Køb IKKE aktier nu

Her er nogle råd, som du måske bliver overrasket over at høre fra en forfatter til investeringsnyhedsbreve: Køb IKKE aktier lige nu.

Det vil sige, medmindre du kan svare et klart "ja!" til disse tre spørgsmål:

1. Investerer du på lang sigt?
2. Investerer du i aktier, der ikke kun øger deres udbytte, men accelererende den udbetalingsvækst?
3. Investerer du kun en lille del af dine besiddelser (og beholder ideelt set hovedparten i kontanter for at ride denne storm af)?

Hvis du svarede ja til alle tre, fantastisk! Jeg skal vise dig, hvad du skal efterspørgsel i enhver udbytteproducent for at sikre, at du låser en sikker udbetaling, mens du beskytter dig selv mod dagens Fed-drevne markedspanik.

Og hvis du er stadig holder spekulativt skrammel (og ja, nogle udbyttebetalere kan betragtes som useriøs - lad ikke deres udbetalings-"glorier" narre dig!), var det bedste tidspunkt at dumpe det i januar. Den næstbedste tid er nu.

"Handle let" nu - forud for den kommende udbytteindkøbsrunde - er nøglen

Dagens vilde marked kræver en modsatrettet "2-sporet" tilgang. Spor 1 skal for det meste forblive i kontanter, mens vi rider af stormen og sætter os op til hurtig upside på den anden side. Spor 2 er kun for dem, der virkelig ønsker at investere og gør det på længere sigt.

Ser du, jeg er først og fremmest en kontrar, og vi kun fuldt ud bruge vores kontantbeholdning, når vi ser en klar kant - og jeg kan ikke se en endnu.

Hvilken slags kant leder vi efter? Vi vil kun investere fuldt ud når den almindelige investor har kastet håndklædet i ringen. Og der er masser af indikatorer, der kan fortælle os præcis, hvornår vores tid er kommet. Overvej for eksempel det nøje overvågede CNN Fear/Greed Index, som ligger på 26, mens jeg skriver:

Det er ret lavt - men ikke så lavt som de seks (seks!), vi så for et par uger siden.

Lavere er bedre fra vores kontrariske perspektiv, især hvis vi søger at svinge handel for nogle hurtige gevinster (og udbytte!). En aflæsning på kælderniveau betyder, at den gennemsnitlige investor har givet op. Dagens højere læsning på 26 er problematisk, fordi det betyder, at den gennemsnitlige fyr og pige begynder at komme tilbage i spillet.

Bullish sentiment under længere fald topper typisk i tider som denne. Hvilket betyder det næste ben på aktiemarkedet drop kunne starte snart. Joe og Jane Gennemsnit altid kom ind på det forkerte tidspunkt!

Vores lang- og kortsigtede 2-spors udbyttespil

Det er her vores smarte 2-spors strategi kommer ind, for vi kan lægge os ned nogle langsigtede penge nu og drage fordel af de tilgængelige rabatter, mens vi indsamler vores voksende udbytte fra disse aktier, efterhånden som vi gemmer dem væk i det lange løb.

Historien er på vores side her.

Husker du i slutningen af ​​2018, hvor Fed hævede renterne og løb ud af sin balance – og markedet kastede et "taper tantrum"? Dengang "America's ticker" - det jeg kalder SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY
PY
SPION
), indeksfonden temmelig godt alle holder - var ved at vælte.

Lyder det bekendt? Det er fordi, vi i dag kigger på et lignende setup, hvor kurserne stiger, og Fed begynder at losse sin enorme mængde af obligationer—$9 billioner værd denne gang. Resultatet har været det samme for "America's ticker" ...

Det fald i 2018 viste sig at være en fantastisk mulighed for medlemmer af min Skjulte udbytter udbyttevæksttjeneste. I november samme år, mod slutningen af ​​salget, hentede vi vores udlejer af celletårnet American Tower (AMT), en ejendomsinvesteringsfond, hvis "lejere" omfatter AT & T
T
(T) , Verizon (VZ).

Vi kunne godt lide AMT, fordi det er et klassisk "tollbooth"-spil, der opkræver sine kunder en vejafgift for at bruge sit enorme tårnnetværk, og derefter aflevere det meste af pengene til os som et udbytte, der stiger hvert kvartal!

Den stigende udbetaling virkede til gengæld som en "udbyttemagnet", der trak aktiekursen op i lås. AMT holdt udbetalingsstigningerne kørende gennem pandemien, "magnetiserede" aktierne i processen og efterlod os med et samlet afkast på 57 %, da vi solgte i marts i år.

Der var ganske vist en vis turbulens i starten af ​​vores holdingperiode, da markederne kæmpede for at finde en bund. Jeg forventer et lignende setup denne gang.

Så hvorfor går vi ikke "all in"?

På grund af en kritisk forskel mellem nu og 2018: inflationen løber på 8.3 %, hvilket vil holde Fed-formand Jay Powell fra at dreje væk fra renteforhøjelser, som han gjorde, da han styrede markedet i en grøft for fire år siden!

Inderst inde er vores foretrukne centralbankmand en politisk skabning, og inflation er det nr. 1 problem, han står over for i dag. Så for at hjælpe Main Street er han villig til at ofre Wall Street.

Opbremsningen af ​​Feds massive pengeprinter har allerede fik det bredere aktiemarked til, ahem, at rette op. Men den rigtige kapitaloprydning er endnu ikke kommet. Fed formodes at fjerne 1 eller 2 billioner dollars fra sin balance med en kurs på 95 milliarder dollars om måneden!

Hvordan tror vi det vil gå?

Så hvis du er Når du køber nu, skal du huske på, at den ustabile periode, vi så tilbage i 2018, sandsynligvis vil blive ved i meget længere tid denne gang. Derfor anbefaler jeg, at du kun investerer på lang sigt og kun med en lille del af dine kontanter - at holde hovedparten tilgængelig, når ægte shoppingtur kommer.

I mellemtiden, for alle aktier, du overvejer i dag, skal du sørge for at kræve en lav beta-rating. Beta er et mål for volatilitet: en aktie med en beta på 1 bevæger sig med nogenlunde samme hastighed som markedet (op eller ned). Betaer under 1 er mindre volatile end markedet; dem over 1 er mere flygtige.

Overvej f.eks Skjulte udbytter bedrift AmerisourceBergen
ABC
(ABC), som håndterer en femtedel af alle de farmaceutiske lægemidler, der sælges i USA. Dens robuste forretning resulterer i en stabil aktiekurs. ABC har en 5-årig beta på 0.45 eller deromkring, hvilket betyder, at den bevæger sig 45% så hurtigt som markedet.

Med andre ord, på dage, hvor S&P 500 er faldet 3 %, bør denne aktie kun falde 1.5 % eller deromkring. Det er teorien. I virkeligheden er det endnu bedre. ABC er en af ​​en lille gruppe af aktier, der roligt flyder højere året rundt!

ABC betaler et beskedent udbytte på 1.2 %, men det er ikke hele historien. Virksomheden hæver sin udbetaling med omkring 5% om året. Plus, der var en anden underliggende katalysator her, som kun var Skjulte udbytter medlemmer blev tippet til: aktien var for billigt takket være juridisk usikkerhed. Det blev løst med firmaets nylige opioidforlig - som ABC derefter trak fra på sine skatter. (Sikke et land vi lever i!)

Regulatorerne var ikke tilfredse, men dette var en gyldig udgift i henhold til vores skattelovgivning. Vi er steget 50 % på vores køb af ABC i Skjulte udbytter, og bestanden fortsætter med at trodse tyngdekraften.

Brett Owens er Chief Investment Strategist for Kontrarian Outlook. For flere gode indkomstideer, få din gratis kopi hans seneste specialrapport: Din førtidspensionsportefølje: Kæmpe udbytte - hver måned - for evigt.

Videregivelse: ingen