Investorer, der leder efter en vejledende hånd til at styre dem sikkert gennem det nuværende farlige aktiemarkedslandskab, kunne gøre værre end at lytte til, hvad milliardæren Ken Fisher har at sige.
Fisher Investments-grundlæggeren startede berømt sit uafhængige pengeforvaltningsfirma med 250 dollars i 1979, et selskab, der nu er en løbende virksomhed på 197-plus milliarder dollars, mens Fishers egen nettoformue ligger nord for 5 milliarder dollars.
Så til dem, der bliver rastløse fra 2022's vedholdende bjørn, har Fisher nogle meget enkle råd: "De ting, der har tendens til at falde mest på et bjørnemarked, når du kommer til den anden side og kommer op på den anden side af V'et, når som helst det er, har tendens til at hoppe mest tidligt. Så det er derfor, tålmodighed er en dyd... Hvis du bliver tålmodig, bliver du flere penge værd."
Idet vi henvendte os til Fisher for at få inspiration, kiggede vi nærmere på to aktier, som milliardæren flyttede på for nylig. Ved brug af TipRanks' database for at finde ud af, hvad analytikerfællesskabet har at sige, lærte vi, at hver ticker kan prale af en "Stærkt køb"-konsensusvurdering fra analytikerfællesskabet. Lad os se, hvorfor de betragtes som gode investeringsvalg lige nu.
Marvell teknologi (MRVL)
Den første Fisher-godkendte aktie, vi vil se på, er en solid chipindustri. Marvell er en producent af halvledere og tilhørende teknologi. Den integrerede kredsløbsspecialist betjener blandt andet en bred vifte af markeder fra datacentre til bilindustrien, virksomhedsnetværk til cloud- og carrier-infrastruktur. Efter forskellige opkøb er virksomhedens primære indtægtskilde flyttet fra forbrugerelektroniksektoren til datainfrastruktur (datacenter, industri, biler, mobilnetværk).
I mellemtiden har Marvells omsætning og indtjening været i én retning – op. Og selvom problemer med forsyningskæden har gjort deres tilstedeværelse mærket, formåede Marvell stadig at leve op til Wall Street-forventningerne.
Virksomheden udgiver sit skattemæssige tredje kvartal den 1. december, men i mellemtiden kan vi få en god fornemmelse af virksomhedens situation ved at se tilbage på F2Q22-tallene. Konkret steg omsætningen med 41% fra samme periode for et år siden til 1.52 milliarder dollars, hvilket levede op til Street-forventningerne, mens virksomheden leverede adj. EPS på $0.57, der kommer på $0.01 over konsensusestimatet på $0.56.
Med henvisning til forsyningskædeproblemer forventer selskabet imidlertid for FQ3 en omsætning på 1.56 milliarder dollars, hvilket mangler de 1.58 milliarder dollars, som analytikerne havde forventet, mens udsigterne for bundlinjen krævede adj. EPS på $0.59 ved midtpunktet, under konsensus ved $0.61.
Samlet set har Marvell ikke været i stand til at modstå de bearishede markedskræfter, og aktierne er faldet ~50% i år.
Fisher synes åbenbart, at de repræsenterer fremragende værdi. Han øgede sin andel betydeligt i 3. kvartal og købte 11,133,134 MRVL-aktier, som nu er mere end $478 millioner værd.
Ekko af Fishers bullish holdning, Credit Suisses Chris Caso ser masser at kunne lide ved chipfirmaet.
"Vores langsigtede positive syn på MRVL skyldes antallet af virksomhedsspecifikke drivere, der tegner sig for langt over halvdelen af forventningerne til Street-omsætningsvækst på vej ind i CY23," forklarede den 5-stjernede analytiker. "Disse drivere inkluderer hyperskala semi-custom silicium, den tidligere Inphi-forretning, automotive ethernet, Innovium-switch-forretningen og fortsatte 5G-udrulninger. Vi forventer, at væksten på alle disse områder er meget mindre afhængig af slutmarkederne og vil støde mod en markedsafmatning. Derudover har cloud-operatørernes udgifter holdt sig bedre, end vi ville have troet givet komprimeringen af annonceudgifterne."
