3 undervurderede forudsigelige aktier i forbrugernes cykliske rum

Resumé

• Tyson FoodsTSN
  , Ingles MarketsIMKTA
  og Unilever tilbyder potentielle værdimuligheder i øjeblikket.

Mens investorerne afventer en central pengepolitisk meddelelse fra Federal Reserve senere på ugen, optog amerikanske markedsindekser en blandet præstation tirsdag.

Da S&P 500-indekset faldt længere ind på bjørnemarkedets territorium, faldt 0.4 %, mens Nasdaq Composite steg 0.25 %. Dow Jones Industrial Average faldt 0.6 pct.

På trods af salg af produkter, der er efterspurgte uanset markedsforhold, har den forbrugerdefensive sektor som helhed ikke klaret sig godt hidtil i år med et fald på 15.12 %.

Som følge heraf kan investorer være interesserede i at finde muligheder blandt undervurderede forbrugerdefensive værdipapirer, der har forudsigelige præstationer.

GuruFocus' Undervurderet forudsigelig screener, en Premium-funktion, bestemmer, om en aktie er undervurderet eller overvurderet baseret på to metoder: tilbagediskonteret pengestrøm og diskonteret indtjening.

Ifølge begge metoder betragtes virksomheder med en rabat højere end nul undervurderet, mens rabatter under nul betragtes som overvurderede. Virksomhedernes forudsigelighed satser derefter på baggrund af historisk præstation i løbet af det sidste årti.

Screeneren leder også efter virksomheder med forudsigelighedsgrader på mindst fire ud af fem stjerner.

Baseret på disse kriterier kvalificerede en håndfuld defensive forbrugeraktier sig til screeningen den 14. juni, inklusive Tyson Foods Inc. (TSN, Finansiel), Ingles Markets Inc. (IMKTA, Finansiel) og Unilever PLC (UL, Finansiel).

Tyson Foods

Aktier i Tyson Foods (TSN, Finansiel) handler i øjeblikket 60 % under DCF-værdien på 208 USD og 74 % under den tilbagediskonterede indtjeningsværdi på 318 USD.

Den Springdale, Arkansas-baserede processor af kylling-, okse- og svinekødsprodukter har en markedsværdi på 30.25 milliarder dollar; dets aktier lukkede på 83.66 dollar tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 7.54, et pris-bog-forhold på 1.60 og et pris-salg-forhold på 0.59.

GF -værdilinjenvalu
antyder, at aktien er retfærdig vurderet i øjeblikket baseret på historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og fremtidige indtjeningsfremskrivninger.

Den har også en stærk GF-score på 93 ud af 100, baseret på høje rangeringer for vækst og rentabilitet samt mellemkarakterer for finansiel styrke, momentum og GF-værdi. Som sådan har Tyson et højt outperformancepotentiale.

Tysons finansielle styrke blev vurderet til 7 ud af 10 af GuruFocus. Ud over tilstrækkelig rentedækning indikerer Altman Z-Score på 3.92, at selskabet er i et godt omdømme, selvom aktiver opbygges hurtigere, end omsætningen vokser. Afkastet af investeret kapital overskygger også de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvilket betyder, at der skabes værdi, efterhånden som virksomheden vokser.

Virksomhedens rentabilitet klarede sig bedre og scorede 9 ud af 10. Ud over udvidelse af driftsmarginen understøttes den af ​​afkast på egenkapital, aktiver og kapital, der overgår konkurrenterne samt en høj Piotroski F-score på 8 ud af 9, hvilket indikerer, at forholdene er sunde. På grund af konstant indtjening og omsætningsvækst har Tyson en firestjernet forudsigelighedsrangering. Ifølge GuruFocus-undersøgelser afkaster virksomheder med denne rang i gennemsnit 9.8 % årligt over en 10-årig periode.

Af de guruer, der investerede i Tyson Foods, er T Rowe Price Equity Income Fund (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 0.86 % af sine udestående aktier. Yacktman Asset Management (brancher, Portefølje), Jim Simons (brancher, Portefølje)' Renaissance Technologies, Ray Dalio (brancher, Portefølje), Jeremy Grantham (brancher, Portefølje), Tom Gayner (brancher, Portefølje) og flere andre guruer ejer også aktien.

Ingles markeder

Ingles Markets (IMKTA, Finansiel) aktier handles 43 % under DCF-værdien på 153 USD og 83 % under dens tilbagediskonterede indtjeningsværdi på 504 USD.

Supermarkedskæden med hovedkontor i Black Mountain, North Carolina, har en markedsværdi på 1.65 milliarder dollars; dets aktier handles omkring $87.08 i tirsdags med et pris-indtjening-forhold på 5.91, et pris-bog-forhold på 1.49 og et pris-salg-forhold på 0.31.

Ifølge GF Value Line er aktien aktuelt overvurderet i øjeblikket.

Den har også en GF-score på 80 ud af 100, modtager høje karakterer for vækst og rentabilitet, en mellemrang for finansiel styrke og lave karakterer for momentum og GF-værdi. Som sådan har Tyson et gennemsnitligt ydeevnepotentiale.

GuruFocus vurderede Ingles Markets' finansielle styrke til 7 ud af 10 på baggrund af tilstrækkelig rentedækning og en høj Altman Z-Score på 5.06. ROIC overskygger også WACC, så der skabes værdi.

Virksomhedens rentabilitet scorede 9 ud af 10, drevet af udvidelse af driftsmarginen, stærke afkast, der topper et flertal af branchefæller og en høj Piotroski F-score på 8. Konstant indtjening og omsætningsvækst bidrog også til en forudsigelighedsplacering på 4.5 stjerner. . GuruFocus-data viser virksomheder med denne rang-afkast i gennemsnit 10.6% årligt.

Med 4.28% af sine udestående aktier, Chuck Royce (brancher, Portefølje) er Ingles Markets største guru-aktionær. Andre top guru investorer omfatter Mario Gabelli (brancher, Portefølje), Simons' firma, Mason Hawkins (brancher, Portefølje), Dalio, Paul Tudor Jones (brancher, Portefølje), Grantham og John Hussman (brancher, Portefølje).

Unilever

Unilevers aktier (UL, Finansiel) handler 8 % under dens DCF-værdi på 47 USD, men 14 % over dens tilbagediskonterede indtjeningsværdi på 38 USD.

Den britiske forbrugsvareproducent, som er kendt for mærkerne Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's og Ben & Jerry's, har en markedsværdi på 110.61 milliarder dollar; dets aktier handles omkring $43.34 tirsdag med et pris-indtjening-forhold på 17.94, et pris-bog-forhold på 6.27 og et pris-salg-forhold på 2.06.

Baseret på GF Value Line ser aktien ud til at være beskedent undervurderet i øjeblikket.

Virksomheden har en GF-score på 83 ud af 100, hvilket indikerer et godt outperformancepotentiale. Det indhentede højdepunkter for GF Value, rentabilitet og vækst, en middelværdi for finansiel styrke og en lav karakter for momentum.

Unilevers finansielle styrke blev vurderet til 5 ud af 10 af GuruFocus. Selvom selskabet har udstedt ny langfristet gæld de seneste år, er det stadig overskueligt på grund af en behagelig rentedækning. ROIC overstiger også WACC, hvilket betyder, at der sker værdiskabelse.

Virksomhedens rentabilitet scorede 9 ud af 10 som et resultat af udvidelse af driftsmarginen og stærke afkast, der topper et flertal af konkurrenterne. Unilever har også en moderat Piotroski F-Score på 5, hvilket indikerer, at forhold er typiske for en stabil virksomhed. På grund af et fald i omsætningen pr. aktie er den 4.5-stjernede forudsigelighedsrangering på vagt.

Tom Russo (brancher, Portefølje) er Unilevers største guru-aktionær med en ejerandel på 0.31%. Hotchkis & Wiley og Ken Fisher (brancher, Portefølje) har også betydelige positioner i aktien sammen med Sarah Ketterer (brancher, Portefølje), Tweedy Browne (brancher, Portefølje), Yacktman Asset Management (brancher, Portefølje), Charles Brandes (brancher, Portefølje) og flere andre.

—

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.