Dow Jones falder som jobrapport væver; AMD advarer, Elon Musk vinder Twitter Trial Delay

Dow Jones-futures var lidt ændret fra den ene dag til den anden, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures på trods af en AMD-indtjeningsadvarsel. Børsrallyforsøget tabte terræn torsdag og ramte modstand på kortsigtede niveauer forud for fredagens nøglejob-rapport.

X

Teslas administrerende direktør Elon Musk og hans advokater stillede flere krav relateret til Twitter (TWTR) overtagelsesaftale. I mellemtiden gav dommeren, der overvågede Twitter-sagen, Musk indtil den 28. oktober til at lukke aftalen. Men det træk betyder, at Musk-Twitter-sagen, hvis den opstår, først starter i november. TWTR-aktien faldt.

Separat hævede S&P Global Tesla (TSLA) kreditvurdering til investment grade, et længe ventet træk, der vil sænke låneomkostningerne. Men Tesla-aktien faldt en smule, hvilket forlængede en skarp nylig nedadgående tendens.

Shockwave Medical (SWAV), Arista Networks (ANET), Eli Lilly (LLY), På Semiconductor (ON) og Neurokrine biovidenskaber (NBIX) ryddet eller flirtet med købe point under torsdagens session.

NBIX-lageret er tændt IBD Leaderboard, mens Shockwave er på Leaderboard-overvågningslisten. microsoft (MSFT) og Google-aktier er på IBD langsigtede ledere. SWAV-aktier og Onsemi er på IBD 50 liste. ANET lager og On Semiconductor er på IBD Big Cap 20. SWAV var onsdagens IBD Stock of the Day.

AMD advarsel

Efter afslutningen, Advanced Micro Devices (AMD) sagde, at salget i tredje kvartal ville være omkring $5.6 milliarder, langt under analytikernes konsensus på omkring $6.7 milliarder. AMD gav skylden for et svagt pc-marked og igangværende lagerskift.

AMD-aktien faldt 4.5 % i nat. Aktierne var faldet 0.1 % til 67.85 i torsdagens ordinære session. AMD-aktien er stadig oppe i ugen efter at have ramt to-års laveste niveau i sidste uge.

Intel (INTC), som konkurrerer med AMD i pc-chips, trak sig beskedent tilbage. Det gjorde også Nvidia (NVDA), som konkurrerer med AMD inden for grafikchips.

særskilt, Aehr testsystemer (ahr), en lille chip-udstyrsproducent med eksponering for elbiler, rapporterede bedre end forventet finansielt overskud i første kvartal. AEHR-aktien sprang i længere tid. Aktier signalerer et skift til omkring 50-dages linjen, ikke langt fra en trendlinje. AEHR-aktien faldt 3.1 % til 13.88 i torsdagens session.

Jobrapport

Arbejdsministeriet vil frigive jobrapporten fra september kl. 8:30 ET. Wall Street forventer, at lønningerne uden for landbruget vil stige med 250,000, en solid gevinst, men et fald fra augusts 315,000. Arbejdsløsheden ventes at holde sig på 3.7 pct. Arbejdskraftdeltagelse og lønstigninger vil også være nøglen.

Federal Reserve ønsker, at arbejdsmarkederne lempes betydeligt, før de trækker renteforhøjelserne tilbage. I denne uge viste JOLTS-undersøgelsen, at jobåbninger faldt med 1 million i august, mens de ugentlige arbejdsløseansøgninger steg mere end forventet. ADP-beskæftigelsesindekset viste solide private job højere, mens ISM's fremstillings- og servicemålere gav blandede aflæsninger af beskæftigelsen.

En svag beskæftigelsesrapport fra september kan anspore markederne til at nedjustere forventningerne til Feds renteforhøjelser i de kommende måneder. Men septembers forbrugerprisindeks truer den 13. oktober.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures var lidt ændret i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures faldt 0.1 pct. Nasdaq 100-futures faldt 0.15 pct. Intel-aktier er på Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq, mens AMD- og Nvidia-aktier er bemærkelsesværdige S&P 500- og Nasdaq-komponenter.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Forsøget på aktiemarkedsrally startede med, at de store indekser bevægede sig beskedent til lige under kortsigtet modstand, hvorefter de faldt tilbage og lukkede ved sessions-lavepunkter, efterhånden som statsrenterne steg.

Dow Jones Industrial Average trak sig tilbage 1.15 % i torsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset gav 1 pct. Nasdaq-kompositen faldt 0.7 pct. Small-cap Russell 2000 tabte 0.6 pct.

Den 10-årige statsrente steg 7 basispoint til 3.83 %, da flere Fed-embedsmænd holdt sig til centralbankens høgagtige linje. Det sprang 14 basispoint onsdag. Den 10-årige rente er nu oppe for ugen og ikke langt fra de 12-årige højder lige omkring 4%. Den 10-årige statsrente faldende mandag-tirsdag var en vigtig medvind for det nye aktiemarkedsrallyforsøg.

