Apple, AMD bekræfter, at de er blandt TSMCs første Arizona-kunder, mens Intel forbereder sig på at vende tilbage til forkant i 2023

Apple deler
AAPL,
-2.54%
sluttede dagen ned med 2.5 %, mens Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-1.03%
dykket 1 %. Amerikanske depositarbeviser af TSMC
TSM,
-2.52%
faldt 2.5%, mens PHLX Semiconductor Index 
SOX,
-2.36%
faldt 2.4%, og den teknologitunge Nasdaq
COMP,
-5.15%
endte med et fald på 2 % og S&P 500
SPX,
-1.44%
faldt 1.4%.

Ved arrangementet, Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
-4.55%
Administrerende direktør Lisa Su sagde, at AMD også forventer at være "en stor kunde af begge fabs." AMD-aktien faldt 4.6 % tirsdag.

"Vi kunne ikke gøre, hvad vi gør uden vores partnerskab med TSMC," sagde Su. ”Det er derfor, vi er så begejstrede for dagens milepæl. En stærk, geografisk forskelligartet og robust forsyningskæde er afgørende for den globale halvlederindustri."

Nvidia Corp.
NVDA,
-3.75%
Administrerende direktør Jensen Huang, som byggede grundlaget for sit firma ved hjælp af fab'en, sagde, at TSMC var "meget mere end en fab" og udførte tre mirakler.

"Miracle one: Tjen tusindvis af kunder, der designer skræddersyede skræddersyede chips," sagde Huang. "Miracle to: byg dem på bestilling ved ekstremt høj eller lav volumen; og mirakel tre: gør det med teknologi på fysikkens grænser."

Mens Huang ikke specifikt oplyste, at Nvidia ville være en Arizona-fabrikkunde, var han klar til at gentage over for de forsamlede, at Nvidia var en livslang TSMC-kunde.

 Læs også: Slutningen af ​​one-chip vidundere: Hvorfor Nvidia, Intel og AMD's værdiansættelser har oplevet massive omvæltninger

Tirsdag sagde UBS-analytiker Timothy Arcuri, som har en neutral vurdering af Intel, at det er "nøgle" til Intels margin-dræbende transformation at hente en stor kunde til chipproducentens første paritetschip. I øjeblikket, sagde han, er underudnyttelse af Intels støberikapacitet omkring 300 basispoint i modvind til Intels bruttomargener i december, som sandsynligvis vil fortsætte ind i marts. Intel
INTC,
-1.95%
aktien lukkede tirsdag 2 pct.

Sidste år, Intel holdt op med at bruge nanometerbetegnelser til at navngive sine chips, hvilket bryder den konvention, der er brugt siden 1997 om at bruge nanometer, eller "nm", for at angive størrelsen af ​​hver transistor, der går på en computerchip, med den generelle regel, at mindre transistorer er hurtigere og mere effektive. Intels 18A, der er planlagt til at udkomme i begyndelsen af ​​2025, ville være sammenlignelig i transistorstørrelse med TSMC's planlagte 2-nm-arkitektur - "A" står for ångstrøm, hvilket er en tiendedel af en nanometer.

Mere: Intel begynder afskedigelser og tilbyder ulønnet orlov til produktionsarbejdere

18A anses også for at være stedet, hvor Intel indhenter TSMC med hensyn til banebrydende teknologi. Før CEO Pat Gelsinger vendte tilbage til Intel, afslørede virksomheden i juli 2020, at dens 7-nm-chips ville blive forsinket på grund af defekter, mens AMD allerede havde lanceret sin 7-nm-chip året før.

Arcuri sagde, at 18A-knuden er "det vigtigste omdrejningspunkt i fremstillingsfortællingen", og at Intel forventer at underskrive mindst én større støberikunde i 2023, sandsynligvis i anden halvdel af året.

"Kunder, der bruger 18A-knuden, vil være en god milepæl," sagde Arcuri. "Intel håber at annoncere, at flere kunder vil vedtage 18A, forhåbentlig tidligt næste år."

Arcuri sagde, at Intel forventer at afslutte sit køb på 5.4 milliarder dollar af Israels Tower Semiconductor i første kvartal af 2023 og mener, at det er "en del af årsagen" til rapporterede afgang af Randhir Thakur, den nuværende chef for Intel Foundry Services.

Arcuris notat fulgte en præsentation på UBS' konference i mandags, hvor Intel Chief Financial Officer David Zinsner sagde, at modellering af første kvartals 2023-omsætning ikke ville være "bedre end sæsonbestemt" ændring i forhold til fjerde kvartal af 2022, som analytikere undersøgt af FactSet forventer til $14.67 milliard.

Mizuho-deskanalytiker Jordan Klein bemærkede, at Zinsner var enig i, at investorerne skulle bruge 5% til 7% kvartal-over-kvartal tilbagegang som et sæsonbestemt udgangspunkt ind i 2023. Med det omsat til et fald til så meget som $13.64 milliarder, sagde Klein, at investorerne " trak på skuldrene off" den nuværende konsensus på $14.38 milliarder, "som viser, at få er overvægtige og bekymrede." 

Om TSMC sagde Klein, at hverken Biden-besøget eller nyhederne var en aktiebegivenhed eller en game-changer.

"Det blev spekuleret før i dag og vil grundlæggende komme ud af TSMC's samlede globale investeringsbudget i løbet af de næste 3-5 år," sagde Klein. Om noget sagde han, at det er en "beskeden positiv" for leverandører af chipfremstillingsudstyr som ASML Holding NV
ASML,
-1.29%,
KLA Corp.
KLAC,
-1.37%,
Anvendt materiale Inc.
AMAT,
-1.62%
og Lam Research Corp.
LRCX,
-2.10%.