Downloads af digitale bankapps steg med 54 % i 2022 og oversteg 26 millioner

I de senere år er digitale banker hurtigt dukket op som disruptive spillere i den finansielle industri, der udnytter teknologien til at levere innovative, kundecentrerede banktjenester. Långivernes vækst fremhæves til dels af antallet af app-downloads for førende digitale banktjenester. 

Ifølge data erhvervet af Finbold toppede downloads for udvalgte seks europæiske bankapps kun til mobil med 26.3 millioner i 2022 til Android- og iOS-operativsystemer. Downloads repræsenterer år-til-år (YoY) vækst på 54.09% fra 2021's tal på 17.06 millioner. I 2018 lå antallet af downloads på 5.63 millioner, før det steg med over 150 % til 14.19 millioner i 2019. 

Blandt de udvalgte apps tegnede den Storbritannien-baserede udfordrerbank Revolut sig for 17.24 millioner eller en andel på omkring 65 % blandt de seks banker. Monzo rangerede en fjern andenplads med 3.59 millioner downloads, mens N26 kom på tredjepladsen med 1.89 millioner. Starling Bank, med 1.56 millioner downloads, kom på fjerdepladsen, mens Monese indtog femtepladsen med 1.01 downloads. Kun Bunq formåede ikke at overgå en million-grænsen blandt de seks mest populære udfordrende banker med 979,782 downloads i 2022. 

Drivere bag Europas digitale bankers vækst

Det voksende antal downloads fremhæver den hurtige ekspansion af Europas fintech-sektor, hvor mobilbanker er en bemærkelsesværdig aktør i branchen. Væksten er blevet ledsaget af betydelige investeringer fra venturekapitalister, hvilket har signaleret tillid til rummet, mens det har drevet adoptionen af ​​digital bankvirksomhed.

Dataene indikerer, at den bemærkelsesværdige stigning i antallet af downloads ikke udelukkende tilskrives de usædvanlige omstændigheder skabt af lockdowns, men afspejler en mere varig ændring i forbrugeradfærd. I denne linje fik mobilbanker fremtrædende plads midt i pandemien, efterhånden som flere jurisdiktioner implementerede sociale distanceringsforanstaltninger. 

Den astronomiske vækst i udfordrende banker blev hovedsageligt udløst af den betydelige mulighed, som det undertjente marked, tidligere overset af traditionelle banker, blev udløst og blev mere udtalt under pandemien.

Reguleringer har også understøttet væksten, hvor myndighederne har vedtaget nye love for at støtte industrien. For eksempel er USA ved at udvikle en ny lovgivningsramme for at forstå partnerskaber mellem banker og fintech, mens i Storbritannien har regulatorens sandkasse været åben for digital bankvirksomhed. I øjeblikket har Financial Conduct Authority (FCA) opdateret sine love, der tillader digitale banker at indsende deres ansøgninger året rundt og få adgang til testmiljøer og -tjenester i begyndelsen af ​​deres udviklingscyklus. 

Nøglemålinger sporet af digitale banker

Det er værd at bemærke, at downloads ikke repræsenterer direkte nye kunder, men tallene fremhæver bankernes fortsatte indflydelse og vækst på branchen. Bankerne sporer primært aktive kunder ved hjælp af målinger såsom antallet af åbnede konti, kundeindskud og antallet af anvendte bankprodukter; downloaddataene giver stadig indsigt i, hvilke virksomheder der når ud til det største publikum.

Til gengæld er Revolut brudt op fra det generelle marked for downloads, en faktor der kan tilskrives bankens fortsatte ekspansion globalt. Revolut udnytter den grænseløse økonomis potentiale, da banken bliver en super app. For eksempel udvider banken sit produktudbud i USA med planer om at afsløre en strømlinet app under Revolut lite til specifikke markeder. 

Konkurrence fra traditionelle banker 

Mens digitale banker har spillet en afgørende rolle i at drive digital bankadoption blandt forbrugere, falder de stadig bagud med traditionelle banker med hensyn til indlån, optagelse og rentabilitet. De fleste mobilbanker kæmper stadig med rentabiliteten. Udfordringen med at skabe overskud fremhæves af, at Revolut opnåede sit første hele års overskud for 2021 trods flere års eksistens. 

Uden rentabilitet kan mobilbanker måske kæmpe for at overleve og stå over for konsolidering fra konkurrenter eller etablerede långivere. Efterhånden som markedet for digitale banker modnes, skal de erkende, at de er banker, og at rentabiliteten er afgørende for deres fortsatte eksistens. 

Fremadrettet er det stadig uvist, om bankerne kan fastholde downloadvæksten. Især står den digitale banksektor over for stigende konkurrence fra etablerede banker, der kommer ind på markedet med højt digitaliserede tilbud. Som følge heraf oplever industrien betydelige ændringer, hvor traditionelle banker søger at udnytte deres ressourcer og ekspertise til at tage imod neobankerne.