3 højtforrentede udbytteaktier at købe nu

De fleste indkomstorienterede investorer er blevet overrumplet på det igangværende bjørnemarked. Ikke alene har overdreven inflation komprimeret værdiansættelsen af ​​de fleste aktier, men den har også reduceret den reelle værdi af investorernes porteføljer.

Lad os diskutere udsigterne for tre højafkastaktier, som tilbyder udbytte over 5 % og er attraktivt værdsat lige nu.

Takket være det høje udbytte af disse aktier bliver deres aktionærer tilstrækkeligt kompenseret, mens de venter på, at aktiekurserne stiger.

Denne aktie ringer en klokke

Verizon Communications (VZ), som blev skabt ved fusionen mellem Bell Atlantic og GTE i 2000, er en af ​​de største trådløse operatører i USA. Virksomheden genererer cirka 75 % af sin omsætning fra sin trådløse forretning og de resterende 25 % fra bredbånds- og kabeltjenester.

Verizons netværk dækker cirka 300 millioner mennesker, og 98% af det amerikanske Verizon er det første af de store selskaber, der tænder for 5G-tjenesten og dækker i øjeblikket mere end 30 millioner husstande.

Takket være sine overdrevne investeringer i sin infrastruktur nyder Verizon en bred forretningsgrav. Det er stort set umuligt for nye konkurrenter at matche Verizons investeringer og vinde markedsandele fra virksomheden. I

Derudover nyder Verizon en anden stor konkurrencefordel, nemlig sit ry som den bedste trådløse operatør i landet. Takket være sit omdømme nyder Verizon høje trådløse nettilføjelser og en markedsledende lav churn rate. Samlet set giver den pålidelige service fra Verizon virksomheden mulighed for at fastholde sine kunder og flytte nogle kunder til dyrere planer.

På trods af sin dominerende forretningsposition er Verizon ikke en aktie i høj vækst. Desuden har det udvist en noget volatil præstationsrekord i løbet af det sidste årti, med et fald i indtjeningen i nogle år. Ikke desto mindre har Verizon i denne periode vokset sin indtjening per aktie med 9.8% om året i gennemsnit. Dette er bestemt en attraktiv vækstrate, især i betragtning af virksomhedens lave risiko og pålidelige karakter.

På trods af den usædvanlige vækstrate i Verizon i løbet af det sidste årti, er det klogt for investorer at forvente en lav encifret vækstrate fremadrettet i overensstemmelse med ledelsens vejledning. Selskabet er desuden i modvind på grund af høje renter, som sandsynligvis vil øge selskabets renteudgifter betydeligt i betragtning af dens noget høje gældsbelastning.

På grund af denne modvind handler Verizon i øjeblikket til et næsten 10-årigt lavt pris-til-indtjening-forhold på 8.1, mens det tilbyder et næsten 10-årigt højt udbytte på 6.3%.

Da Fed er fast besluttet på at genoprette inflationen til sit langsigtede mål på 2 %, vil modvinden fra inflationen sandsynligvis aftage i de kommende år. I betragtning af dets solide udbetalingsforhold på 50% og dens robuste forretningsmodel, vil Verizon sandsynligvis forsvare sit udbytte uden problemer og tilbyde uforholdsmæssigt store samlede afkast til dem, der køber det til dens lave aktiekurs.

A Smokin' High Yield

Altria Group (MO) blev grundlagt i 1847 og er blevet en gigant i forbrugsvarer. Det er producenten af ​​det bedst sælgende cigaretmærke i verden, Marlboro, samt nogle ikke-rygelige produkter. Marlboro har fastholdt en markedsandel på omkring 40% i flere år i træk. Altria har også store aktier i den globale ølgigant Anheuser-Busch InBev (BUD), Juul, en producent af vapingprodukter, og Cronos Group (CRON), et cannabisfirma.

Altria er negativt påvirket af det sekulære fald i forbruget af cigaretter pr. indbygger. Forbruget af cigaretter pr. indbygger er konsekvent faldet i løbet af de sidste tre årtier. Men takket være den uelastiske efterspørgsel efter sine produkter har Altria opvejet det faldende forbrug med kraftige prisstigninger år efter år. Som et resultat heraf har den vokset sin indtjening pr. aktie hvert eneste år i løbet af det sidste årti med en gennemsnitlig årlig sats på 9.4 %.

Desuden opererer Altria i en stærkt reguleret industri, som i det væsentlige eliminerer truslen om ny konkurrence. Derudover har Altria, takket være sine stærke mærker og den robuste efterspørgsel efter dem, vist sig i det væsentlige immune over for recessioner. Altrias stensolide forretningsmodel har hjulpet tobaksgiganten med at vokse sit udbytte i 53 år i træk.

Det eneste, der giver anledning til bekymring, er tobaksindustriens igangværende overgang fra traditionelle cigaretter til andre produkter, såsom vapingprodukter. Altria har vist sig uforberedt i denne overgang.