På baggrund af hans kommentarer vurderer Caso, at MRVL-aktierne giver en Outperform (dvs. Køb), mens hans kursmål på $56 giver plads til 12-måneders gevinster på 28%. (For at se Casos track record, Klik her)
Hans kolleger er enige - næsten enstemmigt. Mens en analytiker foretrækker at holde denne ude, er alle 11 andre anmeldelser til Køb, hvilket giver aktien en Stærk Køb-konsensusvurdering. Det gennemsnitlige mål er mere bullish end Caso vil tillade; ved 61.67 USD tyder tallet på, at aktier vil vinde ~42% i det kommende år. (Se MRVL aktieprognose på TipRanks)
Charles Schwab (SCHW)
Fra chipindustrien, lad os nu dreje til et helt andet segment for Fishers næste valg – til den finansielle servicesektor. Charles Schwab som førende inden for investeringsservice, hjælper både detailkunder og institutionelle kunder med at investere i kapitalmarkederne på en smart og effektiv måde. Dets tjenester spænder fra bank- og værdipapirmæglervirksomhed til formue- og formueforvaltning, depot og finansiel rådgivning. Med omkring 7 billioner USD i kundeaktiver er virksomheden USA's syvende største bankvirksomhed.
En del af Schwabs modus operandi er at indsamle så mange indskud og kontanter som muligt og investere det for at generere renter. Dette er især nyttigt for det nuværende klima, hvor renterne stiger, og har hjulpet virksomheden med at klare sig godt i 2022's pressede miljø.
I den seneste kvartalsrapport, for 3Q22, steg omsætningen med 20% år-over-år til $5.5 milliarder, mens den slog Street's call med $80 millioner. Virksomheden genererede en rekordstor nettoindkomst på 2 milliarder dollars sammenlignet med de 1.5 milliarder dollar, der blev leveret i samme periode året før. Dette resulterede i adj. EPS på $1.10, overtrumfer Streets $1.05-prognose.
For ikke at gå glip af en overbevisende mulighed, trak Fisher aftrækkeren på 15,433,332 aktier, hvilket gav hans fond en ny position i SCHW. Ser man på værdien af den nye beholdning, kommer den på næsten 1.26 milliarder dollars.
Mens JP Morgans Ken Worthington bemærker, at aktiens værdiansættelse ikke er billig, det mener han, der er god grund til.
"Vi mener, at Schwab er en veldrevet og højt værdsat virksomhed, der handler til en præmie til peers baseret på et brancheførende brand for finansielle detailtjenester," udtalte Worthington. "Vi ser Schwab som en vækstvirksomhed med adskillige initiativer til at drive både trinvis organisk vækst og en højere gebyrsats. Vi ser Schwab drage fordel af en engageret detailhandelsbase, der burde drive en fremtidig generation af Schwabs investorkunder."
Til dette formål vurderer Worthington, at SCHW-aktier er overvægtige (dvs. Køb), mens hans gennemsnitlige mål på $102 antyder, at investorer vil have et afkast på ~26 % om året fra nu. (For at se Worthingtons track record, Klik her)
Ser man på konsensusfordelingen, med 9 Køb vs. 3 Hold, er analytikernes opfattelse, at denne aktie er Stærkt Køb. Ved $92.9 indebærer det gennemsnitlige mål en 12-måneders aktiestigning på ~15%. (Se SCHW aktieprognose på TipRanks)
Besøg TipRanks for at finde gode ideer til handel med aktier til attraktive værdiansættelser Bedste lagre at købe, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks 'aktieindsigt.
Ansvarsfraskrivelse: Synspunkterne i denne artikel er udelukkende udtalelser fra den fremhævede analytiker. Indholdet er kun beregnet til informationsformål. Det er meget vigtigt at foretage din egen analyse, inden du foretager nogen investering.
Kilde: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html