Virksomheder som Amazon køber ren energi – men vil det gøre nogen forskel for olie- og gasindustrien?

Behovet for olie og gas har aldrig været så klart defineret som i 2022. Opsvinget efter pandemien startede det. Ruslands invasion af Ukraine, der skubbede europæiske nationer til energiuafhængighed fra Rusland, har fortsat den. Inflationen af ​​energipriserne på grund af forskellige mangler og forsyningskædeblokke har forværret den.

Fremskrivninger af fremtidige energibehov på grund af industriel vækst i store lande som Kina og Indien samt en stigning i verdensbefolkningen har forstærket den holdning, at energibehovet vil stige med 50 % i 2050.

Men der er visse faktorer, der ikke diskuteres bredt, som antyder vækst i vedvarende energi, som sandsynligvis vil påvirke væksten i olie og gas. Den ene er transportsektoren, der skifter fra benzin til elbiler. En anden er elektricitet, der skifter fra gasbrændende kraftværker til sol-, vind- og batteristrøm.

Endnu en anden er store virksomheder, der køber grøn elektricitet. Lad os se nærmere på hver af disse.

Virksomheder, der køber grøn strøm.

I Bloomberg Green den 8. september 2022, Nathaniel Bullard rapporterede, at virksomheder havde købt vedvarende elektricitet i de sidste 10 år i stadigt stigende mængder. I 2021 købte de omkring 30 gigawatt (GW) vind og sol – en 100-dobling i forhold til 2012.

AmazonAMZN
har købt 5 GW i 25 kontrakter alene i 2022. Amazon har købt 19.0 GW til dato sammenlignet med MicrosoftMSFT
, med 9.0 GW. Overraskende nok gør den rene strøm Amazon til den tiendes største porteføljeindehaver af vind- og solenergi i verden.

I et diagram over 15 bedste vedvarende energiproduktionsporteføljer over hele verden dominerer Kina med 9 ud af 15 medlemmer. State Power Investment Corp of China er nr. 1 med 55.1 GW. NextEra EnergySEN
, den største nordamerikanske elforsyning, har 29.8 GW. Iberdrola, et multinationalt elselskab, har 22.5 GW. Amazon har 19.0 GW. EDF (Environmental Defence Fund) har 14.6 GW. Berkshire HathawayBRK.B
har 14.5 GW. Huaneng Power International i Kina er den laveste med 13.0 GW.

Men hvad betyder disse tal? For at konvertere er 1 GW cirka lig med 8 TWh (TeraWatt timer). De i alt 15-medlems kortselskaber er på omkring 400 GW eller 3,200 TWh vedvarende el-generatorer.

Dette kan sammenlignes med total US elproduktion på 4,000 TWh. Det samlede beløb global elproduktionen er på 27,000 TWh, hvoraf 37 % er vedvarende energi: vind, sol, atomkraft og vandkraft.

Så porteføljerne af vedvarende energi fra de 15 største virksomheder øger omkring 12 % af den globale elproduktion, hvilket er en betydelig, men stadig kun lille brøkdel. Men de 15 diagrammedlemmer køber en betydelig mængde, 32 %, af den globale vedvarende elproduktion.

Som, Bullard påpeger, "er virksomhedernes efterspørgsel efter ren energi voksende, uanset kortsigtede markedsforstyrrelser."

Transporten skifter til vedvarende energi.

Væksten af ​​elektriske køretøjer (EV'er) betyder mindre benzin til forbrændingsmotorer, hvilket betyder mindre råolie raffineret til benzin eller diesel. Præsident Bidens mål er, at 50 % af salget af nye biler skal være elbiler i 2030. Et nulsum analyse af energiforbrug i USA viste dette indebærer et (opdateret) fald på 34% i efterspørgsel efter råolie på kun 8 år fra nu.

Hvis udbuddet følger efterspørgslen, så forventes et fald på 34 % i olieproduktionen i 2030 – en tredjedel af olieproduktionen falder på mindre end 10 år. Dette ville være et stort hit for olieproduktionen i USA.

Der er en advarsel: efterspørgslen i USA kan falde med 34 %, men salg af råolie i udlandet til steder som Sydøstasien kan erstatte efterspørgslen og holde udbuddet oppe i USA.

IEA-rapporten sagde, at fem gange flere elbiler var tilgængelige i 2021 end i 2015, og antallet nåede 450 forskellige modeller inden udgangen af ​​2021. I USA annoncerede GM 30 nye EV-modeller inden 2025, og Ford forventer, at 40 % af sit globale salg vil være batteri-elbiler i 2030.

Volkswagen dykker ned i elbiler. Den grundlæggende SRV, kaldet ID.4, vil blive prissat til $40,000 og have en rækkevidde på 250 miles. Tilsyneladende planlægger de endda at bygge deres egne ladestationer i hele USA.

Biden-administrationen har annonceret et netværk af 500,000 EV ladestationer på tværs af USA inden 2030. Over 5 år vil de yde $5 milliarder i bistand til stater til at bygge deres egne ladestationer.

For at opfylde klimamålene for overgangen til elbiler skal der ske tre ting i USA. For det første skal priserne på elbiler blive konkurrencedygtige med konventionelle køretøjer. For det andet skal der bygges mange ladestationer på tværs af USA, og de skal være meget større end standard tankstationer, fordi elbiler kan tage en time eller mere at genoplade et batteri.

Elektriciteten skifter til vedvarende energi.

A lignende analyse kan gøres for grønnere af el, baseret på konvertering af kul- og gasfyrede kraftværker til vedvarende kilder til vind og sol.

Målet med Bidens omstilling til 100 % vedvarende elektricitet i 2035 indebærer et fald på 39 % i naturgasforbruget i 2035. Hvis udbuddet følger efterspørgslen, kan gasproduktionen falde med mere end en tredjedel i 2035.

For USA tyder dette simple udbuds- og efterspørgselsbillede på, at hvis efterspørgsel falder inden for el- og transportsektoren forsyne forventes at følge i form af alvorlige nedskæringer i olie- og gasproduktionen inden for 10-15 år.

Takeaways.

Alle disse skift i retning af vedvarende energi og væk fra olie og gas er betydelige, selvom det er tidligt.

De 15 største virksomheders vedvarende elproduktionsporteføljer øger omkring 12 % af den globale elproduktion, hvilket ikke er meget. Men de 15 virksomheder køber en betydelig mængde, 32 %, af den globale vedvarende elproduktion.

Olie- og gasforbruget i USA kan falde med 34 – 39 % inden for henholdsvis 10-15 år på grund af grønnere transport- og kraftværker (Teknisk Ukeblad, oktober 2021.)

Olie- og gasselskaber, der producerer råolie, der er omdannet til benzin og dieselbrændstoffer, bør omhyggeligt holde øje med stigningen i salget af elbiler og overgangen fra gasbrændende kraftværker til vind- og solenergi – fordi eksponentiel vækst kan få ændringer til at ske hurtigt.

Det kan være klogt for olie- og gasselskaber at indtage en proaktiv holdning og se, hvilke ændringer der kunne foretages i deres forretning, hvor ubehageligt det end måtte være. En vej frem kan være, at olie- og gasselskaber diversificerer til vedvarende energi. Det virker som en ligetil måde at vinde – i stedet for til sidst at miste – mange kunder.