3 REITs Voksende udbytte 62%+

Der venter os et "dobbelt skud" af opadrettede værdier i ejendomsinvesteringsfonde (REIT'er) lige nu, og nogle af disse virksomheder - som de 3, vi vil diskutere nedenfor - er så fyldt med kontanter, at de ikke kan øge udbetalingerne hurtigt nok !

REITs er blandt vores foretrukne udbyttespil, fordi:

• De er "gennemgangs"-enheder -REITs egen ejendom lige fra lejligheder til ældreboliger og indkøbscentre. De indsamler simpelthen huslejechecks, tager ud nok til at holde bygningerne i god stand og afleverer så resten til os.
• De betaler nul selskabsskat, så længe de udbetaler 90 % af deres nettoindkomst som udbytte. Denne skat betyder "hall pass". endnu mere udbytte (og hurtigere udbyttevækst!) for os.

REIT'er er indstillet til at rulle som Fundamentals i centrum

Vi får et dobbelt skud opad her, fordi først og fremmest er REIT'er faldet mere end markedet i år med benchmark Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
et fald på 10 % sammenlignet med et fald på 5 % for S&P 500.

Det sætter REIT'er op til en opadgående tilbagevenden, givet deres stabile, forudsigelige forretningsmodeller. Denne opside vil blive fremskyndet af en anden faktor, som de færreste overvejer: en flugt til sikkerhed af millioner af mennesker, der gambler på lav (eller ingen!) profit-teknologi, som handler på NASDAQ og holdes af mediefavoritten Cathie Wood's. ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

Og REITs, med deres faste husleje, simple forretningsmodeller og høje udbytter, sidder lige i deres vej. Men vi kan gøre det bedre end hvad de fleste mennesker gør: Køb en REIT ETF som VNQ og kald det en dag. Vi henter hurtigere voksende udbytte – og hurtigere kursgevinster – fra vores REIT-valg ved at "cherry picke" ETF's bedste beholdninger.

Nedenfor er tre af VNQs topinvesteringer. Alle har skyhøje udbytter og aktiekurser klar til at hoppe, når 2022 ruller frem.

REIT-valg nr. 1: Et smart smartphonespil, der øger sin udbetaling hvert kvartal

Amerikansk tårn (AMT) er et navn medlemmer af min Skjulte udbytter udbyttevæksttjeneste ved godt: mobiltelefontårnets "udlejer" - og nr. 1 VNQ holding - har givet os et samlet afkast på 62% på lidt mere end tre år.

Vi elsker AMT, fordi det hæver sit udbytte hvert kvartal, og den har sendt sin udbetaling 65.5 % højere, i en lige linje, siden vi købte den.

Vi taler ofte om en virksomheds "Dividend Magnet" i Skjulte udbytter—det er tendensen til et stigende udbytte til at trække aktiekurserne op. Det kan du se med AMT, hvis samlede afkast har matchet dets udbytteforhøjelser punkt for punkt. Virksomheden får ultra-pålidelige huslejer fra sine 170,000 mobiltelefontårne, hvis "lejere" bl.a. AT&T (T) , Verizon (VZ).

AMT forgrenede sig for nylig ind i datacenterbranchen med opkøbet af tidligere Skjulte udbytter holder CoreSite (som selv gav os en gevinst på 69 % på lidt mindre end tre år, fra marts 2016 til februar 2019). Det er en naturlig forlængelse af AMTs voksende mobilnetværk, inklusive 5G.

REIT har masser af plads til at blive ved med at vokse sit udbytte: dets konsoliderede midler pr. aktie fra driften (FFO, den bedste måling af REIT-præstationer) steg 10 % i det seneste kvartal, da faktureringerne steg 15 % på grund af stærk efterspørgsel efter dets tårne. Det er indstillet til at fortsætte som mobildatabrug - inklusive voksende efterspørgsel fra tilslutning af andre enheder ud over computere og telefoner eller det såkaldte "tingenes internet".

AMT's udbytte optager 54% af dets seneste 12 måneders cash flow. Det er meget konservativt for en REIT som AMT. (Udbetalinger på op til 90% kan være holdbare for REIT'er på grund af deres konstante pengestrømme.)

REIT valg nr. 2: En teknisk aktie i forklædning

Equinix (EQIX), med sine 237 datacentre på tværs af 27 lande, er et endnu mere skinnende lokkemiddel for vores tech-besatte købere end AMT! Aktien er blevet fanget i tilbagetrækningen til det punkt, at den handles, hvor den var i april sidste år.

Men Equinix er alt andet end: dens omsætning er steget for 75 lige kvarterer, og det er isoleret fra stigende renter, med 95 % af dets gæld betalt til faste renter og har en vægtet gennemsnitlig løbetid på 9.3 år.

Ligesom AMT er Equinix en seriel udbyttevandrer. I løbet af de seneste fem år er udbetalingen steget 44%, hvilket har været med til at drive en stjernestigning på 81% i aktiekursen.

Normalt bryder vi os ikke om at se aktiekurserne komme for langt foran tempoet i udbytteforhøjelser, men vi gør en undtagelse for Equinix på grund af dets skyhøje justerede FFO (op 8 % i det seneste kvartal; et stort spring for en stabil indtægtsgenerator som denne). Og dens udbetaling kommer ind på ultra-konservative 42 % af FFO pr.

REIT valg nr. 3: En lejlighedsejer i Tech's Backyard

Det er svært at se sammenhængen mellem lejlighedsudlejer Essex Property Trust (ESS) og teknologi, indtil du ser, at de fleste af Essex' bygninger ligger i San Francisco Bay-området og er de moderne, slanke opsætninger, de fleste teknikere ønsker at bo i.

Aktien giver 2.6%, mens jeg skriver dette. Det er orden— det dobbelte af de 1.3 %, den gennemsnitlige S&P 500-aktie betaler. Men den virkelige magi sker, når du medregner udbyttevækst: i løbet af det seneste årti er Essex' udbetaling steget 125%. Sagt på en anden måde, alle, der købte i 2011, giver 5.8% på deres oprindelige køb!

Og som med vores tidligere to valg, er Essex's Dividend Magnet ved at løbe fuldt ud!

Her ser vi igen de grundlæggende grundlæggende faktorer på plads for at drive dette udbytte højere: Essex forventer, at huslejen vil springe 7.7 % på sine markeder i år, mens jobvæksten kommer ind på sunde 4.1 %, et godt stykke over de 2.9 %, den forventer for USA .

Desuden kommer midtpunktet af dets kerne-FFO-interval for 2022 på $13.70, en stigning på sunde 10 % fra 2021. Udbyttet er meget sikkert – og gearet til mere vækst – på kun 61 % af den prognose.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen