Luftfarts- og forsvarsvirksomheder ser deres forretning gennem Ukraine-farvede linser

A indberette udgivet tirsdag af Deloitte bekræfter, at Ruslands invasion af Ukraine forårsager yderligere stress på en allerede svækket global luftfartsforsyningskæde, hvilket begrænser industriens evne til at imødekomme efterspørgslen. Det har ligeledes tvunget vestlige rumfarts- og forsvarsvirksomheder til at stille hårde spørgsmål om de leverandører, de er afhængige af, og de steder, de køber materialer og komponenter fra.

Forstyrrelser i forsyningskæden, indkøb af kritiske mineraler og modstandsdygtighed har været diskussionsemner blandt A&D-virksomheder i årevis, bemærker John Coykendall, Deloittes amerikanske og globale luftfarts- og forsvarsleder. Men invasionen, konkluderer rapporten, han var medforfatter til, har afsløret en industri, der kan være for afhængig af bestemte lande eller regioner.

"Du ser det mere bredt end blot rumfart og forsvar," siger Coykendall. "Når man ser på energimarkederne, indser landene, at de kan være afhængige af kilder, der ikke er så pålidelige, som de plejede at være."

Vladimir Putin forstod præmie det er det østlige Ukraine og resten af ​​landet for længe siden. Denne påskønnelse blev ikke modsvaret af vestlige A&D-virksomheder, som nu dagligt føler tabet af de over 50 % af det globale rumfartstitanium, som kommer fra Ukraine-Rusland-regionen. De anerkender også virkningen af ​​tabet af over 50 % af verdens forsyning af neongas, hvilket er afgørende for produktionen af ​​halvledere, de bruger.

"Koncentrationen af ​​sjældne jordarters elementer, kritiske mineraler i den region er noget [industrien] ikke rigtig havde set på før," bekræfter Coykendall.

Faktisk opvejes Ruslands statur som den 14. største økonomi med vareeksport (337 milliarder dollars) af dets konkurrencefordel ved at levere adskillige afgørende råvarer. Mens dens kontrol med neongas repræsenterer halvdelen af ​​det samlede antal, tegner den sig for næsten 90 % af neon (brugt til ætsning af kredsløb på siliciumwafers), der forbruges af amerikanske virksomheder. Rusland leverer også andre væsentlige A&D-materialer såsom aluminium, nikkel, kobolt og vanadium.

Hullet i kritiske mineralforsyninger og de komponenter, der derfor ikke kan produceres uden dem, har fået vestlige A&D-virksomheder til at kæmpe for bedre at forstå nettet af indbyrdes forbundne forsyningskæder, der giver dem mulighed for at levere varer og tjenester. Forsyningskæderisici var stigende før Covid-19, bemærker Deloittes analytikere, en del af den øgede volatilitet, der har fulgt med globaliseringen og et tempo af uventede geopolitiske begivenheder, der accelererer.

"Jeg tror, ​​at tilføjelsen af ​​geopolitisk risiko gør det vigtigt, at virksomheder forstår flere lag i forsyningskæden hele vejen til minedrift og forarbejdning af de kritiske mineraler, de bruger," siger Coykendall.

Afbrydelse fra den ukrainske konflikt og spændinger i Det Sydkinesiske Hav kan påvirke A&D-forsyningskæden på tre vigtige måder, forudser Deloitte. Forfatterne peger på tvungen afkobling af kritiske mineralforsyningskæder fra hvor som helst, når som helst, indkøb til regionalt fokuserede "venne-shoring"-ordninger for kritiske mineraler og produktionsproduktion fra en gruppe venlige nationer i Vesten og andre globale lommer.

"Hver nation bidrager til et bestemt skridt langs værdikæden, der passer bedst til deres evner, så der er sikkerhed for en vis forsyning," forklarer Coykendall. Et nyligt eksempel på tendensen kommer fra mineralrige Australien, hvis lokale afdeling af ammunitionsproducent, Thales, øgede produktionen af ​​155 mm M795 artilleriammunition til den amerikanske hær, efter at Pentagon certificerede australsk fremstillet TNT til brug i december.

Afbrydelse af forsyningskæden fra Ukraine-konflikten er en faktor i, om vestlige OEM'er kan imødekomme det, som rapporten hævder, er stigende efterspørgsel efter kommercielle fly og forsvar.

"Jeg har rejst meget," siger Coykendall. "Det føles bestemt som om efterspørgslen er tilbage med en hævn." Han tilføjer, at amerikanske data indikerer, at efterspørgslen efter flyrejser nu stiger med 90 % af niveauet før Covid. På trods af mindre flyflåder med færre wide-body-fly er antallet af passagerer steget, og internationale rejser har oplevet et markant bump i de sidste to måneder, da landene har fjernet kravene til Covid-test (USA har for nylig droppet kravet om covid-test, før de flyver til Amerika).

Ordrebøgerne for smalkropsfly er stærke, hævder Coykendall, med samtidig efterspørgsel efter MRO (vedligeholdelse, reparation og eftersyn) af eksisterende flåder. Evnen hos virksomheder som BoeingBA
og Airbus for at imødekomme efterspørgslen er dog på tale. Ruslands VSMPO-AVISMA forsyner Boeing med 35% af dets titanium. Ifølge Wall Street Journal måtte virksomheden indstille produktionen af ​​smalkropsfly (inklusive 737 MAX) i 10 dage i maj på grund af titanium-relaterede forsyningskædeproblemer.

Efterspørgslen efter forsvars- og rumfartssystemer forventes at være stærk med øget indsats for at lokalisere produktion og sourcing, fastholder Deloittes rapport. Det stemmer overens med senatets årlige forsvarspolitiske lovforslag, som væbnede tjenesters komité fremsatte torsdag, der godkender 1 milliard dollars i finansiering til det nationale forsvarslager i finansåret 2023 for at "erhverve strategiske og kritiske mineraler, der i øjeblikket mangler."

Kongressen har også øremærket 600 millioner dollars til Biden-administrationen til at påberåbe sig Defense Production Act for at håndtere industrielle basisbegrænsninger for hurtigere missilproduktion og udvidet indenlandsk kapacitet af strategiske og kritiske mineraler.

Og alligevel formåede administrationens samlede forsvarsbudget ikke at holde trit med inflationen. Foreslåede nedskæringer fra luftvåben og flåde til fly- og skibsflåder og en reduktion på 12,000 mand i hærens slutstyrke peger på, at militær ledelse sender et aftagende efterspørgselssignal. Krigen i Ukraine kan være en faktor i, hvad Pentagon opfatter, at den kan gøre.

Deborah Rosenblum, en embedsmand i Pentagon, der udfører opgaver som assisterende forsvarsminister for industriel basepolitik, fortalte Forsvarsnyheder tidligere på måneden, "Med invasionen af ​​Ukraine er der visse materialer, der kommer ud af både Rusland og Ukraine, som er kritiske for vores ammunition [hvor] markedet er blevet forstyrret, og det fungerer bare ikke."

Deloittes rapport lægger vægt på efterspørgsel efter forsvarsindkøb i Europa som reaktion på Ukraines situation, som "har fået mange lande til at hæve deres forsvarsbudgetter." Konflikten driver de europæiske/NATO-landes appetit på ubemandede angrebsdroner, digitalt integrerede luftforsvarssystemer og militære cybersikkerhedssystemer.

"Jeg tror, ​​vi vil se, hvordan [forsvarsindkøb] det udspiller sig her," siger Coykendall. "Jeg tror, ​​hvor du kommer til at se mere vækst, er med europæiske og NATO-lande, som historisk har brugt mindre end de 2 % af BNP, de skulle bruge. Resultatet af krigen i Ukraine er et niveau af opmærksomhed på forsvarsudgifter, som har været fraværende i mange europæiske lande i et stykke tid."

Selvom opmærksomhed kan udgøre bump i europæiske forsvarsudgifter, vil det tage tid, før finansieringen flyder gennem systemet, erkender Coykendall. Det kunne give amerikanske leverandører og europæiske forsvarsvirksomheder tid til at få deres ænder på række i et begrænset forsyningsmiljø. De fleste A&D-virksomheder diskuterer ikke offentligt deres bestræbelser på at forbedre modstandsdygtigheden og sikre de input, de har brug for, siger han.

"Jeg tror, ​​virksomheder går til deres leverandører og taler om dedikerede [del/materiale] produktionslinjer inden for en facilitet, som de forpligter sig til at købe fra i mængde. Den slags strategier, dedikerede forpligtelser har eksisteret i et stykke tid, men Ukraine [krigen] har givet dem ny energi."