Udbytte Aristocrat-aktier kan hjælpe dig med at være på forkant med inflationen. Disse 15 vinder toppræmier for at hæve udbetalinger.

Sammenhæng mellem udbytte og inflation

MarketWatchs Mark Hulbert råder investorer til være opmærksom på udbytte, når inflationen er høj. Han peger på data, der viser, at virksomheder i benchmark S&P 500 Index
SPX,
-0.06%
tendens til at øge udbyttet højere end inflationen.

Med hensyn til S&P 500 Dividend Aristocrats - en gruppe inden for benchmark, der har øget årligt regulært udbytte i mindst 25 år - gør Hulbert argumentet for, at denne gruppe kan forventes at betale udbytte svarende til afkastet på 10-årige amerikanske statsobligationer
TMUBMUSD10Y,
2.915 %
i løbet af det næste årti. Og det er oven på potentialet for aktiemarkedsgevinster, når man ejer en gruppe af blue-chip-selskaber.

Udbyttearistokraterne giver ikke nødvendigvis høj indkomst - mange har lave nuværende udbytteudbytter. Tanken er, at en forpligtelse fra ledelsens side til Forøg udbetalinger til ejere over tid kan korrelere med bedre langsigtet ydeevne.

Bedste udbytteblandinger

Vi besluttede at fremhæve udbyttearistokrater, der har hævet udbetalingerne mest i løbet af det sidste årti. For at gøre dette udvidede vi vores pool ud over dem i S&P 500.

S&P Global opretholder et stort antal Dividend Aristocrat-indekser. Du kan se hele listen link., og en kortere liste over Aristocrat-indekser, der spores af børshandlede fonde link..

Vi fokuserede på de tre brede grupper af udbyttearistokrater, der er noteret på amerikanske børser:

• S&P 500 Dividend Aristocrats Index
  SP50DIV,
  -0.08%
  består af de 65 aktier i S&P 500, der har rejst regelmæssigt udbytte på almindelige aktier i mindst 25 år. Det spores af ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
  NOBL,
  + 1.15%.

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index har 48 aktier i virksomheder, der har hævet udbytte i mindst 15 på hinanden følgende år, hentet fra hele S&P Mid Cap 400-indekset
  MIDT,
  + 0.76%.
   Det spores af ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF 
  REGL,
  + 1.17%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
  SPHYDA,
  + 1.19%
   består af de 119 aktier i S&P Composite 1500 Index
  SP1500,
  + 0.00%
   SP1500, +1.65 % der har øget udbyttet i mindst 20 år i træk. Det spores af SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  + 1.26%.
   Selve S&P Composite 1500 består af S&P 500, S&P Mid Cap 400 og S&P 600 Small Cap Index
  SML,
  + 0.71%.
   Så S&P High Yield Dividend Aristocrats Index inkluderer alle aktierne i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Men det udelukker nogle, der er i S&P 400 Dividend Aristocrats Index. Navnet på High Yield Dividend Aristocrats Index er forvirrende, fordi udbyttet ikke nødvendigvis er højt - de varierer fra 0.19% til 5.08%.

Kombinationen af ​​de tre Dividend Aristocrat Indexes og fjernelse af dubletter giver os en pulje på 136 virksomheder.

Fra denne gruppe er her de 15 virksomheder, der har vist de højeste sammensatte årlige vækstrater (CAGR) for regelmæssige udbytteudbetalinger over de seneste 10 år. Det gør ingen forskel, hvad det nuværende udbytte kan være, eller hvad det var for 10 år siden:

Om os	Ticker	10-årigt udbytte CAGR	Aktuelt udbytte	Udbytte – for 10 år siden	Udbytte afkast på aktier købt for 10 år siden	Samlet afkast – 10 år
Cintas Corp.	CTAS, + 0.60%	21.55 %	0.91 %	1.38 %	9.69 %	1119 %
AO Smith Corp.	AOS, + 1.42%	21.48 %	1.71 %	1.44 %	10.07 %	576 %
Lowe's Companies Inc.	LAV, + 2.81%	19.04 %	1.58 %	1.75 %	10.00 %	657 %
Toro Co.	TTC, + 0.83%	18.49 %	1.40 %	1.24 %	6.77 %	448 %
Bank OZK	OZK, + 0.50%	17.85 %	2.98 %	1.58 %	8.14 %	241 %
Sherwin-Williams Co.	SHW, + 0.33%	16.53 %	0.95 %	1.34 %	6.17 %	616 %
Roper Technologies Inc.	ROP, + 1.30%	16.25 %	0.54 %	0.57 %	2.56 %	406 %
Nordson Corp.	NDSN, + 1.51%	15.10 %	0.91 %	0.95 %	3.89 %	371 %
Fastenal Co.	HURTIG, + 0.56%	13.81 %	2.19 %	1.43 %	5.22 %	210 %
Williams-Sonoma Inc.	WSM, -2.43%	13.49 %	2.12 %	2.31 %	8.20 %	393 %
T. Rowe Price Group	PÅ -1.19%	13.44 %	3.31 %	2.20 %	7.77 %	221 %
Hormel Foods Corp.	HRL, + 1.77%	13.24 %	1.94 %	2.12 %	7.34 %	358 %
L3Harris Technologies Inc.	LHX, + 0.03%	13.00 %	1.74 %	2.99 %	10.13 %	625 %
Illinois Tool Works Inc.	ITW, + 1.55%	12.98 %	2.40 %	2.60 %	8.81 %	362 %
Nike Inc. Klasse B	NKE, -0.86%	12.98 %	0.89 %	1.31 %	4.45 %	459 %
Kilde: FactSet

Klik på tickerne for mere om hvert firma.

Du bør også læse Tomi Kilgores detaljerede guide til det væld af oplysninger gratis på MarketWatch-citatsiden.

Bemærkninger om de udbyttearistokrater, der har øget udbetalingerne mest i løbet af de sidste 10 år:

• Udbyttearistokraten med den højeste 10-årige udbyttevækst CAGR var Cintas Corp.
  CTAS,
  + 0.60%,
  som også havde det bedste samlede afkast i 10 år frem til 19. april 2022, med geninvesteret udbytte. Det afkast på 1,119% sammenlignes med et samlet afkast på 295% for S&P 500. Faktisk har 15 blandt denne gruppe af 13 bedste udbyttekomponister blandt aristokraterne slået S&P 500's 10-årige afkast.

• De nuværende afkast for gruppen kan være lave — 10 er under 2 % og fem er under 1 %. Mange havde også lavt udbytte for 10 år siden. Men hvis du ser på den anden kolonne fra højre, kan du se, hvor højt udbyttet ville være vokset på aktier holdt i 10 år. Baseret på nuværende udbetalinger og priser betalt for 10 år siden giver tre af de 15 nu et afkast på 10 % eller mere, hvoraf ni giver mere end 7 % og 12 giver mere end 5 %.

Alt i alt har denne gruppe på 15 udbyttearistokrater, der har vokset deres udbytte mest i løbet af de sidste 10 år, præsteret bemærkelsesværdigt godt. Det gjorde ingen forskel, hvor højt eller lavt udbyttet var. Et fokus på generøse stigninger i udbetalingerne var korreleret med høje samlede afkast til sidst høj indkomst.

Donikke gå glip af: Disse 20 højt vurderede aktier forventes at stige med mindst 70 % i løbet af det næste år