Tilbage i januar tog vi et dybt kig på tre grupper af Dividend Aristocrat-aktier for at vise, hvilke der havde øget deres udbetalinger mest markant i løbet af de sidste fem år. Nu er det tid til en opfølgning på andre virksomheder, der har potentialet til at opnå Aristocrat-udmærkelsen.
- S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
består af 65 aktier i S&P 500
SPX,
+ 0.74%
af virksomheder, der har hævet deres udbytte på stamaktier i mindst 25 år i træk. Det er det eneste krav - det gør ingen forskel, hvor højt eller lavt det nuværende udbytte kan være. Indekset er ligevægtet, rebalanceret kvartalsvis og rekonstitueret årligt. Det spores af ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 0.10%.
ETF'ens samlede afkast med udbytte geninvesteret i fem år til og med 3. marts har været 62 %, lidt bedre end 61 % afkastet for ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPION,
+ 0.72%
for samme periode. Men NOBL er mindre end 10 år gammel. Hvis vi ser på 10-års performance for indeksene, har hele S&P 500 slået S&P 500 Dividends Aristocrats Index lidt. Går vi 15 år tilbage, har S&P 500 Dividends Aristocrats-indekset skinnet med et afkast på 451 % mod 320 % for hele S&P 500, ifølge FactSet. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 50 aktier i virksomheder, der har hævet udbytte i mindst 15 på hinanden følgende år, hentet fra S&P Mid Cap 400 Index
MIDT,
-0.43%.
Det spores af ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
SPHYDA,
-0.32%
har 121 aktier trukket fra S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indeks, der har øget udbyttet i mindst 20 år i træk. Det spores af SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 er en kombination af S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderer alle aktierne i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det udelukker nogle, der er i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Navnet på High Yield Dividend Aristocrats Index er forvirrende, fordi udbyttet ikke nødvendigvis er højt - de varierer fra 0.23 % til 5.39 %.
I alt er der 139 udbyttearistokrater.
I januar listede vi 15 udbyttearistokrater, der havde været de bedste indkomstbyggere i de foregående fem år.
Konceptet med at opbygge indkomst på lang sigt er vigtigt. En investor, der er interesseret i aktier i virksomheder, der udbetaler udbytte, kan fokusere på et højt løbende afkast (den årlige udbytteudbetaling divideret med den aktuelle aktiekurs). Men et højt løbende afkast kan pege på manglende tillid til, at virksomheden kan fortsætte med at betale et højt udbytte.
Du kan drage fordel af udbyttestigninger på lang sigt. For et opdateret eksempel blandt S&P 500 Dividend Aristocrats fra den forrige artikel, overveje Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Hvis du havde købt aktien for fem år siden, den 2. marts 2018 (en fredag), ville du have betalt $113.60 per aktie. På det tidspunkt var den årlige udbytteudbetaling 2.52 USD pr. aktie til et afkast på 2.22 %. Spol frem til 3. marts 2023, og aktiekursen var næsten fordoblet til $224.75. Virksomheden betaler nu 5 dollars pr. aktie årligt til et aktuelt afkast på 2.22 % - det samme som fem år tidligere. Men nu er udbytteafkastet på dine fem år gamle aktier 4.40 %.
Ny skærm: potentielle udbyttearistokrater
I kommentarerne nedenfor den tidligere Dividend Aristocrats artikel, havde en læser følgende forslag: "Kan du køre en skærm udelukkende på virksomheder, der har markedsværdier > 8 mia. USD og øget deres udbytteudbetalinger med 15 % eller mere i løbet af de seneste 7 år, 5 år, 3 år og 12 måneder? Det ville fange nogle af de virksomheder, der endnu ikke er udbyttearistokrater, men som måske er på vej til at blive det. “
For at forenkle denne nye skærm så vi kun tilbage på fem års udbyttevækst. Og for at eliminere forvrængede udbyttevækstrater for virksomheder, der foretog meget lave udbetalinger for fem år siden, satte vi et minimumsudbytte på daværende tidspunkt på 1.00 %.
Til den nye skærm begyndte vi med S&P 1500 Composite Index og lavede derefter følgende snit ved hjælp af data leveret af FactSet:
- Fjern de 139 virksomheder i alle tre grupper af udbyttearistokrater for at reducere listen til 1,361 virksomheder.
- Fjern enhver virksomhed med en aktuel markedsværdi på mindre end $8.000 milliarder: 463 virksomheder.
- Fjern enhver virksomhed, der ikke udbetaler udbytte i øjeblikket: 339 virksomheder.
