Broadcom-aftalen giver mening for Vmware-aktionærer, siger analytikere

Mizuho analytiker Gregg Moskowitz bekræftede en neutral på Vmware, Inc (NYSE: VMW) med et prismål på $135.

VMW rapporterede sine delvise resultater for tredje kvartal efter afslutningen, som generelt var under forventningerne. Den samlede omsætning voksede kun 1 % i forhold til året før, hvilket kom langt under Streets 5 % vækstprognose.

Samlet faktureringsvækst på 4 % å/å gik også glip af Street-estimater på +9 % å/å, og non-GAAP driftsmarginer på 26.7 % var omkring 30bps under konsensus.

Meget mere positivt er det, at licens-, abonnements- og SaaS-faktureringer voksede med 20 % i forhold til året før, et godt stykke over hans estimater og afspejler beskeden acceleration.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGo) meddelte, at de køber VMW for ~61 milliarder dollars i slutningen af ​​maj. AVGO og VMW har målrettet opkøbet afsluttes i AVGO's FY23.

KeyBanc analytiker Thomas Blakey gentog Sector Weight ratingen af ​​Vmware aktier i afventning af det potentielle salg af VMWare til Broadcom.

VMWares toplinjevækst i 3. kvartal gik glip af konsensus og hans vækstprognoser, da virksomheden gik glip af både licens- og abonnements- og SaaS (S&S)-indtægtslinjer. Ikke-GAAP EPS underperformerede hans og Street estimater.

BMO kapital analytiker Keith Bachman fastholdt en Market Perform-rating på Vmware og et prismål på $142.50. Broadcoms foreslåede tilbud giver mening for VMW-aktionærerne, skriver Bachman.

VMW har en lang rejse med at fortsætte sin forretningsmodelovergang til abonnements- og SaaS-indtægter, især da makroen presser "store billet"-elementer.

Derudover kan VMW have udfordringer med at fange nye cloud-native arbejdsbelastninger. Derfor kan en aftale med Broadcom give VMW-aktionærerne et bedre resultat.

Raymond James analytiker Simon Leopold fastholdt en Market Perform-rating på VMware efter 3Q's dårligere end ventede indtjeningsrapport.

I betragtning af det afventende opkøb fra Broadcom, der sandsynligvis vil lukke i oktober 2023, var selskabet ikke vært for et telefonmøde, og det tilbød heller ikke en prognose.

Pris Handling: VMW-aktierne handlede højere med 0.5 % til $118.98 ved sidste check onsdag.

Historien fortsætter

Seneste vurderinger for AVGO

Se flere analytikervurderinger for AVGO

Se de seneste analytikervurderinger

Se mere fra Benzinga

Gå ikke glip af advarsler i realtid om dine aktier – deltag Benzinga Pro gratis! Prøv værktøjet, der hjælper dig med at investere smartere, hurtigere og bedre.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga giver ikke investeringsrådgivning. Alle rettigheder forbeholdes.