Cathie Woods top 5-aktier ser det uhyggelige år i 2022

Resumé

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath og Exact Sciences blev påvirket af inflation, renter og andre faktorer.

Når vi går ind i et nyt år, tager investorer et kig på deres porteføljer for at afgøre, hvilke aktier der var vindere og tabere i 2022.

Med en lang række bekymringer, der skaber volatilitet i markedet, herunder geopolitiske konflikter, inflation og stigende renter, er det ikke overraskende, at mange guruer så deres topaktier underperforme benchmark-indeksene sidste år. ARK Investments Catherine Wood (brancher, Portefølje) er ingen undtagelse. Mens hendes portefølje af børshandlede fonde tidligere har formået at finde succes blandt virksomheder med "disruptiv innovation", klarede dens største beholdninger S&P 500-indeksets afkast på -19.44 % sidste år, da vækstaktier tog et dyk.

Guruens aktieportefølje på 41.63 milliarder dollar bestod af 249 aktier pr. 30. september. Størstedelen af ​​porteføljen var investeret i sundhedsaktier til 37.81 %, mens teknologisektoren har en vægt på 32.53 %, og kommunikationstjenester repræsenterer 11.90 %.

Ved udgangen af ​​tredje kvartal viser 13F-arkiver Woods fem største besiddelse var Tesla Inc. (TSLA, Finansiel), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Finansiel), Roku Inc. (Roku, Finansiel), UiPath Inc. (PATH, Finansiel) og Exact Sciences Corp. (EXAS, Finansiel).

Investorer skal være opmærksomme på, at 13F-arkiveringer ikke giver et fuldstændigt billede af et firmas beholdninger, da rapporterne kun inkluderer dets positioner i amerikanske aktier og amerikanske depotbeviser, men de kan stadig give værdifuld information. Yderligere afspejler rapporterne kun handler og beholdninger på den seneste porteføljeindleveringsdato, som måske eller måske ikke er i besiddelse af det rapporterende firma i dag, eller endda da denne artikel blev offentliggjort.

Tesla

Repræsenterer 7.55 % af aktieporteføljen, Tesla (TSLA, Finansiel) er Woods største bedrift. GuruFocus vurderer, at hun har fået 120.39% på investeringen indtil videre.

Med et tab på næsten 70 % klarede det Austin, Texas-baserede selskab betydeligt dårligere end S&P 500 sidste år.

Den velkendte elbilproducent har en markedsværdi på 372.20 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $117.87 tirsdag med en pris-indtjening forhold af 36.42, a pris-bog forhold på 9.34 og a pris-salgsforhold af 5.32.

GF værdilinjevalu
antyder, at aktien er væsentligt undervurderet i øjeblikket baseret på dens historiske nøgletal, tidligere økonomiske resultater og analytikeres fremtidige indtjeningsprognoser.

Yderligere, den GF score af 73 ud af 100 indikerer, at virksomheden sandsynligvis vil have en gennemsnitlig præstation fremadrettet. Mens Tesla fik høje vurderinger for økonomisk styrke , momentum, dens rentabilitet , vækst rækkerne var mere moderate og de GF værdi rang var lav.

Af guruer investeret i Tesla, Baillie Gifford (brancher, Portefølje) har den største ejerandel med 0.88 % af sine udestående aktier. Ron Baron (brancher, Portefølje), PRIMECAP Management (brancher, Portefølje), Spiros Segalas (brancher, Portefølje) og Philippe Laffont (brancher, Portefølje) har også bemærkelsesværdige positioner.

Zoom videokommunikation

Zoom Video Communications tegner sig for 5.59 % af aktieporteføljen (ZM, Finansiel) er investors næststørste beholdning. GuruFocus siger, at Wood har tabt cirka 71.25 % på investeringen siden fjerde kvartal af 2020.

Med et afkast på -65.01 % klarede softwarevirksomheden, som har hovedkontor i San Jose, Californien, sig med en bred margin under benchmark-indekset.

Virksomheden, som leverer en online platform til videokonferencer, har en markedsværdi på 20.54 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $70.50 tirsdag med en pris-indtjening forhold af 30.81, a pris-bog forhold på 3.57 og a pris-salgsforhold af 4.91.

Ifølge GF værdilinje, aktien er væsentligt undervurderet i øjeblikket.

GF score af 72 tyder på, at virksomheden sandsynligvis vil have en gennemsnitlig præstation fremadrettet, drevet af høje ratings for vækst , økonomisk styrke, mellemmærker for rentabilitet og lave ranger for GF værdi , momentum.

Med en ejerandel på 3.66 % er Wood Zooms største guru aktionær. Andre topguru-aktionærer omfatter Baillie Gifford (brancher, Portefølje), Jim Simons (brancher, Portefølje)' Renaissance Technologies og Ken Fisher (brancher, Portefølje).

år

Med 4.69% plads i aktieporteføljen, Roku (Roku, Finansiel) er guruens tredjestørste indsats. GuruFocus-data viser, at Wood har tabt anslået 56.39 % på investeringen i løbet af sin levetid.

Med en tilbagevenden på -82.23 % sidste år, klarede det San Jose, Californien-baserede medieselskab i vid udstrækning indekset.

Virksomheden, som er kendt for sine streamingtjenester, har en markedsværdi på 6.48 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $46.55 tirsdag med en pris-bog forhold på 2.33 og a pris-salgsforhold af 2.06.

Baseret på GF værdilinje, mens aktien er undervurderet, ser den ud til at være en mulig værdifælde. Som sådan bør potentielle investorer lave grundig research, før de træffer en beslutning.

Yderligere, den GF score på 68 indikerer, at virksomheden har et dårligt fremtidigt præstationspotentiale. Mens det rakte i en høj vækst vurdering, dens økonomisk styrke, momentum , rentabilitet rækker var mere moderate og dens GF værdi var lav.

Træ er Rokus største guru aktionær med en ejerandel på 8.92%. Baillie Gifford (brancher, Portefølje), Simons' firma, Paul Tudor Jones (brancher, Portefølje), Joel Greenblatt (brancher, Portefølje) og Ray Dalio (brancher, Portefølje)'s Bridgewater Associates ejer også aktien.

UiPath

Optager 4.05 % af aktieporteføljen, UiPath (PATH, Finansiel) er Woods fjerdestørste position. GuruFocus-data viser, at hun har mistet cirka 73.46 % på investeringen siden etableringen af ​​den i andet kvartal af 2021.

Med et årligt afkast på -71.50 % klarede softwarevirksomheden med hovedkontor i New York sig dårligere end benchmark.

Virksomheden, der laver software til robotprocesautomatisering, har en markedsværdi på 7.02 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $12.72 tirsdag med en pris-bog forhold på 3.77 og a pris-salgsforhold af 6.65.

Siden dens børsnotering i april 2021 er aktien faldet mere end 80 %.

Derudover GF score af 22 indikerer, at virksomheden har et dårligt præstationspotentiale. Den har dog kun vurderinger for økonomisk styrke , rentabilitet, så dets fulde potentiale afspejles muligvis ikke.

Af guruer investeret i UiPath har Wood den største aktiepost med 8.38 % af sine udestående aktier. Det ejes også af Laffont, Simons' firma, Frank Sands (brancher, Portefølje) og Jones.

Eksakte videnskaber

Kommer ind som nummer fem, Exact Sciences (EXAS, Finansiel) repræsenterer 3.98% af guruens aktieportefølje. Ifølge GuruFocus har Wood tabt anslået 41.22% på investeringen.

Det Madison, Wisconsin-baserede sundhedsvæsen, der faldt næsten 40 % for året, klarede sig dårligere end S&P 500.

Virksomheden, som har specialiseret sig i medicinsk diagnostik til påvisning af kræft i tidlige stadier, har en markedsværdi på 10.39 milliarder dollars; dets aktier handlede omkring $58.66 tirsdag med en pris-bog forhold på 3.33 og a pris-salgsforhold af 5.11.

GF værdilinje antyder, at aktien, selvom den er undervurderet, er en mulig værdifælde. Derfor bør potentielle investorer foretage grundige undersøgelser, før de træffer en beslutning.

GF score på 73 betyder, at virksomheden sandsynligvis vil have en gennemsnitlig fremtidig præstation. Mens den fik høje seertal for vækst , momentum, dens økonomisk styrke , GF værdi rækkerne var mere moderate og de rentabilitet karakteren var lav.

Som med de fleste af hendes andre topbeholdninger er Wood Exact Sciences største guru-aktionær med en ejerandel på 9.92%. Baillie Gifford (brancher, Portefølje), Den Vanguard Health Care Fund (brancher, Portefølje) og Steven Cohen (brancher, Portefølje) har også store beholdninger.

Oplysninger

Jeg/vi har ingen positioner i nogen nævnte aktier og har ingen planer om at købe nye positioner i de nævnte aktier inden for de næste 72 timer.