Klassisk 60/40 investeringsstrategi ser det værste afkast i 100 år. Hvad med 40/60?

I stedet for at producere sit gennemsnitlige afkast på 9 %, har strategien i stedet leveret et tordnende minus 30 % afkast på år-til-dato (se diagram), hvilket markerer den værste strækning i omkring et århundrede, ifølge BofA Global.

Det giver nogenlunde det værste afkast for 60/40-strategien siden efterdønningerne af 1929, ifølge BofA Global.

Finansmarkederne har krampet sig i år, da Federal Reserve har arbejdet på dramatisk at hæve renterne for at bekæmpe inflation, der har siddet tæt på et 40-årigt højdepunkt i længere tid end forventet.

En varm læsning om inflation i torsdags førte til en dramatisk dag med omvæltninger, fortæller Rick Rieder, investeringsdirektør for global rente hos BlackRock Inc.,
BLK,
-2.66%
kaldet one af de "skøreste" dage på de finansielle markeder, i et interview med MarketWatchs Christine Idzelis.

Rieder sagde også, at den klassiske 60/40 porteføljeallokering, med den største del af aktier og en mindre andel i obligationer, ikke længere giver mening. Givet dagens højere obligationsrenter, især med den 2-årige statsrente
TMUBMUSD02Y,
4.510 %
med 4.5 % mener han, at 60 % tildelingen i stedet skal gå til obligationer.

Den kraftige stigning i den 10-årige statskasserente
TMUBMUSD10Y,
4.023 %
i år til omkring 4 % har hamret afkastet på obligationsmarkedet og øget låneomkostningerne for husholdninger og virksomheder, der allerede er ramt af høj inflation.

Aktierne tabte yderligere terræn fredag ​​med S&P 500
SPX,
-2.37%
et fald på omkring 1.7 % ved sidste kontrol, men et fald på omkring 24 % i forhold til år til dato. Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-1.34%
var nede med 250 point, men et fald på ca. 18 % i forhold til året og Nasdaq Composite Index
COMP,
-3.08%
handlede 2.3 % lavere fredag ​​og et fald på 33.5 % for året.

læs også: Hvorfor 60/40-modellen pludselig har liv igen