At holde afkastet oppe ville være et pænt trick i dagens marked, da hovedindekserne alle er stejlt nede for året indtil videre – med tab på 15 % på S&P 500 og 24 % på NASDAQ. For investorer er den bedste strategi måske bare at følge en vinder.
Milliardær-investeringslegenden George Soros er absolut en vinder. Han har opbygget en portefølje til en værdi af milliarder og havde muligvis det største tyreløb i hedgefonds historie, med et gennemsnit på 30 % årligt afkast i 30 år. Fra 1992, da han shortede det britiske pund og tjente 1 milliard dollars på 24 timer, til hans seneste 13F-ansøgninger, har Soros en rekord af succes, som få investorer kan matche.
I dag forbliver Soros formanden for Soros Fund Management og menes at være over 8 milliarder dollars værd, et tal, der ville have været langt større, hvis ikke milliardærens omfattende filantropiske arbejde havde været til stede.
Så når Soros udtager nye positioner til sin aktieportefølje, er det helt naturligt for investorerne at sætte sig op og tage hensyn. Med dette i tankerne besluttede vi at tage et kig på tre aktier, som hans fond for nylig har læsset op på. Soros er ikke den eneste, der viser tillid til disse navne; ifølge TipRanks database, Wall Streets analytikere vurderer alle tre som stærke køb og ser også masser af upside i horisonten.
Stam, Inc. (STILK)
Først ud er Stem, en teknologivirksomhed, der har specialiseret sig i at bruge kunstig intelligens (AI) til at skabe 'smarte' lagringssystemer til ren energi. Med andre ord, den virksomhed designer tænkende batterier, der er optimeret til brug med vedvarende energiproduktionsordninger. Energilagring er en stor flaskehals, når det kommer til vedvarende energi; som vi alle ved, kan du ikke forsyne nettet med vind eller sol, hvis vinden falder på, eller natten falder på. Smarte batterier vil lade producenterne presse højere effektivitet fra optimale generationstider.
Virksomhedens hovedprodukt er Athena-softwareplatformen, der bruger en kombination af AI og maskinlæring til at optimere skift mellem netstrøm, on-site genereret strøm og batteristrøm. Kundebasen omfatter offentlige forsyningsselskaber, større virksomheder og forskellige projektudviklere og installatører. Stem anslår, at dets samlede adresserbare marked vil stige 25x i år 2050 for at nå $1.2 billioner.
Så Stem kommer ind i begyndelsen af, hvad der kan være et boom. Og virksomhedens omsætningsvækst tyder på, at 'boompotentialet' er reelt. Toplinjen voksede 166 % fra 1. kvartal 21 til 1. kvartal 22, steg fra 15.4 millioner dollars til 41.1 millioner dollars på et år og kom 29 % over den høje ende af den tidligere offentliggjorte vejledning. Virksomhedens kvartalsvise reservationer næsten tredobledes, fra 51 millioner dollars for et år siden til 151 millioner dollars i 1. kvartal 22. Og på trods af kvartalsvise nettotab afsluttede Stem første kvartal i år med en brugbar saldo på $352 millioner i kontanter og likvide aktiver.
Alt dette fangede George Soros opmærksomhed, som har købt 300,000 aktier i Stem i 1. kvartal. Disse aktier er værd 2.25 millioner dollars i aktuelle priser.
Guggenheim analytiker Joseph osha, vurderet til 5 stjerner hos TipRanks, er også bullish her. Han bemærker, at virksomhedens resultater for 1. kvartal slog hans forventninger, og tilføjer derefter: "STEM står stadig over for en flerårig periode, hvor en stor del af virksomhedens omsætning sandsynligvis vil bestå af salg af lagerhardware med lav margin, men vores tillid vokser, at Virksomheden skal være i stand til at tjene gode afkast ved at administrere og sende lageraktiver. På dette tidspunkt virker virksomhedens mål for hele året rimelige, efter vores mening, og faktisk ser det årlige tilbagevendende omsætningsmål på $60-80 millioner ved årets udgang konservativt ud for os."
Disse kommentarer understøtter Oshas Køb-vurdering på STEM-aktier, mens hans kursmål på $16 indikerer plads til ~115% opad i de næste 12 måneder. (For at se Oshas track record, Klik her)
For det meste er Wall Streets analytikere enige om, at dette er en aktie at købe. Stamaktier har 5 nylige analytikeranmeldelser, herunder 4 køb over 1 hold, for en stærk køb-konsensusvurdering. Aktien sælges for $7.49, og dens gennemsnitlige kursmål på $16.40 antyder, at den har ~120% opad foran sig. (Se STEM-aktieprognose på TipRanks)
Webster Financial (WBS)
Det næste Soros-valg er Webster Financial. Dette er et holdingselskab, moderselskabet til Webster Bank. Dette Connecticut-baserede bankfirma har cirka 65 milliarder dollars i aktiver og tilbyder en række tjenester, herunder forbruger- og kommercielle bankvirksomhed, personlige og forretningslån og formueforvaltning. Webster har en forpligtelse til vækst, og i februar i år gennemførte den sin fusion med Sterling Bancorp. Med den transaktion gennemført, har Webster nu $44 milliarder i lån, $53 milliarder i indlån og et netværk af 202 filialer i det nordøstlige.
Websters første kvartal af 2022 viste en nettorenteindtægt på $394 millioner, en stigning på 76% år-over-år. Virksomhedens rentegenererende aktiver viste betydelig vækst i løbet af det seneste år og steg fra $19.2 milliarder til $50.3 milliarder, en gevinst på 61%. Webster øgede sine udestående lån og leasingkontrakter med 67 %, fra 14.4 milliarder USD til 35.9 milliarder USD, og så dets gennemsnitlige indskud stige fra 17.6 milliarder USD til 45.9 milliarder USD, eller 62 %.
Disse gevinster i indkomst og indkomstgenerering understøttede Websters fortsatte udbetaling af sit udbytte, som blev erklæret i april til 40 cents pr. almindelig aktie. Med en årlig rente på $1.60 per aktie giver udbyttet i øjeblikket 3.45%.
Hvad angår Soros' aktivitet her, købte milliardæren 42,100 WBS-aktier i 1. kvartal, som nu er i alt 2.02 millioner dollars værd.
Soros er ikke den eneste, der giver denne aktie noget kærlighed. 5-stjernet analytiker William Wallace, fra Raymond James, sætter en stærk købsvurdering her og en målpris på $73, der antyder ~52 % opad i det kommende år. (For at se Wallaces track record, Klik her)
Wallace bakker op om sin bullish holdning og skriver: "Alt i alt forbliver vores afhandling uændret, hvor vi mener, at omkostnings- og vækstmål fra Sterling-aftalen er opnåelige, og de økonomiske fordele ved aftalen fortsat er forkert prissat, hvilket giver plads til opadrettede. Når det er sagt, efterhånden som der vises fremskridt i retning af handlemål, som ser mere og mere fornuftige ud, mener vi, at aktier bør genvinde deres rabat og i sidste ende handles til en præmie i forhold til deres mid-cap peer group værdiansættelsessammenligning."
Samlet set er 8 af de 6 seneste analytikeranmeldelser offentliggjort for WBS, 2 Køb og 70.25 er Hold, hvilket understøtter en Stærk Køb-vurdering. Aktien har et gennemsnitligt kursmål på $47, hvilket indebærer ~47.81% opside fra aktiekursen på $XNUMX. (Se WBS aktieprognose på TipRanks)
Synovus Financial Corporation (SNV)
Lad os slutte af med Synovus, en anden beboer i finansverdenen. Denne finansielle servicevirksomhed, der er baseret i Columbus, Georgia, råder over omkring 56 milliarder dollars i aktiver og har 272 filialer på tværs af det sydøstlige, i Tennessee, South Carolina, Georgia, Alabama og Florida. Dette er en region i høj vækst, kendt som en af landets økonomiske drivkræfter. Florida er landets tredjestørste stat, og Tennessee, uden statens indkomstskat, rammer over sin vægt i at tiltrække erhvervsvækst. Dette er Synovus' spillefelt.
I 1Q22 rapporterede Synovus et år-til-år fald i indtjeningen. Udvandet EPS faldt fra $1.19 i kvartalet sidste år til $1.11 i den nuværende rapport. Samtidig øgede banken sin låneforretning i kvartalet. Samlede udlån voksede fra 38.8 milliarder USD for et år siden til 40.1 milliarder USD pr. 31. marts. Samlede indlån voksede beskedne 3 %, fra 47.3 milliarder USD til 48.6 milliarder USD.
Synovus følte sig stadig sikker på at booste sin udbyttebetaling for første gang siden starten af 2020. I sin marts-erklæring øgede selskabet aktieudbyttet fra 33 cent til 34 cent. Ved en årlig betaling på $1.36 giver dette et udbytte på 3.5%.
Soros kunne lide, hvad han så her, og i det sidste kvartal købte han 40,800 aktier. I nuværende priser er disse nu 1.65 millioner dollars værd.
Den kontroversielle milliardær var ikke den eneste tyr på Synovus. Til dækning for Wells Fargo, analytiker Jared Shaw skriver: "Effekterne af strømlining af franchisen, reduktion af den samlede kreditrisiko, ekspansion til hurtigere voksende FL-markeder og et forspring på digitale tilbud blev materialiseret gennem 2021, med øget momentum, der gav et løft år til dato. Vi tror på, at SNV nåede et omdrejningspunkt i 2021, og vi tror, at aktivfølsomheden kombineret med et opgraderet ledelsesvækstudsigt for '24 vil drive aktierne højere."
Til dette formål giver Shaw SNV-aktier en vurdering af overvægt (dvs. Køb), og hans kursmål på $65 indikerer potentiale for 60% værdistigning i de næste 12 måneder. (For at se Shaws track record, Klik her)
Alt i alt får denne aktie et enstemmigt stærkt køb fra Streets konsensus baseret på 7 nylige analytikeranmeldelser. Aktien sælges for $40.6, og dens gennemsnitlige kursmål på $58.71 antyder ~45% opad i forhold til dette niveau. (Se SNV aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html