Binance, andre opstiller bud på konkursramte Voyager efter FTX-kollaps

Binance og andre kryptofirmaer forbereder overtagelsestilbud for den belejrede digitale valutaudlåner Voyager Digital, efter at FTX, som oprindeligt havde accepteret at købe firmaet, indgav en konkursbegæring.

Voyager søgte kapitel 11 konkursbeskyttelse, som søger at omstrukturere kriseramte virksomheder som levedygtige forretningsaktiviteter, i juli, efter at kryptohedgefonden Three Arrows Capital misligholdt et lån fra virksomheden til en værdi af 670 millioner dollars.

Voyager var indstillet til at blive opkøbt af FTX's amerikanske enhed, FTX US, for 1.4 milliarder dollars, efter at Sam Bankman-Frieds firma vandt i en amerikansk konkursauktion. Det blev derefter smidt tilbage til udgangspunktet efter selve FTX indgivet til konkurs efter at have oplevet sin egen bankrun-stil stigning i hævninger.

Kunder hos Voyager har ikke været i stand til at få deres penge ud, siden det satte tilbagetrækninger på pause midt i en brancheomspændende likviditetskrise.

I denne uge bekræftede Binance rapporter om, at dets amerikanske datterselskab Binance.US planlægger at give et tilbud om at redde Voyager fra kollaps. Binance.US havde tidligere tilbudt at købe Voyager som en del af sin insolvensauktion. 

I en tale på Bloomberg sagde Binance CEO Changpeng Zhao, at Binance.US "vil afgive endnu et bud på Voyager nu, da FTX ikke længere er i stand til at følge op på denne forpligtelse."

Zhao har også oprettet en $ 1 mia. Fond rettet mod at støtte kriseramte virksomheder i branchen.

CrossTower, en krypto- og NFT-handelsplatform, var blandt de parter, der oprindeligt konkurrerede om at købe Voyager i retsauktionen. Virksomheden siger, at det planlægger at give et fornyet tilbud til virksomheden - selvom detaljerne er sparsomme for nu.

CrossTower "indsender et revideret bud, som det føler vil gavne både kunderne og det bredere kryptofællesskab," fortalte en CrossTower-talsmand til CNBC via e-mail.

CrossTower planlægger også sin egen separate industrigenopretningsfond. Firmaet fortalte CNBC, at det ikke ser fonden som "konkurrerende" med Binance's.

"Dette handler om at stabilisere en industri, genvinde tillid og genopbygge, hvad der uden tvivl er fremtiden for finans," sagde CrossTower-talsmanden.

"Vi vil gøre det med midler og talent, og vi vil samarbejde med regeringer og politiske beslutningstagere og fremme gennemsigtighed. En venturefond byggede ikke teknologiindustrien, og en genopretningsfond vil ikke genopbygge denne."

I mellemtiden planlægger Wave Financial også at give et nyt tilbud om at købe Voyager, efter at have tabt til FTX, ifølge en rapport fra Londons Financial News avis.

Matteo Perruccio, præsident for international for Wave, afviste at kommentere rapporten, da han blev kontaktet af CNBC via WhatsApp. I sidste måned fortalte Perruccio til CNBC, at hans firma "følte, at vores bud var bedre for investorerne og debitorerne."

Waves bud "så os genoplive VGX," Voyagers udvekslingstoken, sagde han i oktober-interviewet.

Voyager-kunder er håbefulde, at enhver virksomheds redningsaktion fra firmaet vil omfatte VGX, et token, der blev skabt af Voyager som en slags loyalitetsbelønningsprogram, der tilbyder rabatter på handelsgebyrer.

"Vi havde også nogle, synes jeg, ret smarte ideer om, hvordan vi kan bringe trafik til en meget lavere anskaffelsespris til en højere saldo pr. kunde, hvilket var de to store problemer hos Voyager," fortalte Perruccio til CNBC i oktober.

I august satte Voyager handel og overførsler af VGX på pause og skitserede en plan for kunderne om at bytte deres tokens til nye mønter på en separat blockchain. Skæbnen for tokenet, som er faldet over 85% siden starten af ​​året, er fortsat uklart.

FTX US havde tilbudt at købe alle de VGX, som Voyager og dets tilknyttede selskaber havde, for 10 millioner dollars. Men Voyager sagde, at det arbejdede på at finde en "højere og bedre løsning" for tokenet, der var kompatibel med FTX US' tilbud. 

FTX US er nu en del af konkursbehandlingen ved en domstol i Delaware sammen med dets moderselskab og andre tilknyttede selskaber, herunder Alameda Research. Virksomhedens tilbud blev oprindeligt afvist af Voyager, som kaldte det et "low-ball bud klædt ud som en hvid ridder redning."

En anden spiller involveret i den rodede omstruktureringsproces er Ethos.io, en startup Voyager havde erhvervet i 2019. Voyager købte kun Ethos.ios teknologi, og firmaet planlægger at genoplive sig selv som et separat brand efter Voyagers kollaps.

Shingo Lavine, medstifter af Ethos.io, siger, at hans firmas teknologi var kernen i at hjælpe Voyager med at bygge sine kryptofunktioner ud. Voyager oplevede betydelig vækst efter at have tilbudt støtte til dogecoin, en meme-inspireret digital mønt, tilføjede han. 

Adam Lavine, Shingos far og medstifter af Ethos.io, sagde, at virksomheden har etableret sit eget genopretningsprogram for VGX-indehavere og Voyager-kreditorer og har "set en god respons hidtil i hele Voyager-samfundet."

Indtil videre har "adskillige tusinde brugere, der repræsenterer 10% af den samlede VGX markedsværdi" tilmeldt sig genopretningsinitiativet, sagde den ældre Lavine. Voyager var ikke umiddelbart tilgængelig for kommentarer, da den blev kontaktet af CNBC.