Sikkerhedskopier "Dividendedumperen" for disse aktier i '23

Kinas over-the-top COVID-lockdowns skaber en overraskende "al-amerikansk" udbyttemulighed for os kontrarister.

Tilbageslaget, som præsident Xi (chokerende nok) ikke så komme, har lukket planter til venstre og højre. Alene sidste mandag lukkede Honda, Yamaha og Volkswagen fabrikker i Kina, ligesom Nissan, Mazda og Mitsubishi.

og Apple (AAPL) har sandsynligvis tabt seks millioner iPhone 14 Pros med høj margin, da protester lukkede en fabrik i Zhengzhou drevet af nøgleleverandøren Foxconn. Aktien reagerede øjeblikkeligt!

Hvordan kan du undre dig over, at alle disse dårlige nyheder skaber en udbyttemulighed for os?

For den del af historien skal vi kigge lige her i USA, hvor vi pludselig taler om "Silicon Heartland" i stedet for "Rust Belt." Intel
INTC
(INTC) brød jord på et halvlederanlæg i Ohio i september. micron Technology
MU
(MU) fulgte det op i oktober og annoncerede en chipfacilitet på 100 milliarder dollars i New York.

(Jeg behøver nok ikke fortælle dig, at indtil for nylig var det næsten uhørt at lave chips i USA.)

I mellemtiden, producent af medicinsk udstyr Thermo-Fisher Scientific (TMO) for nylig åbnede sin fabrik til 105 millioner dollars i Tennessee, og Hyundai begyndte at bygge en el-fabrik i Georgia i september.

Listen fortsætter.

Det er højkonjunkturen, ingen taler om, da frygt for inflation og recession dominerer overskrifterne. Men tag ikke fejl: Megatrenden "onhoring" er ægte. Og det er det sandsynligvis historien af 2023.

Tænk på det som "Produktions 'Gold Rush' i 2023." Men ligesom guldfeberen i Californien for 170 år siden, vil det være dem, der forsyner "prospektørerne" med mad og grej, der tjener flest penge. I dette tilfælde er "prospektørerne" de virksomheder, der bygger anlæggene, og de arbejdere, der får job i dem.

Sådanne virksomheder kaldes typisk "pluk-og-skovl"-skuespil. Et godt eksempel er Caterpillar
KAT
(KAT), som vi kaldte som et top "onshoring"-køb tilbage den 5. april— og det er damprullet højere siden og returneret 11 %, mens resten af ​​markedet gik i stå.

Den 97-årige virksomhed er amerikansk hele vejen igennem, efter at have udvidet sin produktionstilstedeværelse i USA i løbet af det sidste årti med nye fabrikker i Georgia og en udvidelse af sin fabrik i West Fargo, North Dakota. Den leverer også det udstyr, der er nødvendigt for at bryde jorden og bygge de nye amerikanske fabrikker op.

Lad os tage et øjeblik på at vippe hatten over for medstifter Ben Holts "Caterpillar", som han opfandt ved at erstatte hjulene på sit traktordesign med slidbaner i 1904, så maskinerne kunne krydse mudrede marker:

Kilde: Holtcat.com

Caterpillars udbytte er næsten lige så gammelt som virksomheden selv: udbetalingen begyndte at rulle ud til investorer i 1933 (i dybet af den store depression, ikke mindre), og CAT har hævet det hvert år i de sidste 28, hvilket har tjent sig selv en plads på listen over udbyttearistokrater.

Virksomheden viser også vores Dividend Magnet-filosofi - tendensen til en akties pris til at spore dens udbetaling højere - i aktion.

Mønsteret er umiskendeligt: ​​aktien altid lukker hullet med den stigende udbetaling. Du vil også bemærke, at hver gang prisen oversteg udbetalingen var en god mulighed for at tage overskud. Vi er i en af ​​de tider nu, men en anden chance vil næsten helt sikkert komme vores vej snart.

Forresten, ikke alle pluk-og-skovl-spil behøver at være sådan, øh, bogstavelig. Nogle, som Casey's General Stores (CASY), som vi dækkede i vores September 20-artikel, sæt kryds i baggrunden - i dette tilfælde sælger mad og brændstof gennem en 2,400 mand stor dagligvarekæde.

Vi elsker Casey's, fordi det fungerer lige der, hvor de fleste af disse nye fabrikker går, i stater som Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky og Tennessee.

Det er en overset kant, der vil drive Caseys salg, frie cash flow og udbytte i de kommende år. For pokker, aktien er allerede poppet pænt siden vores artikel og er steget 10.2%, når dette skrives.

Virksomheden har nogle andre udbyttestatistik, der er meget faktisk tiltalende:

• ubarmhjertig vækst i udbytte, med en udbetaling, der er steget 130 % i det sidste årti.
• En meget lav udbetalingsprocent, med udbyttet, der kun udgør 11 % af de sidste 12 måneders frie pengestrømme (FCF). Det betyder, at Casey's kan øge sit udbytte med 300 % i morgen og stadig være under min 50% "sikkerhedsgrænse" for almindelige lagre.

Vi elsker aktier med skjult værdi og momentum som Caseys, simpelthen fordi disse virksomheder har en tendens til det forblive stærk over tid. Og det har ledelsen tons af muligheder for at låse op for den skjulte værdi, som en stor udbyttestigning, et særligt udbytte eller endda en smart timet spin-off eller opkøb.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen