3 fødevareaktier, der slår "Dollar Bulldozer", øger udbyttet med 92%+

En ting vi altid efterspørgsel i en aktie er en megatrend-drevet udbytte der vokser. Og der er ikke mange megatrends, der er større end det skyhøje behov for (og stram forsyning af) mad.

Jeg deler tre tickers fra tre forskellige dele af fødevarevirksomheden – en gødningsproducent, en afgrødehandler og en sælger af emballerede fødevarer her i USA – om et sekund.

Disse "megatrend"-spil har øget deres udbetalinger hurtig, hvilket fører til hurtige spring i deres aktiekurser. (Vælg nr. 3 kan nemt 3X sin udbetaling i morgen uden at svede!) Det bedste er, at disse udbetalinger har udholdenhed gennem inflation, recession, geopolitisk kaos, you name it.

At undvige "Dollar Bulldozer" er nøglen til "Mega-udbytte" i fødevareaktier

Tallene omkring vores fremtidige fødevareforsyning er nøgterne: Ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation vil den globale fødevareefterspørgsel stige med 70 % i 2050.

I mellemtiden står vi over for en trifekta af faktorer, der reducerer fødevareforsyningen. De omfatter tørke, krige (inklusive Ruslands foragtelige invasion af Ukraine) og den stærke amerikanske dollar – eller som jeg kalder det, "dollarbuldozeren", som reducerer værdien af ​​salget af amerikanske virksomheder i udlandet.

Disse forhold er ganske vist bekymrende, men de skaber også muligheder for virksomheder, der behandler afgrøder, hjælper landmænd med at øge deres udbytte og sælger fødevarer gennem butikker her i USA, hvor økonomien holder stand, og "dollarbuldozeren" er t en bekymring.

Megatrend Food Stock No. 1: En global afgrødeprocessor med en accelererende udbetaling

Archer Daniels Midland (ADM) driver 400 afgrødeindkøbsfaciliteter og 270 forarbejdningsanlæg over hele kloden, hvilket gør afgrøder til kosttilskud og ingredienser til fødevareproducenter. ADM producerer også dyrefoder og driver råvarehandel.

ADM blinker ikke en men tre signaler, vi Hidden Yielders leder efter i et udbyttespil:

1. Et udbytte, hvis vækst er accelererende
2. Smart timede aktietilbagekøb
3. Relativ styrke mod resten af ​​markedet.

Lad os tage de første to punkter på én gang, fordi de er bundet sammen.

Hvis du har læst mine spalter om Contrarian Outlook i et stykke tid, kender du til "udbyttemagneten." Det er tendensen til, at en virksomheds aktiekurs følger dens udbyttevækst.

Den hurtige udbyttevækst, som jeg ser accelerere i takt med at den fremtidige fødevareefterspørgsel stiger, er mere end nok til at opveje ADM's ho-hum 1.9% nuværende udbytte.

Selskabets tilbagekøb (i blåt) reducerer i mellemtiden selskabets aktietal, hvilket øger dets indtjening pr. aktie, hvilket igen er med til at løfte aktiekursen.

Hvilket bringer os til vores tredje indikator for, at ADM er moden til at købe: det viser "relativ styrke" i forhold til resten af ​​markedet. Det betyder ganske enkelt, at aktien har momentum, og aktier, der er på vej op, har en tendens til at blive ved med at stige. ADM har gjort det i sparsommelighed i år, mens S&P 500 gik i vejret.

Sæt det hele sammen, og du har en aktie klar til at levere stigende indkomst, stærke kursgevinster og "megatrend" vækst gennem resten af ​​årtiet.

Megatrend Food Stock No. 2: Et smart køb for inflation, en recession eller begge dele

Conagra (CAG), giver 4 % i dag og ejer kendte fødevaremærker som Slim Jim, Duncan Hines, PAM og Hunt's, er en god måde at tjene penge på, uanset om inflationen bliver ved med at brøle eller en recession rammer, fordi begge resultater holder folk ude af restauranter og spiser hjemme.

Den Chicago-baserede virksomhed har denne fordel, fordi dens produkter er overkommelige hæfteklammer, ikke den smarte pris, forbrugere ofte skærer først, når hårde tider rammer. Det giver CAG prissætningskraft, som den kan bruge til at opveje stigende ingrediens- og forsendelsesomkostninger.

Det kan du se på CAG's omsætning, som steg 9% i tredje kvartal, selv da inflationen tog fart. Det lover godt for endnu en stor stigning i udbyttet, som allerede er steget 55 % siden slutningen af ​​2019!

Tilføj CAG's sikre udbetalingsforhold – udbytte udgør kun 24 % af indtjeningen og 52 % af det frie cash flow – og du har en opskrift på flere store stigninger i fremtiden.

Det skulle til gengæld give næring til CAG's "Dividend Magnet." Som du kan se i diagrammet ovenfor, steg udbetalingen aktien højere indtil slutningen af ​​sidste år, hvor et hul åbnede sig. Denne kløft er vores fordel - og det gør det nu til et godt tidspunkt at købe.

"Megatrend" madvarelager nr. 3: Et gødningsspil, der kunne tredoble sin udbetaling i morgen

Canadas Næringsstof (NTR) er verdens største producent af kaliumchlorid og den tredjestørste producent af kvælstofgødning. Det balancerer sin eksponering mod til tider volatile gødningsmarkeder med sit netværk af 2,000 detailbutikker, som sælger direkte til landmænd.

(Lad ikke dets udenlandske domicil bekymre dig - Nutrien rapporterer resultater i amerikanske dollars, ikke canadiske "loonies", som også er blevet pløjet under af dollarbuldozeren.)

Landmændene ræser om at øge produktionen, da priserne på majs, sojabønner og hvede forbliver høje - en situation, der sandsynligvis ikke vil lette på det nærmeste. Hvedeforsyningerne er f.eks. fortsat stramme på grund af begrænset eksport fra Ukraine (verdens nr. 8 producent) og Rusland (nr. 3).

Højere efterspørgsel efter gødning viste sig i skygger i virksomhedens seneste indtjeningsrapport: I tredje kvartal steg salget med 49 %, indtjeningen steg 224 %, og det frie cash flow steg med 142 %.

Disse resultater er ikke strømmet igennem til udbytte – endnu. Aktien giver 2.3 % i dag, men jeg forventer, at det vil stige hurtigt for folk, der køber nu, da Nutriens sidste 12 måneders udbetalinger tegner sig for kun 38 % af indtjeningen og kun 15 % af det frie cash flow. Det lave cashflow-udbetalingsforhold betyder, at Nutrien kan tredoble sin udbetaling i morgen og stadig være under min 50 % "sikkerhedsgrænse."

I mellemtiden fortsætter aktiens "Dividend Magnet" med at trække sin aktiekurs højere. Jeg forventer, at kløften lukker igen – især med Nutrien, der sandsynligvis vil overraske investorer med en betydelig udbytteforhøjelse, flere tilbagekøb eller begge dele.

Når vi taler om tilbagekøb, har ledelsen reduceret Nutriens aktietal med utrolige 60% i de sidste fem år. Med aktiehandelen til en absurd lav 5 gange (!) terminsindtjening, kan vi forvente, at selskabet bliver ved med at købe sin egen aktie med begge hænder. Det er et bullish tegn for os.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen