3 aktier Chuck Akres firma, Chuck Royce Se værdi i

Legendariske investorer Chuck Akre (brancher, Portefølje) og Chuck Royce (brancher, Portefølje) har mere end blot deres fornavne til fælles, da deres virksomheder ser langsigtet værdi i nogle af de samme aktier.

Det Virginia-baserede Akre Capital Management tager en "trebenet taburet" tilgang til aktieudvælgelse, hvor porteføljeforvalterne leder efter virksomheder, der har en stærk forretningsmodel og gode ledelsesteams, der effektivt geninvesterer frit cash flow.

Til sammenligning har Royces firma, som har hovedkontor i New York, specialiseret sig i small cap-selskaber. Porteføljeledelsen vælger aktier baseret på en aktiv, bottom-up, risikobevidst og fundamental tilgang. De søger også efter værdimuligheder blandt virksomheder, der handler med rabat i forhold til virksomhedens værdi.

På trods af at de har taget lidt forskellige tilgange til at investere, har Akres firma og Royce adskillige ejerandele til fælles ved udgangen af ​​fjerde kvartal af 2021.

Aggregeret portefølje, en Premium GuruFocus-funktion baseret på 13F-ansøgninger, fandt, at de to guruer begge havde stillinger i KKR & Co. Inc. (kkr forlængelse, Finansiel), CarMax Inc. (KMX, Finansiel) og Berkshire Hathaway Inc.'s (BRK.B, Finansiel) Klasse B-lager pr. 31. december.

KKR & Co.

Begge guruer forlod deres stillinger i KKR & Co. (kkr forlængelse, Finansiel) uændret i fjerde kvartal, hvor Akres firma ejede 14.73 millioner aktier, hvilket gør det til den sjettestørste position i aktieporteføljen. Royce ejer 34,458 aktier. Guruerne har en samlet aktieporteføljevægt på 6.14 % i aktien.

Det New York-baserede alternative kapitalforvaltningsselskab har en markedsværdi på 34.47 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $58.31 mandag med et pris-indtjening-forhold på 7.96, et pris-bog-forhold på 2.11 og et pris-salg-forhold på 2.27.

GF Value Line antyder i øjeblikket, at aktien er en mulig værdifælde baseret på dens historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og fremtidige indtjeningsfremskrivninger. Som sådan bør potentielle investorer lave grundig research, før de træffer en beslutning.

Ifølge GuruFocus har Akre Capital vundet omkring 151.34 % på sin investering siden første kvartal af 2018. Royces investering er steget 62.48 % siden tredje kvartal af 2010.

Af guruer investeret i KKR, ValueAct Holdings LP (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 3.70 % af sine udestående aktier. Diamond Hill hovedstad (brancher, Portefølje), Bill Nygren (brancher, Portefølje), John Rogers (brancher, Portefølje), Spiros Segalas (brancher, Portefølje), Tom Gayner (brancher, Portefølje) og mange andre guruer ejer også aktien.

CarMax

I fjerde kvartal hævede Akres firma sin CarMax (KMX, Finansiel) ejerandel med 2.55 % til 7.30 millioner aktier, hvilket gør den til den syvende største beholdning. Tilsvarende øgede Royce sin position med 4.55 % til 4,600 aktier. De har en samlet aktieporteføljevægt på 5.30 % i aktien.

Forhandleren af ​​brugte biler, som har hovedkvarter i Richmond, Virginia, har en markedsværdi på 15.55 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $96.19 mandag med et pris-indtjening-forhold på 13.27, et pris-bog-forhold på 3.05 og et pris-salg-forhold på 0.53.

Ifølge GF Value Line er aktien en mulig værdifælde pt.

GuruFocus vurderer, at Akre Capital har vundet 52.23 % på sin langvarige investering, mens Royce har opnået et afkast på 91.71 % siden tredje kvartal af 2016.

Med en ejerandel på 4.51 % har Akres firma den største position i CarMax. Andre top guru investorer omfatter Ruane Cunniff (brancher, Portefølje), PRIMECAP Management (brancher, Portefølje), Wallace Weitz (brancher, Portefølje), David Tepper (brancher, Portefølje), Rogers, Ray Dalio (brancher, Portefølje), Paul Tudor Jones (brancher, Portefølje) og Ron Baron (brancher, Portefølje).

Berkshire Hathaway

I løbet af kvartalet trimmede Royce sin Berkshire Hathaway (BRK.B, Finansiel) med en beholdning på 11.11 % til 16,000 aktier, mens Akres firma forlod sin position uændret på 17,504 aktier. Tilsammen har de en samlet porteføljevægt på 0.07 % i aktien.

Det Omaha, Nebraska-baserede forsikringskonglomerat, som ledes af Warren Buffett (brancher, Portefølje), har en markedsværdi på 788.37 milliarder dollar; dets klasse B-aktier handlede omkring $356.64 mandag med et pris-indtjening-forhold på 9.03, et pris-bog-forhold på 1.56 og et pris-salg-forhold på 2.29.

Baseret på GF Value Line ser aktien ud til at være beskedent overvurderet i øjeblikket.

GuruFocus-data viser, at Akres firma har opnået anslået 16.79% på sin investering indtil videre. Royces investering har givet et afkast på omkring 5.95 % siden fjerde kvartal af 2019.

Bill Gates (brancher, Portefølje)' foundation trust har den største andel i Berkshires klasse B-aktie med 1.51 % af dets udestående aktier. Diamond Hill, Tom Russo (brancher, Portefølje), Gayner, Hotchkis & Wiley og Chris Davis (brancher, Portefølje) har også betydelige positioner i aktien.

Porteføljesammensætning

Akre Capitals aktieportefølje på 17.92 milliarder dollar, som var sammensat af 24 aktier ved udgangen af ​​fjerde kvartal, var stort set investeret i finanssektoren.

Over halvdelen af ​​Royces aktieportefølje på 13.38 milliarder dollar, som var sammensat af 966 aktier i samme periode, blev investeret i industri- og teknologisektorerne.

Oplysninger

Jeg / vi har ingen positioner i nogen af ​​de nævnte lagre og ingen planer om at starte nogen positioner inden for de næste 72 timer.

Denne forfatters synspunkter er udelukkende deres egen mening og er ikke godkendt eller garanteret af GuruFocus.com.