- Fjern enhver virksomhed, der ikke udbetalte udbytte eller havde et daværende udbytteudbytte på mindre end 1.00 % for fem år siden: 252 virksomheder.
- Fjern enhver virksomhed, hvis årlige udbyttesats ikke steg i hver af de seneste fem 12-måneders perioder, ifølge FactSet: 122 virksomheder.
Her er de 20 resterende virksomheder med de højeste femårige sammensatte årlige vækstrater (CAGR) for årlige udbytter:
| Om os | Ticker | Fem-årigt udbytte CAGR | Udbytte afkast på aktier købt for fem år siden | Udbytte for fem år siden | Aktuelt udbytte | Prisændring – 5 år | Samlet afkast – 5 år |
| Traktor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71 % | 6.42 % | 1.68 % | 1.79 % | 258 % | 285 % |
| MSCI Inc. Klasse A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43 % | 3.85 % | 1.06 % | 1.03 % | 274 % | 293 % |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10 % | 3.55 % | 1.03 % | 1.40 % | 153 % | 174 % |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23 % | 3.39 % | 1.02 % | 0.79 % | 328 % | 347 % |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95 % | 3.23 % | 1.15 % | 1.17 % | 176 % | 192 % |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10 % | 2.81 % | 1.04 % | 2.16 % | 31 % | 41 % |
| Pool Corp. | POOL,
+ 0.22% | 22.00 % | 2.81 % | 1.04 % | 1.11 % | 154 % | 166 % |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32 % | 7.33 % | 2.79 % | 2.91 % | 152 % | 201 % |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30 % | 2.74 % | 1.09 % | 1.56 % | 76 % | 90 % |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88 % | 2.61 % | 1.05 % | 2.05 % | 27 % | 38 % |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14 % | 2.84 % | 1.19 % | 2.55 % | 11 % | 24 % |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89 % | 5.58 % | 2.35 % | 2.47 % | 126 % | 149 % |
| Invitation Homes Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77 % | 4.73 % | 2.00 % | 3.27 % | 45 % | 61 % |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78 % | 3.52 % | 1.55 % | 1.25 % | 182 % | 218 % |
| Kinder Morgan Inc. Klasse P | KMI,
+ 0.48% | 17.29 % | 6.89 % | 3.11 % | 6.29 % | 10 % | 47 % |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08 % | 2.93 % | 1.33 % | 1.38 % | 113 % | 129 % |
| Allegion Public Ltd. Co. | ALLE,
+ 0.31% | 16.47 % | 2.19 % | 1.02 % | 1.57 % | 40 % | 48 % |
| Dollar General Corp. | GD,
+ 1.02% | 16.17 % | 2.33 % | 1.10 % | 1.01 % | 131 % | 141 % |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38 % | 4.66 % | 2.09 % | 3.08 % | 51 % | 68 % |
| Kroger Co | KR,
+ 0.32% | 15.77 % | 3.80 % | 1.83 % | 2.26 % | 68 % | 87 % |
| Kilder: FactSet, virksomhedsdokumenter. |
Klik på tickerne for mere om hvert firma.
Læs Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.
Øverst på listen med det højeste femårige udbytte CAGR er Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Du kan se, at udbytteafkastet for fem år siden ikke var særlig højt, på 1.68 %, og at det nuværende afkast for en køber nu kun ville være 1.79 %. Men se, hvordan udbyttet er vokset. Hvis du havde haft denne aktie, siden du købte den for fem år siden, ville afkastet på dine fem år gamle aktier være 6.42 %, og din aktiekurs ville være steget med 258 %.
At passere en aktieskærm garanterer intet. Hvis du ser nogen virksomheder på listen, der interesserer dig, er næste skridt at lave din egen research og danne din egen mening om hver virksomheds forretningsstrategi og hvor konkurrencedygtig du forventer, at den skal levere varer og tjenester i det næste årti i det mindste.
Gå ikke glip af: Disse 24 teknologiaktier skiller sig ud nu, mens FAANG'erne falmer
20 indkomstskabende aktier, som tal siger, kan blive eliteudbyttearistokrater
Tilbage i januar tog vi et dybt kig på tre grupper af Dividend Aristocrat-aktier for at vise, hvilke der havde øget deres udbetalinger mest markant i løbet af de sidste fem år. Nu er det tid til en opfølgning på andre virksomheder, der har potentialet til at opnå Aristocrat-udmærkelsen.
