Carnival aktie dykker efter privat salg af $1 milliard i konvertibel gæld

Karnevals lager
CCL,
-13.71%
tog et dyk på 12.7 % i morgenhandelen, efter at have lukket tirsdag på et højeste niveau på tre måneder. Handelsvolumen voksede til 40.3 millioner aktier, omkring 30 minutter efter åbningsklokken, nok til at gøre den til den mest aktivt handlede aktie noteret på store amerikanske børser. Det gennemsnitlige heldagsvolumen over de seneste 30 dage er 66.8 millioner aktier.

Udbuddet kommer efter, at aktien var steget 30.4 % midt i en fire-dages sejrsrække til og med tirsdag, og efter at den var steget med 74.9 % fra det 30-årige lukkede laveste niveau på $6.38 den 10. oktober.

Den oprindelige konverteringskurs pr. $1,000 hovedbeløb af sedler svarer til 74.6714 aktier i almindelige aktier. Det svarer til en konverteringskurs på 13.39 USD pr. aktie, en præmie på 20 % i forhold til tirsdagens lukkekurs på 11.16 USD.

Udbuddet på 1 mia. USD repræsenterer omkring 9.2 % af Carnivals nuværende markedsværdi på omkring 10.84 mia.

Inden den 1. september 2027 vil obligationerne efter indehaverens valg, efter opfyldelse af visse betingelser, kunne konverteres til almindelige aktier, kontanter eller en kombination af begge. Efter denne dato vil sedlerne til enhver tid kunne konverteres.

Virksomheden kan indløse sedlerne til kontanter, hvis Carnivals aktie stiger over 17.41 USD - 56 % over tirsdagens lukning - på eller efter den 5. december 2025.

Carnivals aktie er faldet 13.0 % i løbet af de seneste tre måneder, mens aktierne i rivaliserende krydstogtoperatører Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
er steget 34.4% og Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
er steget 19.0 pct. S&P 500-indekset
SPX,
-0.83%
er faldet 7.8 % på samme tid.