Kinesisk hukommelseschip kongens hurtige vækst, Musks Kina udfordringer

Hej alle sammen, det er Lauly, der skriver fra Taipeis hede. Jeg sender denne uges #techAsia fra en traditionel morgenmadsrestaurant uden aircondition. Det er på den anden side af gaden fra en af ​​iPhone-samleren Foxconns fabrikker i New Taipei City, hvor jeg lige har deltaget i en Apple-komponentleverandørs årlige generalforsamling.

Generalforsamlingssæsonen har været en fantastisk chance for at tage den stigende temperatur hos Taiwans hundredvis af teknologileverandører, mens de kæmper med verdensøkonomiske uro. Min kollega Cheng Ting-Fang og jeg har deltaget i snesevis af sådanne sammenkomster i løbet af den sidste måned, og vi blev ved med at høre én stor frygt: global økonomisk afmatning drevet af inflation, kinesiske Covid-lockdowns og deres eftervirkninger og krig i Ukraine.

De økonomiske problemer har svækket forbrugernes efterspørgsel, hvilket efterlader pc-industrien med stigende bunker af usolgte varer. De kinesiske smartphone-producenter Xiaomi, Oppo og Vivo har ligeledes skåret ned på deres produktionsprognoser. Samsung, verdens største smartphone- og tv-producent, har bedt leverandører om at standse forsendelser, mens de gennemgår sine svulmende varebeholdninger, som Nikkei Asia udelukkende rapporterede i sidste uge.

Vi fremhæver nedenfor, hvordan virksomheder på tværs af teknologiindustrien står over for skyhøje produktionsomkostninger på grund af stigende priser på materialer, metaller, kemikalier og lønomkostninger.

Vi vil arbejde gennem den svulmende Taipei-sommer for at give dig svarene på spørgsmålet, som alle tænker på: Hvilken teknologivirksomhed bliver den næste, der får et stort hit?

Yangtze skyder strømfaldene

Kinas Yangtze Memory lukker teknologiskløften på internationale rivaler, da det fører Beijings fremstød for at bygge en hjemmelavet halvlederindustri og afslutte sin afhængighed af udenlandske chips, skriver Nikkei Asias Cheng Ting-Fang.

Den Wuhan-baserede virksomhed har allerede nået fuld kapacitet på en første fabrik, der nu udstiller 100,000 wafers om måneden. Omkring to femtedele af disse er på 128-lags 3D NAND-flashhukommelser - kun omkring en generation bagefter de globale ledere Samsung og Micron.

NAND-flashhukommelser er vigtige lagerkomponenter i elektroniske enheder, herunder smartphones, pc'er, servere og tilsluttede biler.

Fremgangen har sat Yangtze Memory på verdenskortet for chipproduktion, som hidtil har været domineret af Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia og Western Digital.

Det kinesiske selskab planlægger nu at bringe produktion online på en anden fabrik allerede i slutningen af ​​2022 for yderligere at øge sin globale markedsandel. Det er allerede mere end tredoblet fra 1.3 procent i 2019 til næsten fem procent i 2021, viser data fra Counterpoint Research.

Yangtze Memory kunne endda blive en Apple-leverandør snart, i hvad der ville være en stor diversificering af en kundebase, der stadig domineres af lokale lagerproducenter. Apple har testet Yangtzes flash-hukommelser og kunne afgive sin første ordre i "små mængder" allerede i år, fortalte kilder til Nikkei Asia.

"Tro mig, Yangtze Memory klarer sig bedre, end de fleste udenforstående tror," fortalte en erfaren leder af chipindustrien, der har arbejdet med Samsung, Intel og Micron, til Nikkei Asia. "Det er det bedste eksempel på, at Kina virkelig kan bygge en levedygtig spiller fra bunden efter mange år, selv under truslen om geopolitisk spænding. Den er stadig lille. . . men det kan blive nogen i de kommende år."

Den kinesiske chipproducent blev grundlagt i 2016 og har nydt stor støtte fra Beijing. Det har også bestræbt sig på at holde en lav international profil for at undgå at blive et mål for den slags amerikanske sanktioner, der har ramt kinesiske kolleger, herunder Semiconductor Manufacturing International Co. og Huawei.

Chipmagere ramponerede

Alle materialer, du kan komme i tanke om i halvlederindustrien, er blevet meget dyrere i disse dage.

Omkostningerne til wafers, kemikalier, metaller og gasser er steget kraftigt på grund af mangel på forsyninger og logistiske problemer drevet af Covid-19-pandemien og krigen i Ukraine. Stigende efterspørgsel efter chips til applikationer som 5G-forbindelse og elektriske køretøjer har yderligere fremmet tendensen.

Nogle væsentlige materialer er mere end fordoblet i pris i løbet af de sidste to år, ifølge en detaljeret analyse fra Nikkei Asias Cheng Ting-Fang og Lauly Li.

Vincent Liu, en industriveteran og præsident for Taiwans LCY Chemical, en leverandør til globale chipproducenter, udsendte en advarsel om konsekvenserne af stigningerne i inputomkostningerne: "De kan i sidste ende blive videregivet til forbrugerne."

Musks Kina vending

Amerikanske tech-titaner har altid haft et had-kærlighedsforhold til det kinesiske kommunistparti, Financial Times' Edward hvid , Eleanor Olcott skrive.

Fra Bill Gates til Larry Page og Steve Jobs til Mark Zuckerberg har de hver især stået over for ubehagelige kompromiser, upopulære indrømmelser eller øjeblikke med uholdbar krise, da de forsøgte at udskille bidder af verdens fabriksgulv og største forbrugermarked.

Nu er Elon Musk, den rigeste mand på jorden og chef for Tesla og SpaceX, landet i trådkorset for Beijings nationale sikkerheds- og datahøge.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i slutningen af ​​februar, har Musks kommercielle raket- og satellitvirksomhed SpaceX sendt Starlink-satellitter for at støtte det belejrede land.

Men kinesiske militær- og sikkerhedseksperter har angrebet Starlink-programmet på grund af dets påståede forbindelser til det amerikanske militær. Kinesiske embedsmænd frygter et scenarie, hvor tusindvis af Musks satellitter er indsat for at overvåge Kina - eller, endnu mere følsomt, støtte Taiwan. SpaceX har ikke kommenteret bekymringerne.

Dataindsamling er også et centralt problem for Musk. Tesla har haft succes i Kina. Men Beijing slår ned på grænseoverskridende datastrømme og dataindsamling fra enkeltpersoner og steder i nærheden af ​​militære eller politisk følsomme websteder.

Tesla har allerede lovet at opbevare information indsamlet i Kina i lokale datacentre - et markant slag for den globale dataindsamlingsindsats, der er afgørende for virksomhedens forskning og udvikling.

Udfordringerne markerer et fantastisk skifte til fordel i Kina for den 50-årige Musk, hvor han har inspireret en kultfølge som "Silicon Valley Iron Man".

Shanghais lockdown-mareridt

Den kinesiske regering ophævede endelig sin drakoniske to-måneders Covid-lockdown i Shanghai for et par uger siden, men arrene på både borgere og virksomheder vil vare meget længere, skriver Nikkei Asias Cissy Zhou, Lauly Li, Cheng Ting-Fang , CK Tan.

Greater Shanghai-området, som omfatter de nærliggende byer Kunshan og Suzhou i Jiangsu-provinsen, er et af verdens største elektronikproduktionshubs. Halvdelen af ​​Apples top 200 leverandører har produktionsfaciliteter i regionen, hvor hundredtusindvis af arbejdere holder industrien kørende.

Men Kinas status som et knudepunkt for forsyningskæden bliver alvorligt testet af Beijings "nul-Covid"-politik. Ledelsen og velfærden for titusindvis af arbejdere, der led under det psykiske traume af isolation, blev en stor udfordring for mange virksomheder.

En direktør hos en Apple-leverandør, som bad om at blive kendt under pseudonymet Tony Tseng, fortalte Nikkei Asia: "Det mest skræmmende ved denne Omicron [variant]-bølge er ikke virussen, men den frygtsomme atmosfære, der breder sig blandt vores medarbejdere og arbejdere. ”

Han sagde, at mere end 40 af virksomhedens 25,000 arbejdere viste tegn på psykisk lidelse under nedlukningen. En af dem begyndte endda at hævde, at han var præsident Xi Jinping, idet han brød udstyr i fabrikken og blev aggressiv over for sygeplejersker, tilføjede han.

Tseng sagde, at hans topprioritet ikke var at genstarte produktionen - men medarbejdernes psykologiske helbred. "Vi er nødt til at tage os af dem, og bundlinjen er, at vi ikke kan få nogen til at dø på grund af dette pres."

Det er en skarp påmindelse om, at omkostningerne ved "nul-Covid" går meget dybere end forstyrrelsen under selve nedlukningen i Shanghai.

Foreslåede læsninger

1. TSMC siger, at det vil lave ultra-avancerede 2nm-chips i 2025 (Nikkei Asien)

2. Alibaba søger at knække Sydasien på vej mod global ekspansion (FT)

3. 'Lad det rådne': Kinas teknologiarbejdere kæmper for at finde job (FT)

4. Robotbåde sluger plastikaffald fra Vietnam til Malaysia (Nikkei Asien)

5. NetEase-aktierne falder efter nationalistisk tilbageslag i Kina over Plys-posten (FT)

6. Tencent åbner tredje datacenter i Japan på spilefterspørgsel (Nikkei Asien)

7. Arbejdere hos den kriseramte kryptooperatør Terraform Labs er på Sydkoreas flyveforbudsliste (FT)

8. Influencers forlader TikTok Shop i det seneste slag til den britiske e-handelssatsning (FT)

9. Sony øger billedsensorteknologien og sigter mod 60 % markedsandel (Nikkei Asien)

10. ByteDance lukker Shanghai spiludviklingsstudie (Nikkei Asien)

#techAsia koordineres af Nikkei Asias Katherine Creel i Tokyo med assistance fra FT tech desk i London.

Tilmeld dig link. hos Nikkei Asia for at modtage #techAsia hver uge. Redaktionen kan træffes på kl [e-mail beskyttet]