5 historisk højafkastaktier populære blandt guruer

Resumé

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price og Western UnionWU
  tilbyder høje udbytteafkast i øjeblikket.

Da markedsvolatiliteten fortsætter på baggrund af en skuffende start på teknologivirksomhedernes indtjening, stigende renter og voldsom inflation, leder mange investorer efter en vis stabilitet i deres porteføljer.

En strategi, de kan bruge til at afdække deres investeringer mod inflation og anden modvind, er at lede efter aktier, der giver udbytte, mens priserne er nede. Selvom der altid er en risiko for, at udbyttet bliver skåret ned, har udbyttebetalende virksomheder historisk vist sig at være mindre utilregnelige under hakkende markedsforhold og fortsætter med at give et bedre samlet afkast sammenlignet med aktier, der ikke udlodder udbytte til investorer.

Ifølge GuruFocus' Historisk screener for højt udbytte, en Premium-funktion, er der en række virksomheder, der har lange og konsekvente historier om at betale udbytte. Derudover har de i øjeblikket et udbytte på over 4 % og en udbytteprocent på under 0.5.

Fra den 26. oktober omfattede virksomheder, der kvalificerede sig til screeningen og blev holdt af mindst fem guruer, Intel Corp. (INTC, Finansiel), AT&T Inc. (T, Finansiel), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Finansiel), T. Rowe Price Group Inc. (Trow, Finansiel) og The Western Union Co. (WU, Finansiel).

Intel

Med et udbytte på 5.27 % og et udbetalingsforhold på 0.31, Intel (INTC, Finansiel) holdes af 20 guruer. Selskabet har ikke reduceret sit udbytte i 30 år.

Den Santa Clara, Californien-baserede halvlederchipproducent har en markedsværdi på 113.19 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $27.69 onsdag med et pris-indtjening-forhold på 5.91, et pris-bog-forhold på 1.11 og et pris-salg-forhold på 1.54.

GF -værdilinjenvalu
antyder, at aktien er væsentligt undervurderet i øjeblikket baseret på dens historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsestimater.

GF-score på 85 ud af 100 indebærer, at virksomheden forventes at have et godt outperformancepotentiale efter at have modtaget høje karakterer for alt undtagen sin momentumrangering.

GuruFocus vurderede Intels finansielle styrke til 7 ud af 10, da den understøttes af et behageligt niveau af rentedækning. Altman Z-score på 2.58 advarer dog om, at den er under et vist pres. Afkastet af investeret kapital overskygger også de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger, hvilket betyder, at der skabes værdi, efterhånden som virksomheden vokser.

Virksomhedens rentabilitet opnåede en rating på 9 ud af 10 som følge af udvidelse af driftsmarginen og stærke afkast på egenkapital, aktiver og kapital, der klarer sig bedre end konkurrenterne. Den har også en moderat Piotroski F-score på 5 ud af 9, hvilket betyder, at forholdene er typiske for en stabil virksomhed. Intels forudsigelighedsrangering på to ud af fem stjerner er på vagt som følge af et fald i væksten i omsætningen pr. aktie i løbet af det seneste år. Ifølge GuruFocus-undersøgelser afkaster virksomheder med denne rang i gennemsnit 6% årligt over en 10-årig periode.

Af de guruer, der investerede i Intel, PRIMECAP Management (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 1.18 % af sine udestående aktier. Chris Davis (brancher, Portefølje), Al Gore (brancher, Portefølje), Seth Klarman (brancher, Portefølje), Michael Price (brancher, Portefølje), Ken Fisher (brancher, Portefølje), Jeremy Grantham (brancher, Portefølje), Ray Dalio (brancher, Portefølje)'s Bridgewater Associates og Tweedy Browne (brancher, Portefølje) har også betydelige besiddelser.

AT & T

Med et udbytte på 7.55 % og et udbetalingsforhold på 0.50, AT&T (T, Finansiel) holdes af 14 guruer. Virksomheden har ikke skåret i distributionen i 37 år.

Teleselskabet, som har hovedkontor i Dallas, har en markedsværdi på 129.32 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $18.16 onsdag med et pris-indtjening-forhold på 6.73, et pris-bog-forhold på 1.05 og et pris-salg-forhold på 0.97.

Ifølge GF Value Line er aktien beskeden overvurderet i øjeblikket.

GF-score på 68 indikerer, at virksomheden har et dårligt fremtidigt præstationspotentiale. Mens dens lønsomhedsrangering var høj, fik den mellemstore karakterer for GF Value og momentum og lave vurderinger for vækst og finansiel styrke.

AT&T's finansielle styrke blev vurderet til 3 ud af 10 af GuruFocus på baggrund af utilstrækkelig rentedækning og en lav Altman Z-score på 0.81, der advarer om, at den kan være i fare for konkurs. WACC overskygger også ROIC, så det kæmper for at skabe værdi.

Virksomhedens rentabilitet klarede sig bedre og scorede 7 ud af 10. Ud over udvidelsen af ​​driftsmarginen topper dets afkast over halvdelen af ​​sine branchekolleger. AT&T har også en moderat Piotroski F-score på 6 og, på trods af at have registreret et fald i omsætning pr. aktie i løbet af de sidste mange år, en én-stjernet forudsigelighedsplacering. GuruFocus fandt virksomheder med denne rangafkast i gennemsnit på 1.1 % årligt.

Med 0.05% af udestående aktier har Dalio's Bridgewater den største aktiepost i AT&T. Andre topguru-investorer inkluderer Grantham T Rowe Price Equity Income Fund (brancher, Portefølje) og Jim Simons (brancher, Portefølje)' Renaissance Technologies.

Walgreens Boots Alliance

Med et udbytte på 5.32 % og en udbetalingsprocent på 0.38 har 11 guruer positioner i Walgreens Boots Alliance (WBA, Finansiel). Virksomheden har ikke nedsat sin betaling i 46 år.

Det Deerfield, Illinois-baserede selskab, som driver to apotekskæder, har en markedsværdi på 31.04 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $35.79 onsdag med et pris-indtjening-forhold på 7.17, et pris-bog-forhold på 1.24 og et pris-salg-forhold på 0.23.

Baseret på GF Value Line er aktien beskedent undervurderet i øjeblikket.

Virksomheden vil sandsynligvis have en gennemsnitlig præstation fremover, da den har en GF-score på 77. Den opnåede høje ratings for rentabilitet og GF-værdi, moderate karakterer for vækst og finansiel styrke og en lav rang for momentum.

GuruFocus vurderede Walgreens' finansielle styrke til 5 ud af 10. Ud over en svag rentedækning advarer den lave Altman Z-Score på 2.45 for, at virksomheden er under et vist pres, da aktiver opbygges hurtigere, end omsætningen vokser. Desuden kæmper det for at skabe værdi, da WACC overstiger ROIC.

Selskabets rentabilitet klarede sig bedre med en vurdering på 8 ud af 10. Selvom driftsmarginen er faldende, klarer dens afkast sig bedre end konkurrenterne. Walgreens understøttes også af en høj Piotroski F-score på 7, hvilket betyder, at forholdene er sunde, og en én-stjernet forudsigelighedsrangering.

Simons' firma har den største aktiepost i Walgreens med 0.27% af dets udestående aktier. John Rogers (brancher, Portefølje), Grantham, Dalios firma, Robert Olstein (brancher, Portefølje), Paul Tudor Jones (brancher, Portefølje), Mario Gabelli (brancher, Portefølje), Joel Greenblatt (brancher, Portefølje) og flere andre har også positioner i aktien.

T. Rowe Price Group

Med et udbytte på 4.28 % og et udbetalingsforhold på 0.44 ejer ni guruer T. Rowe Price Group (Trow, Finansiel). Selskabet har ikke skåret udbyttet ned i 35 år.

