4 Warren Buffett-aktier starter det nye år tæt på 52-ugers lavpunkt

Resumé

• STORE Capital, Charter Communications
  CHTR
  , T-Mobile og RH præsenterer potentielle værdimuligheder.

Markederne er ikke engang en måned inde i det nye år og et par stykker Warren Buffett (Trades, Portfolio) aktier handler allerede tæt på deres 52-ugers laveste.

Da markedet fortsætter med at kæmpe med Covid-19-pandemien midt i nye stammer som Omicron-varianten samt stigende inflation og udbudsmangel, fire aktier i guruens Berkshire Hathaway (BRK.A, Financial)(BRK.B, Financial) aktieporteføljen er dykket.

Tilsvarende er S&P 28.7-indekset faldet omkring 2021 % indtil videre i denne måned, efter at have postet et samlet afkast på 500 % for 4.68.

På trods af, at der er mange købsmuligheder på tværs af forskellige sektorer efter coronavirus-krakket i marts 2020, har Buffett, som mange betragter som en af ​​de største investorer gennem tiderne, givet Berkshires likviditetslagre mulighed for at nå 149.2 milliarder dollars. Mens han sagde i 2019, at han ledte efter et erhvervelse i "elefantstørrelse", ser det ud til, at han endnu ikke har fundet det, da han i løbet af tredje kvartal kun fik to nye stillinger og tilføjede en anden eksisterende beholdning.

Med hensyn til prisen søger milliardærinvestoren en sikkerhedsmargin mellem en virksomheds aktiekurs og dens indre værdi. Derudover går han ind for at købe "vidunderlige" virksomheder til "fair" priser i stedet for fair virksomheder til vidunderlige priser. Buffett har også en tendens til at favorisere virksomheder af høj kvalitet, som han forstår og har stærke voldgrave.

Hans aktieportefølje bestod af 43 aktier i de tre måneder, der sluttede 30. september 2021, som var vurderet til 293.45 milliarder dollars. Buffetts beholdninger har givet blandede resultater indtil videre i 2022, hvor 11 af de 20 bedste placeringer er faldet.

Fra torsdag var de fire Buffett-aktier, der er kollapset til tæt på deres laveste kurser i et år, STORE Capital Corp. (STOR, Financial), Charter Communications Inc. (CHTR, Financial), T-Mobile US Inc. (TMUS, Financial). ) og RH (RH, Financial).

BUTIK Hovedstad

Aktier i STOR Capital
STOR
(STOR, Financial) er kommet sig lidt efter at have haft et afkast på 1.82% for det seneste år. Efter at have set et lille fald i onsdags til at lukke på $31.93, steg aktierne 0.66% torsdag morgen. Aktien er i øjeblikket 4.11% over dets årlige lave på $30.67.

Buffett ejer 24.4 millioner aktier i virksomheden, hvilket afspejler 0.27% af hans aktieportefølje.

Den Scottsdale, Arizona-baserede ejendomsinvesteringsfond har en markedsværdi på 8.71 milliarder USD; dets aktier handlede omkring $31.94 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 34.34, et pris-bog-forhold på 1.7 og et pris-salg-forhold på 11.47.

GuruFocus vurderede STORE Capitals finansielle styrke til 4 ud af 10. Som et resultat af udstedelse af cirka 1.1 milliarder dollars i ny langfristet gæld over de seneste tre år, har virksomheden en svag rentedækning. Altman Z-score på 1.4 advarer om, at det kan være i fare for konkurs, da aktiver er ved at opbygges, og væksten i omsætningen pr. aktie er aftaget i løbet af de seneste 12 måneder. Afkastet af investeret kapital bliver også overskygget af de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvilket indikerer, at virksomheden kæmper for at skabe værdi, mens den vokser.

REIT's rentabilitet opnåede en vurdering på 7 ud af 10 på trods af at have en faldende driftsmargin og afkast på egenkapital, aktiver og kapital, som generelt set er dårligere end konkurrenterne. STORE Capital har også en moderat Piotroski F-Score på 4 ud af 9, hvilket betyder, at forholdene er typiske for en stabil virksomhed.

Buffett er STORE Capitals største guru-aktionær med en ejerandel på 8.95%. Jim Simons (Trades, Portfolio) 'Renaissance Technologies, Caxton Associates (Handler, portefølje) og Mario Gabelli (Trades, Portfolio) har også positioner i aktien.

Charter Communications

Charter Communications' (CHTR, Financial) aktier er faldet 10% i løbet af det seneste år. Efter at have postet et lille fald for at lukke på $581.34 onsdag, steg aktierne med 0.77% torsdag morgen. Aktien er i øjeblikket 1.24% over dets årlige lave på $547.17.

Oracle of Omaha ejer 4.2 millioner aktier i virksomheden, som repræsenterer 1.04% af hans aktieportefølje.

Telekommunikations- og massemedievirksomheden, som har hovedkvarter i Stamford, Connecticut, har en markedsværdi på 105.18 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $585.80 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 26.72, et pris-bog-forhold på 6.17 og et pris-salg-forhold på 2.28.