Før vi laver denne nye aktieskærm, skal vi definere aristokraterne:
SP50DIV,
består af 65 aktier i S&P 500
SPX,
af virksomheder, der har hævet deres udbytte på stamaktier i mindst 25 år i træk. Det er det eneste krav - det gør ingen forskel, hvor højt eller lavt det nuværende udbytte kan være. Indekset er ligevægtet, rebalanceret kvartalsvis og rekonstitueret årligt. Det spores af ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
ETF'ens samlede afkast med udbytte geninvesteret i fem år til og med 3. marts har været 62 %, lidt bedre end 61 % afkastet for ProShares S&P 500 Dividend Trust
SPION,
for samme periode. Men NOBL er mindre end 10 år gammel. Hvis vi ser på 10-års performance for indeksene, har hele S&P 500 slået S&P 500 Dividends Aristocrats Index lidt. Går vi 15 år tilbage, har S&P 500 Dividends Aristocrats-indekset skinnet med et afkast på 451 % mod 320 % for hele S&P 500, ifølge FactSet.
MIDT,
Det spores af ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
har 121 aktier trukket fra S&P Composite 1500
SP1500,
Indeks, der har øget udbyttet i mindst 20 år i træk. Det spores af SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 er en kombination af S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
SML,
Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderer alle aktierne i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det udelukker nogle, der er i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Navnet på High Yield Dividend Aristocrats Index er forvirrende, fordi udbyttet ikke nødvendigvis er højt - de varierer fra 0.23 % til 5.39 %.
I alt er der 139 udbyttearistokrater.
I januar listede vi 15 udbyttearistokrater, der havde været de bedste indkomstbyggere i de foregående fem år.
Konceptet med at opbygge indkomst på lang sigt er vigtigt. En investor, der er interesseret i aktier i virksomheder, der udbetaler udbytte, kan fokusere på et højt løbende afkast (den årlige udbytteudbetaling divideret med den aktuelle aktiekurs). Men et højt løbende afkast kan pege på manglende tillid til, at virksomheden kan fortsætte med at betale et højt udbytte.
Du kan drage fordel af udbyttestigninger på lang sigt. For et opdateret eksempel blandt S&P 500 Dividend Aristocrats fra den forrige artikel, overveje Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Hvis du havde købt aktien for fem år siden, den 2. marts 2018 (en fredag), ville du have betalt $113.60 per aktie. På det tidspunkt var den årlige udbytteudbetaling 2.52 USD pr. aktie til et afkast på 2.22 %. Spol frem til 3. marts 2023, og aktiekursen var næsten fordoblet til $224.75. Virksomheden betaler nu 5 dollars pr. aktie årligt til et aktuelt afkast på 2.22 % - det samme som fem år tidligere. Men nu er udbytteafkastet på dine fem år gamle aktier 4.40 %.
Ny skærm: potentielle udbyttearistokrater
I kommentarerne nedenfor den tidligere Dividend Aristocrats artikel, havde en læser følgende forslag: "Kan du køre en skærm udelukkende på virksomheder, der har markedsværdier > 8 mia. USD og øget deres udbytteudbetalinger med 15 % eller mere i løbet af de seneste 7 år, 5 år, 3 år og 12 måneder? Det ville fange nogle af de virksomheder, der endnu ikke er udbyttearistokrater, men som måske er på vej til at blive det. “
For at forenkle denne nye skærm så vi kun tilbage på fem års udbyttevækst. Og for at eliminere forvrængede udbyttevækstrater for virksomheder, der foretog meget lave udbetalinger for fem år siden, satte vi et minimumsudbytte på daværende tidspunkt på 1.00 %.
Til den nye skærm begyndte vi med S&P 1500 Composite Index og lavede derefter følgende snit ved hjælp af data leveret af FactSet:
Her er de 20 resterende virksomheder med de højeste femårige sammensatte årlige vækstrater (CAGR) for årlige udbytter:
Klik på tickerne for mere om hvert firma.
Læs Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.
Øverst på listen med det højeste femårige udbytte CAGR er Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Du kan se, at udbytteafkastet for fem år siden ikke var særlig højt, på 1.68 %, og at det nuværende afkast for en køber nu kun ville være 1.79 %. Men se, hvordan udbyttet er vokset. Hvis du havde haft denne aktie, siden du købte den for fem år siden, ville afkastet på dine fem år gamle aktier være 6.42 %, og din aktiekurs ville være steget med 258 %.
At passere en aktieskærm garanterer intet. Hvis du ser nogen virksomheder på listen, der interesserer dig, er næste skridt at lave din egen research og danne din egen mening om hver virksomheds forretningsstrategi og hvor konkurrencedygtig du forventer, at den skal levere varer og tjenester i det næste årti i det mindste.
Gå ikke glip af: Disse 24 teknologiaktier skiller sig ud nu, mens FAANG'erne falmer
Kilde: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristokrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo