8 bedste obligationshandelsplatforme og -mæglere i 2023

Når det kommer til investering, er diversificering af din portefølje nøglen, og en af ​​måderne at gøre dette på er gennem obligationshandel. Obligationer tilbyder en pålidelig indtægtskilde og kan hjælpe med at balancere risikoen forbundet med aktie- og kryptovalutainvesteringer. 

Men med det store antal online handelsplatforme, der er dukket op i de senere år, kan det være udfordrende at finde ud af, hvilken mægler der har det bedste sæt funktioner, konkurrencedygtige gebyrer og en bred vifte af understøttede produkter.

I denne artikel vil vi udforske verden af ​​obligationshandel, fra at forstå det grundlæggende til at vælge de bedste handelsplatforme og mæglere.

Her er de bedste obligationshandelsplatforme i 2023:

1. E * TRADE – Den bedste obligationshandelsplatform samlet set
2. Interactive Brokers – En obligationsplatform med mere end 1 million børsnoterede obligationer
3. Fidelity – En af de mest velrenommerede online mæglere med et omfattende obligationsudbud
4. CMC Markets – En obligationsmægler med lynhurtige eksekveringstider
5. IG – En førende CFD-mægler med et omfattende obligationsudbud
6. TD Ameritrade – En førende mulighed for renteinvesteringer
7. AvaTrade – Handl obligations-CFD'er med op til 5x gearing
8. Marketaxess. – En obligationsmarkedsplads designet til institutionelle investorer

De 8 bedste obligationshandelsplatforme: Undersøgelse af de bedste mæglere for obligationer i 2023

I de følgende afsnit skal vi undersøge den bedste obligationshandelsplatform, der er tilgængelig på markedet i dag. Bemærk venligst, at selvom følgende rangering er rodfæstet i objektive aspekter som handelsgebyrer, udvalg af understøttede obligationer og mere, er rangeringen i sidste ende baseret på denne skribents mening, og selve placeringsstedet betyder ikke nødvendigvis, at én platform er bedre end den anden.

1. E*TRADE – Den bedste obligationshandelsplatform generelt

E*TRADE er den førende mægler inden for obligationshandel. Platformen bakkes op af Morgan Stanley, en af ​​de største investeringsbanker i verden. E*TRADE tilbyder en bred vifte af obligationsprodukter, herunder amerikanske statsobligationer, kommunale obligationer, virksomhedsobligationer og mere, og opkræver $1 provision pr. Det er værd at bemærke, at E*TRADE ikke kun er den bedste obligationsmægler, der findes, men også en af ​​de bedste råvarehandelsplatforme i branchen.

Ud over det brede udvalg af produkter leverer E*TRADE nyttigt undervisningsmateriale via Bond Resource Center. Den dedikerede platform giver dig mulighed for hurtigt at finde obligationer, der matcher dine investeringsmål, få markedsnyheder og analyser og oprette en obligationsportefølje ved hjælp af Bond Ladder Builder, som giver dig mulighed for at styre renter og beregne forventede indkomststrømme.

Nøglefunktioner: 

• Mere end 50,000 obligationsprodukter, lige fra amerikanske statsobligationer til højforrentede obligationer med høj risiko
• Et dedikeret Bond-ressourcecenter med en bred vifte af undervisningsmaterialer
• Bond Ladder Builder hjælper investorer med at styre renterisici og opbygge obligationsporteføljer til en stabil indkomststrøm
• Ejes af den internationale investeringsbankgigant Morgan Stanley
• Velegnet til både begyndere og erfarne handlende

Besøg E*TRADE

2. Interactive Brokers – En obligationsplatform med mere end 1 million børsnoterede obligationer

Interactive Brokers er en af ​​de bedste platforme til at købe obligationer, hvilket giver handlende mulighed for at benytte sig af globale obligationsmarkeder med over 1 million individuelle produkter. Udbuddet spænder over både amerikanske og andre landes obligationer, virksomhedsobligationer, obligationsfonde og ETF'er og mere. Obligationshandlere, der ønsker at udnytte algoritmisk handel til at forbedre deres handler, vil være glade for at lære, at Interactive Brokers er en af ​​de bedste algoritmiske handelsplatforme, der er tilgængelige på markedet i dag.

