5 Aktier Topindtjenere Steven Cohen og David Tepper er enige om

Resumé

• Guruerne var blandt de 10 bedste hedgefonde, der tjente flest penge.

Tidligere på måneden afslørede den 21. årlige Institutional Investors Rich List, at hedgefondsgiganter Steven Cohen (brancher, Portefølje), leder af Point72 Asset Management og Appaloosa Management's David Tepper (brancher, Portefølje) var blandt de største indtjenere i 2021. Guruerne sluttede på en femteplads sidste år.

Listen, som er sammensat af de mest indtjenende ledere, fandt ud af, at de 25 bedste hedgefonde havde en samlet indtjening på 26.64 milliarder dollar sidste år.

Andre anerkendte investorer efterfulgt af GuruFocus, der nåede top 10 var Jim Simons (brancher, Portefølje), lederen af ​​Renaissance Technologies, Citadel's Kenneth Griffin, Third Point-leder Daniel Loeb (brancher, Portefølje) og Ray Dalio (brancher, Portefølje), grundlæggeren af ​​Bridgewater Associates.

Efter at have brudt deres stribe af bånd gennem de sidste mange år, indkasserede Tepper 1.6 milliarder dollars i 2021, hvilket trak ham ind på en sjetteplads, mens Cohen blev syvende med 1.4 milliarder dollar. Som et resultat af deres stærke resultater kan investorer være interesserede i at vide, hvor de to guruer finder værdimuligheder.

Cohens Stamford, Connecticut-baserede firma udfører en lang-kort strategi, der involverer fundamentale, bottom-up forskningsprocesser, makroinvesteringer og indsigt for at generere overlegne risikojusterede afkast.

Derimod har Tepper specialiseret sig i nødlidende gæld. Efter at være blevet ejer af Carolina Panthers pro fodboldhold annoncerede han i 2019, at han ville returnere penge til investorer og konvertere sin New Jersey-baserede hedgefond til et familiekontor. Som sådan forvalter han for det meste sine egne aktiver.

Mens Cohen og Tepper har lidt forskellige tilgange til at investere, har de en række ejerandele til fælles. Ifølge GuruFocus Aggregeret portefølje, en Premium-funktion baseret på 13F-ansøgninger, havde de to guruer begge positioner i Meta Platforms Inc. (FB, Finansiel), Amazon.com Inc. (AMZN, Finansiel), Micron Technology Inc. (MU, Finansiel), Macy's Inc. (M, Finansiel) og Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finansiel), blandt flere andre aktier fra udgangen af ​​fjerde kvartal 2021.

Meta platforme

Tepper trimmede sine Meta-platforme (FB, Finansiel) med 3.72 % i fjerde kvartal, mens Cohen begrænsede sin position med 31.58 %. Guruerne har en samlet aktieporteføljevægt på 10.33 % i aktien.

Tidligere kendt som Facebook, det Menlo Park, Californien-baserede sociale medieselskab, har en markedsværdi på 554.35 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $203.66 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 14.86, et pris-bog-forhold på 4.49 og et pris-salg-forhold på 4.95.

GF Value Line antyder i øjeblikket, at aktien er betydeligt undervurderet baseret på dens historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og fremtidige indtjeningsfremskrivninger.

Ifølge GuruFocus har Cohen vundet omkring 12 % på sin investering siden andet kvartal af 2020. GuruFocus-data viser, at Teppers investering er steget 18.58 % siden tredje kvartal af 2016.

Af de guruer, der investerede i Meta-platforme, Ken Fisher (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 0.34 % af sine udestående aktier. Baillie Gifford (brancher, Portefølje), Dodge & Cox, Frank Sands (brancher, Portefølje), Chase Coleman (brancher, Portefølje), Spiros Segalas (brancher, Portefølje), Første Eagle -investering (brancher, Portefølje), Chris Davis (brancher, Portefølje), Ruane Cunniff (brancher, Portefølje), Philippe Laffont (brancher, Portefølje) og mange andre guruer ejer også aktien.

Amazon

I fjerde kvartal øgede Cohen sin Amazon (AMZN, Finansiel) holdt med 2,446.37 %, mens Tepper forlod sin position uændret. De har en samlet aktieporteføljevægt på 7.71 % i aktien.

E-handelsvirksomheden, som har hovedkontor i Seattle, har en markedsværdi på 1.56 billioner dollars; dets aktier handlede omkring 3,062.83 USD torsdag med et pris-indtjening-forhold på 47.53, et pris-bog-forhold på 11.35 og et pris-salg-forhold på 3.38.

Ifølge GF Value Line er aktien beskedent undervurderet i øjeblikket.

GuruFocus vurderer, at Cohen har fået 28.11 % på sin investering siden første kvartal af 2017, mens Tepper har opnået et afkast på 52.77 % siden første kvartal af 2019.

Fisher har den største aktiepost i Amazon med 0.43% af sine udestående aktier. Andre top guru investorer omfatter Baillie Gifford (brancher, Portefølje), Sands, Segalas, Steve Mandel (brancher, Portefølje), Warren Buffett (brancher, Portefølje), Al Gore (brancher, Portefølje), PRIMECAP Management (brancher, Portefølje), Coleman og Andreas Halvorsen (brancher, Portefølje).

micron Technology

Efter at have solgt ud af Micron Technology (MU, Finansiel) i tredje kvartal indgik Cohen en ny aktiepost i fjerde kvartal. Tepper forlod sin stilling uændret. Guruerne har en samlet porteføljevægt på 7.42% i aktien.

Den Boise, Idaho-baserede chipproducent har en markedsværdi på $87.09 milliarder; dets aktier handlede omkring $78.22 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 12.07, et pris-bog-forhold på 1.91 og et pris-salg-forhold på 3.

Baseret på GF-værdilinjen ser aktien ud til at være rimeligt vurderet i øjeblikket.

GuruFocus-data viser, at Cohen har opnået anslået 24.62% ​​på sin investering indtil videre. Teppers investering har givet et afkast på omkring 12.9 % siden fjerde kvartal 2016.

Med en ejerandel på 3.68 % er Primecap selskabets største guru-aktionær. Li Lu (brancher, Portefølje), Ruane Cunniff (brancher, Portefølje), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (brancher, Portefølje), Mohnish Pabrai (brancher, Portefølje) og Parnassus Endeavour Fund (brancher, Portefølje) har også betydelige investeringer i Micron.

Macys

I løbet af fjerde kvartal øgede Cohen sin Macy's (M, Finansiel) position med 64.41 %, mens Tepper øgede sin indsats med 44.23 %. De har en samlet aktieporteføljevægt på 6.92 % i aktien.

Den ikoniske stormagasinkæde med hovedkontor i New York har en markedsværdi på 7.96 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $27.03 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 5.73, et pris-bog-forhold på 2.13 og et pris-salg-forhold på 0.33.

GF Value Line antyder, at aktien er betydeligt overvurderet i øjeblikket.

Siden etableringen i andet kvartal 2021, vurderer GuruFocus, at Cohen har fået 8.82% på investeringen. Tepper er steget cirka 42.28% siden fjerde kvartal af 2020.

Af de guruer, der er investeret i aktien, har Tepper den største aktiepost med 3.37% af sine udestående aktier. Macy's bliver også holdt af Yacktman Asset Management (brancher, Portefølje), Simons' firma, Jana Partnere (brancher, Portefølje), John Hussman (brancher, Portefølje), Jeremy Grantham (brancher, Portefølje) og Joel Greenblatt (brancher, Portefølje).

Occidental Petroleum

Cohen tilføjede til sin Occidental Petroleum (OXY, Finansiel) med 1,060.96 i løbet af fjerde kvartal, mens Tepper reducerede sin andel med 0.6 %. Aktien har en samlet vægt på 4.98 % i deres aktieporteføljer.

Den Houston-baserede olie- og gasproducent har en markedsværdi på 54.06 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $57.49 torsdag med et pris-indtjening-forhold på 37.07, et pris-bog-forhold på 5.08 og et pris-salg-forhold på 2.09.

Ifølge GF Value Line er aktien aktuelt overvurderet i øjeblikket.

GuruFocus-data indikerer, at Cohen har opnået en estimeret 0.84% på sin investering siden første kvartal af 2021. Siden fjerde kvartal 2020 har Tepper oplevet en gevinst på 214.59%.

Buffett er virksomhedens største guru-aktionær med 12.66% af dets udestående aktier. Andre guruer med store investeringer i Occidental er Dodge & Cox, Carl Icahn (brancher, Portefølje), Simons' firma, John Paulson (brancher, Portefølje), Den Smead Value Fund (brancher, Portefølje) og T Rowe Price Equity Income Fund (brancher, Portefølje).

Yderligere fællesbeholdninger og porteføljesammensætning

Andre aktier Cohen og Tepper ejede begge pr. 31. december 2021, omfattede T-Mobile US Inc. (TMUS, Finansiel), PG&E Corp. (PCG, Finansiel), General Motors Co. (GM, Finansiel), The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Finansiel) og Microsoft Corp. (MSFT, Finansiel).

Cohens aktieportefølje på 24.82 milliarder dollar, som var sammensat af 1,044 aktier ved udgangen af ​​fjerde kvartal, var stort set investeret i sundheds- og teknologisektoren.

Over halvdelen af ​​Teppers 3.89 milliarder dollars aktieportefølje, som var sammensat af 44 aktier i samme periode, blev investeret i kommunikationstjenester og forbrugercykliske sektorer.

Oplysninger

Jeg / vi har ingen positioner i nogen af ​​de nævnte lagre og ingen planer om at starte nogen positioner inden for de næste 72 timer.

Denne forfatters synspunkter er udelukkende deres egen mening og er ikke godkendt eller garanteret af GuruFocus.com.