Charter Communications' finansielle styrke blev vurderet til 3 ud af 10 af GuruFocus. På grund af udstedelse af ny langfristet gæld gennem de seneste år har selskabet en svag rentedækning. Altman Z-Score på 1.01 advarer også om, at virksomheden kan være i fare for konkurs.

Virksomhedens rentabilitet klarede sig bedre med en rating på 7 ud af 10, drevet af udvidelse af driftsmarginen, stærke afkast, der overgår halvdelen af ​​sine branchefæller og en høj Piotroski F-score på 7, hvilket indikerer, at forretningsforholdene er sunde. Charter Communications har også en trestjernet forudsigelighedsplacering på baggrund af konsekvent indtjening og omsætningsvækst. Ifølge GuruFocus afkaster virksomheder med denne rang i gennemsnit 8.2 % årligt over en 10-årig periode.

Af de guruer, der er investeret i aktien, har Dodge & Cox den største aktiepost med 3.16% af sine udestående aktier. Frank Sands (Handler, portefølje), Første Pacific Advisors (Handler, portefølje), Bill Nygren (Handler, portefølje), Diamond Hill hovedstad (Handler, portefølje), Steven Romick (Handler, portefølje) og PRIMECAP Management (Trades, Portfolio) er også investeret i Charter Communications.

T-Mobile US

Aktierne i T-Mobile US (TMUS, Financial) er faldet næsten 20 % i løbet af det seneste år. Med et tab onsdag for at lukke på $105.37 steg aktierne 2.14% torsdag morgen. Aktien er i øjeblikket 1.23% over dets årlige lave på $104.10.

Guruen ejer 5.24 millioner aktier i virksomheden, svarende til 0.23% af hans aktieportefølje.

Det Bellevue, Washington-baserede telekommunikationsselskab har en markedsværdi på 134.57 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $107.64 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 40.35, et pris-bog-forhold på 1.95 og et pris-salg-forhold på 1.69.

GuruFocus vurderede T-Mobiles finansielle styrke til 3 ud af 10. Ud over dårlig rentedækning advarer den lave Altman Z-Score på 1.07, at virksomheden kan være i risiko for konkurs, da dens aktiver opbygges hurtigere, end omsætningen vokser . WACC overskygger også ROIC, så virksomheden kæmper for at skabe værdi.

Virksomhedens rentabilitet klarede sig bedre og scorede 6 ud af 10 på baggrund af udvidelse af driftsmarginen, afkast, der underperformer omkring halvdelen af ​​sine konkurrenter og en moderat Piotroski F-score på 4. T-Mobile har også en forudsigelighedsplacering på én ude af fem stjerner. GuruFocus siger, at virksomheder med denne rang giver et gennemsnit på 1.1 % årligt.

Med en ejerandel på 1.02 % er Dodge & Cox T-Mobiles største guru-aktionær. Andre top guru investorer omfatter Andreas Halvorsen (Handler, portefølje), David Tepper (Trades, Portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Nygren, Lee Ainslie (Handler, portefølje) og PRIMECAP Management (Handler, portefølje).

RH

RH's aktier er faldet næsten 15% over de seneste 12 måneder. Ved at lukke med et lille fald på $415.69 onsdag var aktierne 2.92% højere torsdag morgen. Aktien handler i øjeblikket 1.01 % over sit laveste niveau i 52 uger på $411.88.

Den anerkendte investor besidder 1.8 millioner aktier i virksomheden, hvilket giver den 0.41% plads i aktieporteføljen.

Den eksklusive møbelforhandler tidligere kendt som Restoration Hardware, som har hovedkvarter i Corte Madera, Californien, har en markedsværdi på 9.22 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $428.21 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 20.01, et pris-bog-forhold på 9.15 og et pris-salg-forhold på 3.66.

RH's finansielle styrke blev vurderet til 4 ud af 10 af GuruFocus. På trods af at have tilstrækkelig rentedækning, indikerer Altman Z-Score på 2.95, at selskabet er under et vist pres. Værdiskabelse sker dog, da ROIC overstiger WACC.

Virksomhedens rentabilitet scorede 7 ud af 10. Ud over en voksende driftsmargin understøttes RH af stærke afkast, der overgår et flertal af branchekolleger og en høj Piotroski F-Score på 7. Den har også en forudsigelighedsplacering på én stjerne.

Buffett er RHs største guru-aktionær med en ejerandel på 8.37%. Andre guruer, der ejer aktien, er Steve Mandel (Handler, portefølje), Daniel Loeb (Handler, portefølje), Ray Dalio (Handler, portefølje), Steven Cohen (Handler, portefølje), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) og Ainslie.

Oplysninger

Jeg / vi har ingen positioner i nogen af ​​de nævnte lagre og ingen planer om at starte nogen positioner inden for de næste 72 timer.

Denne forfatters synspunkter er udelukkende deres egen mening og er ikke godkendt eller garanteret af GuruFocus.com.