Mens værktøjer som Trader Workstation vil appellere til erfarne handlende på grund af det omfattende sæt funktioner, kan begyndere forbedre deres handelsspil ved at bruge Traders' Academy, som inkluderer 65 gratis onlinekurser. Det er værd at nævne, at Interactive Brokers er en af ​​de to platforme på vores liste, der handler på aktiemarkedet – den er noteret på NASDAQ og handles under ticker-symbolet IBKR.

Nøglefunktioner: 

• Ingen mark-ups eller indbyggede spreads 
• Obligationssøgningsværktøjet giver dig mulighed for at søge obligationer efter løbetid, afkast og kvalitet
• Trader Workstation-platformen er lidt kompleks, men den er meget tilpasselig og tilbyder en bred vifte af funktioner til erfarne handlende
• Traders' Academy med 65 gratis kurser om handel, aktier, futures, krypto, obligationer og mere
• Tilbyder 4.83 % APY på uinvesterede kontanter (på saldi over $10,000)

Besøg interaktive mæglere

3. Fidelity – En af de mest velrenommerede online mæglere med et omfattende obligationsudbud

Fidelity har en af ​​de længste track records i handelsbranchen og har betjent kunder siden 1946. Platformen er meget populær blandt obligationsinvestorer på grund af det store antal obligationsprodukter og understøttede obligationsprodukttyper. Ligesom E*TRADE opkræver mæglerfirmaet $1 pr. hver online obligationshandel.

Fidelity tilbyder også en bred vifte af undervisningsmateriale - fra grundlæggende beskrivelser af obligationsmarkedsdynamikken til renteseminarer. Platformen tilbyder også personlig formueforvaltning via dedikerede rådgivere, som kan planlægge dine finansielle strategier og administrere investeringer.

Nøglefunktioner: 

• Et af de største kapitalforvaltningsfirmaer i verden
• Mere end 100,000 obligationsprodukter
• Personlig formueforvaltningstjeneste (for akkrediterede investorer)
• Kundesupport med specialister med fast indkomst
• En lang track record med virksomhedens oprindelse helt tilbage til 1946

Besøg Fidelity

4. CMC Markets – En obligationsmægler med lynhurtige eksekveringstider

CMC Markets er en af ​​de bedste CFD-handelsplatforme, der tilbyder en bred vifte af CFD-produkter, der ikke kun vedrører aktier, forex og ETF'er, men også obligationer. Det garanterer minimal glidning med udførelsestider på 0.0075 sekunder. Derudover lover platformen en fyldningsrate på 99.9 %, uanset handelsstørrelse.

CMC Markets kan prale af en avanceret handelsgrænseflade, der giver handlende mulighed for at gøre brug af diagramværktøjer og avancerede ordretyper (inklusive delvis lukning, efterfølgende stop-loss osv.). Derudover er CMC Markets mobilapplikation en af ​​de bedste i branchen, der giver obligationshandlere mulighed for at handle, når de er på farten.

Nøglefunktioner: 

• Brancheførende eksekveringstider (0.0075 sekunder)
• Reguleret af FCA og LSE
• En CMC Pro-konto kommer med en personlig kontoadministrator, tilføjede pengebeskyttelse og prioriterede produkter
• Avancerede diagramværktøjer og ordretyper

Besøg CMC Markets

5. IG – En førende CFD-mægler med et omfattende obligationsudbud

IG er en kendt CFD-handelsplatform, der understøtter CFD'er for obligationer ud over aktier, råvarer, forex og andre aktivklasser. Handelsobligations-CFD'er giver investorer mulighed for at spekulere i obligationskursbevægelser. Derudover giver CFD'er investorer mulighed for at handle med fraktioner af kontrakter, hvilket kan være fordelagtigt for investorer, der ønsker en højere grad af præcision.

Spændene for obligations-CFD'er starter ved 1 basispoint, hvilket er en meget konkurrencedygtig handelsgebyrstruktur sammenlignet med andre mæglere. En fordel ved at handle CFD'er er evnen til at forstørre markedseksponeringen ved hjælp af gearing - det er værd at bemærke, at minimumsmarginkravet for at gå ind i marginerede positioner er 20%. 

Nøglefunktioner: 

• Spekuler på obligationspriser med gearede derivatkontrakter
• Understøtter mere end 17,000 globale markeder
• Konkurrencedygtige gebyrer med spreads, der starter ved 1 BPS
• Et fuldt reguleret FTSE 250-selskab

Besøg IG

6. TD Ameritrade – En førende mulighed for fastforrentede investering

TD Ameritrade er en anden online mægler, der tilbyder et omfattende handelstilbud, lige fra aktier og kryptovalutaer til obligationer og fastforrentede produkter. I alt oplister platformen mere end 40,000 obligationsprodukter fra over 100 forhandlere, over 3,000 obligationsfonde og mere end 400 obligations-ETF'er.

Ud over det store antal understøttede obligationsprodukter har TD Ameritrade nyttige værktøjer som obligationsstiger og obligationsadvarsler. Investorer kan også anmode om hjælp fra Fixed Income Specialists, som kan gennemgå porteføljer baseret på personlige investeringsmål.

Nøglefunktioner: 

• Mere end 40,000 obligationsprodukter fra 100+ forhandlere
• Specialiserede obligationsinvesteringsværktøjer
• Hjælp fra TD Ameritrades Fixed Income Specialists
• FDIC-forsikret op til $250,000 pr. indskyder pr. udsteder

Besøg TD Ameritrade

7. AvaTrade – Handl obligations-CFD'er med op til 5x gearing

Med hovedkontor i Dublin, Irland, er AvaTrade en reguleret online handelsmægler, der tilbyder en bred vifte af handelsinstrumenter, herunder forex, CFD'er, aktier, kryptovalutaer og optioner. Obligationsinvestorer kan bruge CFD'er på AvaTrade til at spekulere i obligationskurser på amerikanske, europæiske og asiatiske statsobligationer.

Handlende kan bruge gearing på op til 5x, når de køber og sælger obligationer. Platformen tilbyder også konkurrencedygtige spreads, som starter så lavt som 0.9 pips (procent i point eller pris rentepoint). Et af AvaTrades mål er at hjælpe handlende med at finpudse deres færdigheder gennem uddannelsesressourcer, webinarer og markedsanalyser, hvilket er grunden til, at AvaTrade er et af de bedste valg, hvis du lige er startet med handel med CFD-obligationer.

Nøglefunktioner: 

• Op til 5x gearing ved handel med obligations-CFD'er
• Meget konkurrencedygtige spreads og ingen kommission
• Reguleret af myndigheder i Irland, Australien, Japan, Sydafrika, Abu Dhabi, De Britiske Jomfruøer og Israel
• Midlerne er forsikret op til €20,000

Besøg AvaTrade

8. MarketAxess – En obligationsmarkedsplads designet til institutionelle investorer

MarketAxess er en førende elektronisk handelsplatform for de globale rentemarkeder. Det gør det muligt for institutionelle investorer og mæglerhandlere at handle med kreditinstrumenter, herunder virksomhedsobligationer, statsobligationer og kommunale obligationer. Platformen leverer også markedsdata og post-trade-tjenester.

MarketAxess har en meget veloptimeret grænseflade til handel med obligationer og præfabrikerede handelsmodeller, der giver handlende mulighed for at vælge dem, der passer bedst til deres individuelle handelsstrategier. Det er værd at påpege, at MarkeAxess handler på NASDAQ-børsen under aktiesymbolet MKTK.

Nøglefunktioner: 

• Nem adgang til amerikanske, europæiske og asiatiske statsobligationer
• En AI-drevet algoritmisk prissætningsmotor kaldet Composite+ 
• En samlet handelsgrænseflade med prisstreaming, der kan tilpasses
• Oplyst og anonym likviditet

Besøg MarketAxess

Ofte stillede spørgsmål om obligationshandel

Hvad er obligationer?

En obligation er et lån, som en investor yder til en låntager, typisk et selskab eller en regering. Låntager indvilliger i at tilbagebetale lånet med renter på en bestemt dato, kendt som udløbsdatoen. Obligationer anses for at være fastforrentede værdipapirer, fordi de tilbyder en forudsigelig indkomststrøm til investoren.

Hvad er fordelene ved at investere i obligationer?

Der er en række fordele ved at investere i obligationer, herunder:

• Forudsigelig indkomststrøm: Obligationer betaler typisk renter to gange om året, så investorer kan forvente en regelmæssig indkomststrøm. Dette kan være en god måde at supplere pensionsindkomsten på eller til at dække almindelige udgifter.
• Kapitalbevaring: Hvis en investor besidder en obligation til udløb, er de garanteret at modtage deres oprindelige investering tilbage. Dette gør obligationer til en investeringsmulighed med relativt lav risiko.
• Diversificering: Obligationer kan være med til at diversificere en investeringsportefølje. Det betyder, at hvis aktiemarkedet falder, falder værdien af ​​din obligationsportefølje muligvis ikke så meget.
• Inflationsbeskyttelse: Nogle typer obligationer, såsom Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), tilbyder beskyttelse mod inflation. Det betyder, at værdien af ​​obligationen vil stige i takt med, at inflationen stiger.

Obligationer betragtes normalt som en af ​​de mest konservative investeringer, der tilbyder lave afkast kombineret med lave risici. Af den grund er de velegnede til konservative investorer, pensionister og investorer, der sparer op til et bestemt mål.

Hvad er kort- og langfristede obligationer?

Kort- og langfristede obligationer har forskellige karakteristika og risici, og den bedste type obligation for dig vil afhænge af dine individuelle investeringsmål og risikotolerance.

Kortfristede obligationer har typisk løbetider på et til fem år. De anses generelt for at være mindre risikable end lange obligationer, fordi de er mindre følsomme over for ændringer i rentesatserne. Kortfristede obligationer giver også lavere afkast end lange obligationer.

Langfristede obligationer har typisk en løbetid på 10 år eller mere. De er mere følsomme over for ændringer i renten end korte obligationer, hvilket betyder, at deres priser kan svinge mere. Langfristede obligationer giver dog også højere afkast end korte obligationer.

Her er en tabel, der sammenligner korte og lange obligationer:

Den nederste linje: Obligationer kan være en stor porteføljediversifierer

Investering i obligationer betragtes generelt som en af ​​de sikreste investeringsmetoder, især når man køber obligationer udstedt af regeringer. Mens den potentielle opside er meget lavere end ved at investere i aktier, giver obligationer normalt en stabil indkomststrøm, som kan være attraktiv for investorer, der værdsætter finansiel stabilitet frem for høje potentielle afkast.

Vi mener, at de handelsplatforme, der er anført i vores artikel, giver den bedst mulige obligationshandelsoplevelse, både med hensyn til fondssikkerhed og handelsmuligheder. Forhåbentlig kan de være et solidt udgangspunkt på din obligationshandelsrejse. 

Hvis du ønsker at diversificere din obligationsportefølje med aktier for at øge den potentielle fortjeneste, så overvej at tjekke de bedste aktier at investere i lige nu. Hvis du ønsker et udvalg, der er skræddersyet til mere konservative investorer, foreslår vi, at du undersøger listen over bedste langsigtede udbytteaktier.