fordel af højere renter, og agenturforretningen og serviceporteføljen giver bedre synlighed i fremtidige pengestrømme end de fleste kolleger. Vi gentager vores Outperform-rating på baggrund af de stærke resultater for 3. kvartal, vores forventning om fortsat stærk porteføljepræstation, fordele ved stigende renter, de seneste stigninger i udbytte og den stærke udbyttedækning,” sagde Laws.
Laws' Outperform (dvs. Køb)-vurdering kommer med et prismål på $18.50, hvilket tyder på et etårigt opsidepotentiale på 24%. Baseret på det aktuelle udbytte og den forventede kursstigning har aktien ~35% potentiel samlet afkastprofil. (For at se Laws' track record, Klik her)
Samlet set har denne 'Stærke Køb' udbytteaktie modtaget 5 nylige analytikeranmeldelser, som inkluderer 4 Køb og 1 Hold. Aktierne sælges for $14.92, og det gennemsnitlige kursmål på $16.50 antyder en gevinst på ~11% i det kommende år. (Se ABR aktieprognose på TipRanks)
OneMain Holdings (OMF)
Fra REIT'er skifter vi gear og tjekker et finansielt firma, OneMain. Denne virksomhed fokuserer hovedsageligt på forbrugerfinansiering og tilbyder en bred vifte af finansielle tjenester til en sub-prime kundekreds, som sandsynligvis ikke ville være i stand til at få adgang til kredit hos større etablerede banker. OneMain har bygget sig selv ind i en leder inden for denne niche; dets tjenester omfatter forbrugerfinansiering og kredit, overkommelige lån og forsikringsprodukter. Selvom OneMains målgruppe måske ikke altid er kreditværdig, screener virksomheden dem omhyggeligt, og ved at bruge lige så stor omhu i udformningen af sine finansielle produkter er virksomheden i stand til at holde kundens misligholdelsesrate på et acceptabelt niveau.
Virksomhedens indtjening har været konsistent over de sidste par år, varierende mellem $1.2 milliarder og $1.29 milliarder. Indtjeningen har dog været mere volatil. Q3-resultatet på 1.51 USD pr. udvandet aktie faldt markant fra de 2.37 USD, der blev rapporteret i kvartalet året før. OneMain afsluttede tredje kvartal med $536 millioner i kontanter og andre likvide aktiver.
Dette gjorde det muligt for OneMain at støtte et solidt udbytte. Selskabet erklærede sit 4. kvartals udbytte tilbage i oktober til 95 cents pr. almindelig til betaling den 14. november. Ved den nuværende kurs opgøres udbyttet til $3.80 på årsbasis og giver et afkast på 9.26%. Dette udbytte er fuldt dækket af indtjening, sammenlignet med det markedsgennemsnitlige afkast på ca. 2%.
Også i 3. kvartal brugte OneMain 42 millioner dollars på tilbagekøb af 1.2 millioner aktier. Med udbyttet viser dette selskabets betydelige forpligtelse til at opretholde kapitalafkast til aktionærerne.
Alt i alt giver denne aktie et sundt billede for afkast-mindede udbytteinvestorer, ifølge Credit Suisses 5-stjernede analytiker Moshe Orenbuch.
Analytikeren siger om OMF's nuværende status: "Samlet set ser vi det [seneste tredje] kvartal som positivt. Selvom OMF har strammet kreditgivningen betydeligt, har de også truffet prissætningsforanstaltninger, som skulle give renterne mulighed for at forbedre sig i 2023. OMF drager fortsat fordel af, at konkurrenter trækker sig tilbage på grund af sin stærke balance, der har plads til sikret finansiering og forskudte gældsløbetider i de kommende år . OMF bør fortsætte med at generere betydelig kapital, betale højt udbytte og tilbagekøbe aktier."
Denne topanalytiker stopper ikke med en optimistisk kommentar; han giver også aktierne en Outperform (dvs. Køb)-rating og en målkurs på $47 for at indikere potentiale for ~15% aktiegevinster i det kommende år. (For at se Orenbuchs track record, Klik her)
Dette ikke-traditionelle finansielle selskab tiltrak 9 analytikeranmeldelser for nylig, i alt, der inkluderer 8 køb mod et enkelt hold for at understøtte en konsensusvurdering af stærk køb. OMF-aktien er prissat til $41 per aktie, og dens gennemsnitlige kursmål på $46.44 indebærer en etårig gevinst på ~13%. (Se OMF aktieprognose på TipRanks)
For at finde gode ideer til handel med udbytteaktier til attraktive værdiansættelser, besøg TipRanks' Bedste lagre at købe, et værktøj, der forener alle TipRanks' aktieindsigter.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html