Virksomheden erhvervede en 35% aktiepost i Juul, en leder inden for vapingprodukter, for 12.8 milliarder dollars i slutningen af ​​2018, men tidspunktet for erhvervelsen af ​​aktieposten har vist sig at være katastrofalt. Transaktionsværdien var ekstrem høj i betragtning af salget af Juul på tidspunktet for handlen. Endnu værre, siden transaktionen har Juul pådraget sig adskillige hits på grund af restriktioner fra regulatorer og står nu over for likviditetsproblemer. Altria har derfor afskrevet næsten hele sin ejerandel i Juul.

På den lyse side har Altria absorberet disse tab og er forblevet på sin langsigtede vækstbane takket være sin robuste forretningsmodel. Virksomheden voksede sin EPS med 4 % i 2022 til et nyt rekord nogensinde. Takket være dets prisstigninger og dets omkostningsbesparende initiativer, vil Altria desuden sandsynligvis fortsætte med at vokse sin EPS i de kommende år, omend i et langsomt tempo.

Altria er en udbyttekonge med 53 år i træk med udbyttevækst. På grund af den førnævnte modvind og inflationens indvirkning på værdiansættelsen, tilbyder aktien i øjeblikket et næsten 10-årigt højt udbytte på 8.2 % med en udbetalingsprocent på 78 %. Selvom dette udbetalingsforhold kan virke højt ved første øjekast, er det normalt for denne virksomhed, som altid har målrettet en udbetalingsprocent på omkring 80 % takket være dens pålidelige pengestrømme.

Takket være sin robuste forretningsmodel vil Altria sandsynligvis fortsætte med at hæve sit udbytte i mange år endnu. Derfor bør indkomstorienterede investorer fastlåse 8.2 % afkastet på Altria, før det vender tilbage mod normale niveauer.

Menneskejagt

Northwest Bancshares (NWBI) blev grundlagt i 1896 i Bradford, Pennsylvania. Det er et bankholdingselskab, der tilbyder en komplet serie af personlige og forretningsmæssige bankprodukter, herunder personalegoder, investeringsforvaltningstjenester og tillid. Northwest Bank er det førende datterselskab af Northwest Bancshares med 162 filialer i det centrale og vestlige Pennsylvania, det vestlige New York, det østlige Ohio og Indiana.

Northwest Bancshares har udvist en volatil præstationsrekord. For eksempel lykkedes det ikke banken med at øge sin EPS mellem 2013 og 2016, men voksede sin bundlinje med en tocifret rate mellem 2017 og 2019. I løbet af det sidste årti har virksomheden vokset sin EPS med 6.6 % om året i gennemsnit.

Det er vigtigt at bemærke, at Northwest Bancshares har vist sig mere robust end de fleste banker under recessioner. I den store recession, hvor mange banker led alvorlige tab og reducerede deres udbytte, pådrog Northwest Bancshares kun et fald på 32 % i deres EPS og forsvarede sit udbytte. Den kom sig også stærkt efter den værste finanskrise i de sidste 90 år.

Northwest Bancshares blev ramt af coronakrisen og pådrog sig et dyk på 40 % i sin EPS i 2020. Den kom sig dog kraftigt i 2021, hvor den i det væsentlige fordoblede sin EPS, fra $0.62 til et rekordhøjt niveau på $1.21.

Desuden nyder Northwest Bancshares i øjeblikket en stærk medvind takket være de aggressive renteforhøjelser gennemført af Fed. Højere renter øger i høj grad nettorentemarginalen for banker, herunder Northwest Bancshares. I det seneste kvartal voksede virksomheden sin nettorenteindtægt med 15 % i forhold til det foregående års kvartal. Det forventes også at rapportere sin næstbedste EPS i sin historie for 2022. Banken var ikke i stand til at matche sin rekordpræstation i 2021 på grund af den engangsmæssige tilbageførsel af hensættelser til tab på udlån midt i et stærkt økonomisk opsving i 2021.

Northwest Bancshares har vokset sit udbytte i 12 på hinanden følgende år og tilbyder i øjeblikket et næsten 10-årigt højt udbytte på 5.7 %. I betragtning af dets anstændige udbetalingsforhold på 73% og dens solide balance, vil selskabet sandsynligvis fortsætte med at hæve sit udbytte i mange år endnu.

Afsluttende tanker

Bear-markeder er smertefulde for langt de fleste investorer, men de giver også gode muligheder for at købe aktier med solide fundamentals til overkommelige priser. Ovenstående tre aktier tilbyder usædvanligt generøse og pålidelige udbytter, og derfor bør investorer låse deres afkast, før de vender tilbage til mere rimelige niveauer.

(Verizon er en bedrift i Handlingsalarmer PLUS medlemsklub. Vil du blive advaret, før AAP køber eller sælger denne aktie? Lær mere nu.)