3 REITs at tjekke ud for solidt udbytte og vækst

Med aktiemarkedet mere volatilt end nogensinde, vokser behovet for stabile udbyttebetalende aktier eksponentielt.

Benchmark CBOE Volatilitetsindeks er steget mere end 72 % år-til-dato, da investorer fortsat er bekymrede over en forestående global recession. Selvom S&P 500 steg 4.7 % i løbet af den seneste uge takket være et kort relief, er indekset faldet mere end 20 % indtil videre i år.

Mange analytikere og industriledere forventer, at aktierne vil falde yderligere, efterhånden som den makroøkonomiske modvind hober sig til. Tobias Adrian, direktør for penge- og kapitalmarkeder i Den Internationale Valutafond (IMF), udtalte for nylig, at endnu et fald på 20 % i S&P 500 er "bestemt muligt."

Ikke desto mindre virker det amerikanske ejendomsmarked relativt modstandsdygtigt på trods af stigende realkreditrenter på grund af et stramt udbud.

Lawrence Yun, cheføkonom ved National Association of Realtors sagde: "På trods af et svagere salg, forekommer der stadig flere tilbud, og mere end en fjerdedel af boligerne sælger over listeprisen på grund af begrænset lager." Dette er i modsætning til den globale økonomiske afmatning i 2008, hvor lagerniveauet markant oversteg markedets efterspørgsel. Ejendomsinvesteringer ser således ud til at være den fornuftige løsning lige nu.

Selvom det kan være umuligt at investere i ejendomme i betragtning af de skyhøje realkreditrenter, kan investering i ejendomsinvesteringsforeninger (REIT'er) være givende. Dette kommer, da REIT'er er forpligtet til at udlodde mindst 90% af deres skattepligtige indtjening som udbytte til aktionærerne.

Nogle af de mest lovende REIT'er er:

Mid-America Apartment Communities Inc. (NYSE: MAA)

Med ejerandel i mere end 100,000 lejlighedsboliger er Mid-America en af ​​de hurtigst voksende REIT'er i USA og er en bestanddel af S&P 500-indekset. Selskabet har udbetalt kvartalsvis udbytte i træk i de seneste 28 år. Det udbetaler i øjeblikket $5 som udbytte årligt, hvilket giver 3.34% af den nuværende pris. Selskabets udbytteudbetalinger er steget med en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 6.78% over de seneste tre år.

Historien fortsætter

Mid-Americas aktiviteter er overvejende fokuseret på Sun Belt, som har været vidne til stærk jobvækst og migrationstendenser. Efterspørgslen efter lejlighedsboliger er steget markant, hvilket gør det muligt for Midt-Amerika at rejse sine kernefonde fra driftsudsigterne (FFO) for regnskabsåret 2022.

Mid-Americas justerede midler fra operationer (AFFO) forventes at stige med 12.71% i løbet af det næste år. Derfor forventer analytikere, at udbyttet pr. aktie vil stige med 7.42 %. Barclays-analytiker Anthony Powell forventer også, at Mid-Americas aktiekurs vil stige til $215, hvilket indikerer en potentiel opside på 43 % fra den sidste lukkekurs.

STAG Industrial Inc. (NYSE: STAG)

STAG er en rendyrket industriel REIT, der ejer og driver industriejendomme med én lejer i hele USA.

På trods af bekymringerne for den økonomiske afmatning er den amerikanske produktionsaktivitet robust. Industriproduktionen steg med 2.9 % på årsbasis i tredje kvartal. Selvom stigende renter fortsat giver anledning til bekymring, bør den stærke efterspørgsel og gunstige regeringspolitikker, herunder Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) og Science Act og skelsættende infrastruktur-lov tillade industrielle REIT'er såsom STAG at vokse betydeligt.

STAG Industrial udbetaler i øjeblikket $1.46 som udbytte årligt, hvilket giver 5.15% af den nuværende pris. Dets fireårige gennemsnitlige udbytte er 4.53 %. Desuden er REIT's udbytteudbetalinger steget med en CAGR på 3.24% over de seneste 10 år.

Analytikere forventer, at selskabets AFFO vil stige med 8.34% i løbet af det næste år, hvilket skulle oversættes til en markant stigning i udbyttet. Derudover har otte Wall Street-analytikere et gennemsnitligt kursmål på $38.06 for STAG, hvilket indikerer en potentiel opside på 34.2%.

Four Corners Property Trust Inc. (NYSE: FCPT)

Four Corners er den eneste børsnoterede REIT, der er specialiseret i restaurantejendomme i USA. Det ejer og udlejer i øjeblikket mere end 960 ejendomme fordelt på 47 stater, hvilket gør det til en af ​​de mest diversificerede restaurant REIT'er i landet.

Four Corners udbetaler $1.33 som udbytte årligt, hvilket giver 5.61% af dens sidste lukkekurs. Dets gennemsnitlige udbytte over de sidste fire år ligger på 4.53 %. I løbet af de sidste fem år er REIT's udbytteudbetalinger steget til en CAGR på 6.52%.

Mens salget af restauranter blev ramt i løbet af de sidste to år på grund af COVID-19-inducerede restriktioner, har kolossal indestængt efterspørgsel gjort det muligt for sektoren at gøre et fantastisk comeback. På trods af de 40-årige høje inflationsrater er forbrugerforbruget stadig stærkt, ifølge Brian Moynihan, CEO for Bank of America Corp.

Den Californien-baserede REIT har udnyttet denne tendens og erhvervet restaurantejendomme for mere end $10 millioner i løbet af de sidste par måneder. I andet kvartal af 2022 steg Four Corners' lejeindtægter med 13.6% år-til-år.

Analytikere forventer, at aktiens udbytte vil stige med 4.64% næste år på grund af en estimeret stigning på 5.6% i AFFO. Aktien har et konsensuskursmål på $29, hvilket afspejler en potentiel opside på 22.32%.

Se mere fra Benzinga

Gå ikke glip af advarsler i realtid om dine aktier – deltag Benzinga Pro gratis! Prøv værktøjet, der hjælper dig med at investere smartere, hurtigere og bedre.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga giver ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheder forbeholdes.