Investeringsforvaltningsselskabet med hovedkontor i Baltimore har en markedsværdi på 25.05 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $110.66 onsdag med et pris-indtjening-forhold på 10.71, et pris-bog-forhold på 2.80 og et pris-salg-forhold på 3.48.

GF Value Line antyder, at aktien er betydeligt undervurderet i øjeblikket.

Med en GF-score på 99 har virksomheden et højt outperformancepotentiale, drevet af stærke ratings for alle fem kategorier.

T. Rowe Prices finansielle styrke blev vurderet til 8 ud af 10 af GuruFocus, drevet af tilstrækkelig rentedækning og en robust Altman Z-Score på 9.94, hvilket indikerer, at virksomheden har et godt omdømme. Aktiver opbygges dog hurtigere, end omsætningen vokser. ROIC overstråler også WACC, så der skabes værdi.

Virksomhedens rentabilitet opnåede en vurdering på 10 ud af 10 på baggrund af en voksende driftsmargin og stærke afkast, der klarer sig bedre end branchefæller. T. Rowe Price understøttes også af en moderat Piotroski F-score på 6 og, på trods af en opbremsning i væksten i omsætningen pr. aktie over de seneste 12 måneder, en femstjernet forudsigelighedsplacering. GuruFocus-data viser, at virksomheder med denne rang giver et gennemsnit på 12.1% årligt.

Af de guruer, der investerede i virksomheden, Tom Gayner (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 0.14 % af sine udestående aktier. T. Rowe Price bliver også holdt af Baillie Gifford (brancher, Portefølje), Ron Baron (brancher, Portefølje), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mark Hillman (brancher, Portefølje), Dalios firma, Caxton Associates (brancher, Portefølje) og Fisher, blandt andre.

Western Union

Giver 6.3 % og med et udbetalingsforhold på 0.42, Western Union (WU, Finansiel) holdes af syv guruer. De seneste 16 år har selskabet ikke skåret i udbytte.

Den Denver-baserede finansielle servicevirksomhed, som leverer pengeoverførselstjenester både indenlandsk og internationalt, har en markedsværdi på 5.39 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $14 i onsdags med et pris-indtjening-forhold på 6.27, et pris-bog-forhold på 12.02 og et pris-salg-forhold på 1.15.

Ifølge GF Value Line er aktien, selvom den er undervurderet, en mulig værdifælde. Som følge heraf bør potentielle investorer foretage en grundig research, før de træffer en beslutning.

GF-score på 83 indikerer dog, at den har et godt outperformancepotentiale. Mens det modtog høje karakterer for rentabilitet og GF-værdi, fik de resterende kategorier middelværdier.

GuruFocus vurderede Western Unions finansielle styrke til 5 ud af 10. Selvom selskabet har tilstrækkelig rentedækning, advarer Altman Z-Score på 1.36, at det kan være i risiko for konkurs. Der skabes også værdi, da ROIC overgår WACC.

Selskabets rentabilitet klarede sig bedre med en vurdering på 9 ud af 10. Ud over udvidelse af driftsmarginen har den stærke afkast, der overgår et flertal af sine konkurrenter. Western Union har også en høj Piotroski F-score på 8 og på trods af en opbremsning i væksten i omsætningen pr. aktie, en én-stjernet forudsigelighedsplacering.

Med en ejerandel på 0.41 % er Grantham virksomhedens største guru-aktionær. Andre guru-investorer i Western Union er Simons' firma, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, Dalio's firma og Jeff Auxier (brancher, Portefølje).

Yderligere valg

Sådanne andre højafkastaktier-guruer fik screeneren til at inkludere UGIOGSÅ
Corp. (OGSÅ, Finansiel), Franklin ResourcesBEN
Inc. (BEN, Finansiel), Flushing Financial Corp. (FFIC, Finansiel), Lazard Ltd. (LAZ, Finansiel) og HNIHNI
Corp. (HNI, Finansiel).

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.