3 Midcap-udbytte, der trodser inflationen (og Putin og Xi også)

Tænk kun fire måneder tilbage: Første-niveau-investorer pludrede om "forbigående" inflation og kravlede efter krypto- og profitløse teknologiaktier.

Ikke mere! Verden har ændret sig. Ruslands krig mod Ukraine – først og fremmest en katastrofe på menneskeligt plan – har vendt op, ja, alt.

Skrappe krypto- og konkursbundne teknologier er ud-og sikre betalere, der nyder godt af nutidens tendenser i. (Jeg har tre eksempler til dig nedenfor, hvoraf det ene har øget sin udbetaling med 119 % på blot de sidste fem år.)

Sikre betalere trives i en flygtig verden

Lad os være ærlige: Fed, Putin og Kinas præsident Xi driver markedet nu. Se bare på overskrifterne: Når folk ikke venter på den næste ytring fra Marriner S. Eccles Federal Reserve Board Building, leder de til udlandet efter deres næste ledetråd.

I Kina stirrer Xi, der sidder på en billion dollars af amerikanske statsobligationer, ud over Taiwanstrædet. Han lod sin kammerat Putin få sit land grebet først – og så på, hvordan sanktioner låste den russiske centralbanks aktiver inde.

Xi ved, at hans omkostninger ved at tage Taiwan lige er steget med en billion dollars!

Alt dette øger efterspørgslen efter de sikre betalere, som jeg nævnte for et sekund siden. Så det er der, vi fokuserer. Specifikt ønsker vi sikre udbytte, der:

1. Fortjeneste, når inflationen stiger.
2. Kør på "onhoring"-tendensen, da amerikanske virksomheder trækker sig ud af fjendtlige steder som Kina og tager hjem, eller i det mindste til venligere lokaliteter.
3. Penge ind, da stigende renter skaber nye muligheder. Jeg har en lejlighedsejende ejendomsinvesteringsfond (REIT) til dig nedenfor, det er bare billetten.

Plus, vi vil give os selv et skud på endnu større opside (og udbyttevækst!) ved at gå efter midcap udbyttedyrkere i disse sektorer.

Midcap-aktier får ikke den kærlighed, blue chips nyder godt af, hvilket er perfekt for os, fordi der er masser af udbytte i rummet, der bogstaveligt talt fordoble hvert par år.

Hvorfor Midcap Dividend Producers er smarte køb nu

Investorer på første niveau holder sig til S&P 500-navnene alle køber. Små kasketter? De er for gamblere. Vi kan godt lide mellemvejen, fordi det er et fantastisk sted at finde overset værdi – og udnytte de næste blue chips, før alle andre gør!

Og med midcaps låses den værdi ofte op – og bogføres i aktiekursen – i det lange løb.

Midcaps er også et perfekt spil til dagens marked af to andre grunde:

• Midcaps får ikke meget opmærksomhed fra analytikere eller medier, så der er større chance for, at vi kan hente dem med usædvanligt store rabatter.
• Midcaps har en tendens til at være mere hjemmefokuserede. Det reducerer deres risiko, herunder risikoen for at blive ramt af sanktioner fra folk som Xi og Putin.

Her er tre midcaps, der nyder godt af de skift, vi har været igennem på det seneste. Alle vokser udbetalingerne hurtigt - og deres stigende udbytte puster også deres aktiekurser op.

Ståldynamik
stLd
(STLD)

Udbytte: 1.6%

5-årig udbyttevækst: 119 %

Steel Dynamics er en af ​​USA's største stålproducenter og den næststørste producent af stålbygningskomponenter. STLD skaber alt fra fladt rulle-, bjælke- og stangstål til gevindstænger til strøer og dragere. Det producerer også forarbejdet kobber.

Det er en direkte fordel af onshore-tendensen, da producenterne skifter til "sikrere" stålkilder derhjemme. Det vil også drage fordel af Biden Administrations seneste infrastrukturlov , afsnurringen af ​​forsyningskæder, som vil sætte skub i bilproduktionen.

Disse katalysatorer skulle også hjælpe Steel Dynamics med at holde sin udbetaling på en væksttåre, inklusive en stigning på 30 % i slutningen af ​​sidste år – et skridt, der har trukket prisen op sammen med det.

Med udbytte, der fylder næsten ubetydelige 6.6 % af indtjeningen i de sidste 12 måneder, og nettosalget er steget med 57 % i det seneste kvartal, kan vi forvente meget mere udbetaling (og opadpotentiale) fra dette.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Udbytte: 2.2%

5-årig udbyttevækst: 25 % (inklusive en stigning på 13 % sidste år)

Lejlighedsejeren profiterer, da stigende priser sender flere tilbage til lejemarkedet. Det lader også Camden hæve sine huslejer, hvilket førte til et hop på 8.5 % i samme ejendomsindtægt sidste år og et 30 % hop i justerede midler fra driften (FFO, den bedste måleværdi for REIT'er).

Efterspørgslen er stadig høj, med Camdens lejligheder stort set fyldt med 97.1% belægning. Dette har alt sammen oversat til stabile udbyttestigninger for Camden-aktionærerne, inklusive en jumbo 13%-forhøjelse i slutningen af ​​sidste år!

Camden sidder ikke kun på sin høje belægningsprocent: den bygger mere end 2,400 enheder på varme markeder som Atlanta, Orlando, San Diego og Charlotte. I mellemtiden er aktien (uretfærdigt) faldet lidt mere end 4 % i år, når dette skrives, selvom ledelsen forudser et endnu større spring i AFFO – 33 % for at være præcis – for 2022.

ConAgra Brands (CAG)

Udbytteprocent: 3.3 %

5-årig udbyttevækst: 56 %

Conagra, hvis mærker omfatter Slim Jim, Duncan Hines, PAM og Hunt's, drager fordel af inflationen på et par måder: For det første tjener det, da høje priser holder folk til at spise derhjemme.

For det andet opfattes dets produkter, som det Chicago-baserede firma har produceret siden 1919, for at være overkommelige hæfteklammer, ikke den smarte pris, forbrugerne ofte skærer først, når hårde tider rammer. Det giver CAG prissætningskraft, som den kan bruge til at opveje stigende ingrediens- og forsendelsesomkostninger.

Det kan du se på CAG's omsætning, som steg 5% i det seneste kvartal, selv da inflationen tog fart. Det lover godt for endnu en stor stigning i udbyttet, som allerede er steget 47% siden midten af ​​2020.

Tilføj CAG's sikre udbetalingsforhold – udbytte udgør kun 54 % af indtjeningen – og du har en opskrift på flere stigninger på vej.

Det skulle til gengæld give næring til CAG's "Dividend Magnet." Som du kan se i diagrammet ovenfor, steg udbetalingen aktien højere indtil slutningen af ​​sidste år, hvor et hul åbnede sig. Det er vores opadrettede potentiale – og det gør nu et godt tidspunkt at købe.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen