Udbytte-ETF'er stadig populære på trods af stigning i obligationsrenten

På trods af en stigning i obligationsrenterne i 2022, strømmer investorer stadig til ETF'er, der holder virksomheder med konsekvente udbetalinger af en del af deres overskud.

Investorer kan lide disse fonde, fordi de tilbyder afkast med potentiale til at vokse—i modsætning til obligationer, som typisk tilbyder faste betalinger. Udbytte-ETF'er giver også investorer eksponering over for aktier og det opadrettede prisstigningspotentiale, der følger med.

Når det er sagt, er udbytte-ETF'er ikke ligefrem sammenlignelige med obligationer, og de har deres ulemper. Risiko- og afkastegenskaberne for disse investeringsinstrumenter er ret forskellige. Måske vigtigst af alt, udbytte ETF'er udsætter investorer for risiko på aktiemarkedet - på godt og ondt.

Alligevel, for investorer, der kan se forbi volatiliteten i aktier, er udbytte-ETF'er fortsat et levedygtigt alternativ til fast indkomst til at generere afkast.

Dette er nogle af de bedste dividende-ETF'er, der er rangeret efter forskellige faktorer: aktiver under forvaltning, præstationer og strømme.

Stærke tilstrømninger 

Udbytte-ETF'er har oplevet solide indstrømninger i år: 10 mest populære fonde baseret på indstrømning har samlet en samlet 32.2 milliarder dollar på år-til-dato-basis.

 Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) topper indstrømningslisten med 8.9 milliarder dollars i friske penge fra investorer. Afdelingens strategi med at købe aktier i virksomheder, der har udbetalt udbytte i minimum 10 år, har resulteret i solide resultater, som klart vækker genklang hos investorerne.

 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)-som sporer højafkastaktier - kommer også på den øverste liste over indstrømninger med oprettelser på 6.4 milliarder dollars. VYM er en favorit for dem, der søger et udbytte, der er langt over, hvad du kan få i en typisk bred aktiemarkedsfond.  

Ticker	Fund	YTD-indstrømning ($M)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	Vanguard ET-udbytte med højt udbytte	6,440.75
HDV	iShares Core High Dividend ETF	4,928.47
CRO	iShares Core Dividend Growth ETF	2,887.37
DVY	iShares Vælg Dividend ETF	2,216.22
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	1,996.49
SDY	SPDR S&P Udbytte ETF	1,783.46
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	231.64

Historien fortsætter

To hovedstrategier 

Mange udbytte-ETF'er fokuserer på en af ​​to strategier - højt afkast eller udbyttevækst. Som mange segmenter af ETF-markedet er udbytteområdet toptungt. Af de næsten 300 milliarder dollars, der er investeret i amerikansk-noterede udbytte-ETF'er, står de 10 bedste fonde for 77% af disse aktiver.

Den største af dem alle er de 65 mia Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). VIG sigter mod udbyttevækst ved at besidde aktier i amerikanske virksomheder, der har vokset deres udbytte i mindst 10 år i træk. Fokus på udbyttevækst i modsætning til høje afkast er en vigtig skelnen. VIG's 30-dages SEC-udbytte på 1.81% er kun beskedent højere end Vanguard S&P 500 ETF (VOO)'s ækvivalente udbytte på 1.49%.

Men VIGs underliggende beholdninger har formået at øge deres udbytte meget mere konsekvent end den bredere S&P 500, hvilket resulterer i højere afkast over tid.

 Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), som har $26.2 milliarder i AUM, tager den anden udbyttetilgang. VYM's eneste fokus er udbytte, ikke vækst. Det holder simpelthen den del af markedet med det højeste udbytte og vægter dem derefter. Resultatet er et saftigere udbytte på 2.9 % på bekostning af den langsigtede vækst i dette udbytte.

De otte største udbytte-ETF'er efter VIG og VYM tilbyder alle en form for højt afkast eller udbyttevækst og bruger forskellige udvælgelseskriterier.

 SPDR S&P Dividend ETF (SDY) ejer kun aktier i virksomheder, der har øget udbyttet i løbet af de sidste 20 år, mens First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) omfatter en ligevægtet kurv af udbytteaktier, og iShares Core High Dividend ETF (HDV) ejer kun aktier i virksomheder med højt indtjeningspotentiale og udbyttebæredygtighed. 

Største udbytte-ETF'er

Varierende afkast

De forskellige strategier har ført til varierende afkast for disse udbytte-ETF'er. De 10 bedst ydende udbytte-ETF'er har år-til-dato afkast, der spænder fra -10.2 % til 5.3 % - en ret stor spredning.

iShares Core High Dividend ETF (HDV) fører flokken. Fonden styrkede sit afkast ved at vælge udbytteaktier med stærk finansiel sundhed, et kriterium, der er blevet favoriseret i dette års markedsmiljø.

I den anden ende af spektret er First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) var den dårligste præst blandt top 10. Dens store eksponering mod teknologisektoren, som udgør 27 % af fonden, tyngede ETF'en i år.

Udbytte ETF Performance

Følg Sumit Roy på Twitter @sumitroy2

Anbefalede historier

Permalink | © Copyright 2022 ETF.com. Alle rettigheder forbeholdes