Coca-Cola aktie bearish salgsoption kunne poppe

Mens investorer med en langtidsholdbar portefølje af kvalitetsaktier i sidste ende vil få succes, kan det på kort sigt være en ujævn tur. Optioner kan bruges som en afdækning ved at give negativ eksponering til sektorer og navne, der sandsynligvis vil underperforme. Hvis det implementeres korrekt, kan dette øge afkastet og reducere risikoen i en portefølje.

X

Coca-Cola (KO) er en populær aktie og et veldrevet selskab. Men med lave optionspriser og en stejl aktievurdering kan en put-option være et attraktivt spil, især da aktier handles under modstand ved 50- og 200-dages glidende gennemsnit.

I denne kortsigtede handel kan investorer købe 61 putten med udløb den 24. februar. Dette put har en pris på $1.45, hvilket svarer til et maksimalt tab på $145, hvis Coca-Cola-aktien handles over 61 ved udløb.

Denne handel har en break-even-kurs på 59.55 og kan tjene multipla af profit i tilfælde af et stejlt fald i Coca-Colas aktiekurs.

24. februars optioner har i øjeblikket en underforstået volatilitet på 19.5 %, hvilket er lavere end den årlige volatilitet på 23 % og 21.5 %, som Coca-Cola har realiseret i løbet af henholdsvis de seneste 30 og 200 dage.

Coca-Cola rapporterer indtjening på Valentinsdag

Mens markedsvolatiliteten forventes at være lavere i løbet af de næste par uger, vil Coca-Cola rapportere indtjening for fjerde kvartal på Valentinsdag. Analytikere estimerer EPS på 45 cent på en omsætning på 9.91 milliarder dollar. Som det er tilfældet med de fleste store forbrugsvarevirksomheder, er indtjeningsbevægelserne generelt beskedne.

Coca-Cola aktien har kun realiseret en gennemsnitlig bevægelse på 2.3 % på deres indtjeningsbegivenheder. Ikke desto mindre, da markedet indebærer en bevægelse på 2.5 %, er der ikke meget at tabe, hvis virksomheden har en anden dæmpet bevægelse. Samtidig er der meget at vinde i tilfælde af en usandsynlig nedadgående blowout.

Værdiansættelsesmæssigt har Coca-Cola en kurs-indtjening ratio på 24, hvilket kan have været en fair værdiansættelse, når renterne var under 2%. Men det virker bestemt forhøjet for en moden virksomhed i et miljø med 4.5 % statsrenter.

På trods af at være en udbyttearistokrat giver Coca-Cola kun 2.9%, hvilket gør de førnævnte Treasurys langt mere konkurrencedygtige indkomstmæssigt. Selvom en genovervejelse af værdiansættelsen kan være nødvendig, er det usandsynligt, at det sker hurtigt.

Coca-Cola aktien har en IBD Composite Rating af 57. Aktier har handlet sidelæns, selvom de er ved at vende lavere efter at have ramt modstand på både 50- og 200-dages linjerne. Momentum er lavere med aktier, der viser en Relativ styrkevurdering af 44.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Børsudsigt for 2023: Udfordringer er rigeligt

Få gratis IBD-nyhedsbreve: Market Prep | Teknisk rapport | Sådan investeres

Hvad er CAN SLIM? Hvis du vil finde vindende aktier, skal du vide det bedre

IBD Live: Lær og analyser vækstlagre med profferne