5 bedre end olieselskaber at overveje i 2023

Resumé

• Occidental PetroleumOXY
  var den største outperformer.
• Andre aktier, der slog indekset, omfattede Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergyVLO
  og Marathon PetroleumMPC
  .

Da 2022 går på hæld om et par uger, begynder investorer at søge efter værdimuligheder at drage fordel af i det nye år.

Efter at have set et fald i oliepriserne over de seneste år, har 2022 været et bannerår for energisektoren på baggrund af konflikten mellem Rusland og Ukraine, høj inflation, stigende renter og angst for styrken af ​​den globale økonomi. Sektoren har givet et afkast på 38.45 % hidtil i år, hvilket har overgået resten af ​​markedet med en bred margin.

Internationalt benchmark Brent-råoliefutures steg 1.20 % til $76.39 onsdag morgen, mens West Texas Intermediate råoliefutures steg 1.34% til at handle til $76.38.

Selvom der er nogle bekymringer for olieproduktionen på vej ind i 2023, kan investorer stadig finde værdiudsigter blandt energiselskaber, der har overgået Standard & Poor's 500-indekset med mindst 70 % i løbet af de seneste 12 måneder.

Fra den 14. december er GuruFocus Alt-i-en screener, en Premium-funktion, fandt flere aktier, der havde et højere afkast i forhold til indekset for perioden. Det ledte også efter virksomheder med en forudsigelighedsrangering på mindst én ud af fem stjerner. Disse virksomheder er medlemmer af benchmark-indekset, som har givet et afkast på ca. -16% år til dato.

Aktier inden for S&P 500, der opfyldte disse kriterier, omfattede Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finansiel), Marathon Oil Corp. (MRO, Finansiel), APA Corp. (APA, Finansiel), Valero Energy Corp. (VLO, Finansiel) og Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finansiel).

Occidental Petroleum

Over de seneste 135.97 måneder har Occidental Petroleum (OXY, Finansiel) har en markedsværdi på 57.23 milliarder dollar; dets aktier handlede omkring $63.63 onsdag med en pris-indtjening forhold af 5.11, a pris-bog forhold på 3.02 og a pris-salgsforhold af 1.70.

Den Houston-baserede olie- og gasproducent har aktiviteter i USA såvel som Mellemøsten. Det har også petrokemiske produktionsfaciliteter i USA, Canada og Chile.

GF værdilinjevalu
tyder på, at aktien er beskedent overvurderet i øjeblikket baseret på historiske nøgletal, tidligere resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsfremskrivninger.

Yderligere, den GF score af 70 ud af 100 indikerer, at virksomheden sandsynligvis vil have dårlige resultater fremover. Mens Occidental fik en høj vurdering for rentabilitet, dens vækst , økonomisk styrke rækker var moderate og dens karakterer for GF værdi , momentum var lave.

Af guruer investeret i Occidental Petroleum, Warren Buffett (brancher, Portefølje) har den største aktiepost med 21.38 % af sine udestående aktier. Dodge & Cox, den Smead Value Fund (brancher, Portefølje) og Steven Cohen (brancher, Portefølje) har også bemærkelsesværdige positioner i aktien.

Marathon Oil

Marathon Oil har slået benchmark med omkring 96.90 % i løbet af det seneste år (MRO, Finansiel) har en markedsværdi på 17.48 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $27.65 onsdag med en pris-indtjening forhold af 5.28, a pris-bog forhold på 1.58 og a pris-salgsforhold af 2.58.

Olie- og gasproducenten, som har hovedkvarter i Houston, er begyndt at fokusere på ukonventionelle ressourcer i USA

Ifølge GF værdilinje, aktien er rimelig værdsat pt.

GF score af 81 tyder på, at virksomheden har et godt outperformancepotentiale, drevet af en høj rating for rentabilitet og mellemkarakterer for de øvrige fire kriterier.

Med en ejerandel på 2.28 % er Hotchkis & Wiley virksomhedens største guru aktionær. Andre guru-investorer inkluderer Ken Fisher (brancher, Portefølje), Cohen, Ray Dalio (brancher, Portefølje)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (brancher, Portefølje), Jim Simons (brancher, Portefølje)' Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (brancher, Portefølje), Paul Tudor Jones (brancher, Portefølje) og Lee Ainslie (brancher, Portefølje).

APA

APA har overskredet benchmark-indekset med omkring 95.89 % i løbet af det seneste år.APA, Finansiel) har en markedsværdi på 14.54 milliarder USD; dets aktier handlede omkring $45.73 onsdag med en pris-indtjening forhold af 4.32, a pris-bog forhold på 24.44 og a pris-salgsforhold af 1.42.

Den Houston-baserede olie- og gasproducent er Apache Corps holdingselskab.

Baseret på GF værdilinje, aktien ser ud til at være rimelig værdsat i øjeblikket.

GF score af 70 indebærer, at virksomheden sandsynligvis vil have dårlig fremtidig præstation på baggrund af middelkarakterer for fire af kriterierne og en lav vækst rang.

Hotchkis & Wiley har den største aktiepost i APA med 3.66 % af dets udestående aktier. Bill Nygren (brancher, Portefølje), Cohen, John Paulson (brancher, Portefølje) og Simons' firma har også betydelige beholdninger.

Valero Energy

Valero Energy toppede S&P 500 med 93.49 % i 2022 (VLO, Finansiel) har en markedsværdi på 46.45 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $120.24 onsdag med en pris-indtjening forhold af 5.14, a pris-bog forhold på 2.12 og a pris-salgsforhold af 0.29.

Midstream olie- og gasselskabet har hovedkontor i San Antonio, Texas, og driver raffinaderier i USA, Canada og Storbritannien. Det ejer også ethanolfabrikker.

GF værdilinje tyder på, at aktien er beskedent undervurderet i øjeblikket.

Yderligere, den GF score på 83 betyder, at virksomheden har et godt outperformancepotentiale. Det rakte i høje seertal for rentabilitet, økonomisk styrke , GF værdi og mellemkarakterer for vækst , momentum.

Af guruer investeret i Valero, Barrow, Hanley, har Mewhinney & Strauss den største aktiepost med 0.33 % af sine udestående aktier. Simons firma, PRIMECAP Management (brancher, Portefølje), Dalios firma, Jones, Jeff Auxier (brancher, Portefølje) og Greenblatt, blandt flere andre guruer, ejer også aktien.

Marathon Petroleum

Marathon Petroleum overgik benchmarkindekset med omkring 93.48 % for året (MPC, Finansiel) har en markedsværdi på 52.01 milliarder USD; dets aktier handlede omkring $110.97 onsdag med en pris-indtjening forhold af 4.87, a pris-bog forhold på 1.98 og a pris-salgsforhold af 0.35.

Findlay, Ohio-baserede midstream-virksomhed raffinerer, markedsfører og transporterer olieprodukter i USA

Ifølge GF værdilinje, aktien er beskedent undervurderet i øjeblikket.

GF score på 72 betyder, at virksomheden sandsynligvis vil have en gennemsnitlig præstation i fremtiden. Mens Marathon fik høje seertal for rentabilitet , GF værdi, dens økonomisk styrke rang var mere moderat. momentum , vækst var begge lave.

Med en ejerandel på 0.35 % er Simons' firma virksomhedens største guru-aktionær. Dalio's Bridgewater, Bernard Horn (brancher, Portefølje), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (brancher, Portefølje) og Fisher har også positioner i Marathon Petroleum.

Yderligere outperformere

Andre energiaktier, der også slog S&P 500 i år, inkluderer Exxon Mobil Corp. (XOM, Finansiel), EQTEQT
Corp. (EQT, Finansiel), Devon EnergyDVN
Corp. (DVN, Finansiel) og ConocoPhillipsCOP
(COP, Finansiel).