De amerikanske råoliepriser steg 0.8 % til 88.45 USD pr. tønde, deres fjerde fremgang i træk. OPEC+ indvilligede onsdag i at skære produktionskvoterne ned med 2 millioner tønder om dagen.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) dykket 0.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt med 0.3 %, hvor MSFT-aktien var en stor komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 0.7 pct. SMH faldt natten over, hvor AMD, Intel og Nvidia har alle de vigtigste komponenter på lager.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 0.3 % og ARK Genomics ETF (ARKG) mistede en brøkdel. TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) bakkede 0.45 pct. US Global Jets ETF (JETS) sank 0.9 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) tilføjet 1.8%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 1.3 %.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tesla lager

Tesla-aktien faldt 1.1 % til 238.13, selv med nyhederne om kreditvurdering af investeringskvalitet. Aktierne er faldet 10 % i denne uge, først på grund af skuffende leveringer i tredje kvartal og derefter på Twitter-nyheder.

Sent torsdag tweetede Musk, at Tesla Semi-produktionen er begyndt med leverancer til PepsiCo (PEP) starter den 1. december. Semi, der er forsinket i årevis, vil have en rækkevidde på 500 miles, sagde han. Andre specifikationer er ikke klare.

Musk-Twitter Deal Saga

Teslas administrerende direktør Elon Musk syntes tirsdag at vende kursen og sagde, at han ønskede at gå videre med Twitter-aftalen på 44 milliarder dollar.

Men de to sider er ikke blevet enige om nye vilkår. Musk vil angiveligt have aftalen betinget af gældsfinansiering - en undslippelsesklausul, der ikke var i april-overtagelsesaftalen. Han ønsker også at forbeholde sig retten til at forny sine svindelkrav.

I mellemtiden indgav Musks advokater et forslag til Delaware's Court of Chancery om at udsætte den kommende Twitter-retssag og sagde, at aftalen nu skulle lukke inden den 28. oktober.

Twitter protesterede straks og sagde, at det var en "invitation til fortræd og forsinkelse." Dets advokater opfordrede også Musk til at betale 44 milliarder dollars, plus renter.

Chancery Court-dommeren i en midlertidig sejr for Musk skubbede imidlertid sent torsdag Twitter-retssagen tilbage, som skulle starte den 17. oktober. Hvis Twitter-aftalen ikke lukkes inden den 28. oktober, vil hun sætte retssagen i november datoer.

TWTR-aktien faldt 3.7 % torsdag til 49.39, og faldt derefter 2 % natten over, efter at dommeren forsinkede Twitter-sagen. Aktien faldt 1.35 % onsdag efter at have steget 22 % tirsdag. Musk indvilligede i april i at betale 54.20 USD per aktie for Twitter-aktien.

Forudsat at Musk ender med at købe Twitter, er det muligt, at han bliver nødt til at sælge yderligere TSLA-aktier for at finansiere overtagelsen. Så det er et overhæng på Tesla-aktier.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Aktier i nærheden af ​​købspoint

NBIX-aktien steg beskedent til at lukke over 109.36 flad base køb point for første gang, iflg MarketSmith analyse. Mens udbrud har kæmpet i 2022, er Neurocrine 7% over sin 50-dages linje.

LLY-aktien steg en smule på friske positive medicinnyheder, men var ikke i stand til at lukke over et traditionelt købspunkt.

ANET-aktien og Onsi lukkede lige over nedadgående trendlinjer, som er lidt over deres 50-dages linjer. Begge er teknisk set tidlige købspoint inden for nye konsolideringer, men er steget på lav volumen, mens fredagens jobrapporter lurer for markedsopturen.

SWAV-aktien rørte en trendlinje torsdag og vendte derefter lidt lavere. Aktierne er stadig over deres 21-dages og 50-dages linjer. Shockwave lager vil have en ordentlig base efter fredag.

Analyse af markedsrally

Børsrallyforsøget tabte igen terræn torsdag. De store indekser ramte modstand på 21-dages linje kort efter åbningen. De forblev i bevægelse, men generelt nede i resten af ​​sessionen, og lukkede næsten nede på sessionen.

Onsdag reducerede aktier tabene, selv om statsrenterne steg. Men de kæmpede torsdag med den 10-årige statsrente og dollaren, som var solidt opadgående for anden gang i træk.

De store indekser er fortsat markant højere i ugen.

Investorer var ikke klar til at lave store satsninger på vej ind i fredagens jobrapport. Beskæftigelsesrapporten kan være afgørende for forsøget på markedsrally. Et stærkt træk kan udløse en opfølgningsdag for at bekræfte den nye optrend, hvor f.eks. Arista Networks, On Semiconductor og Shockwave kan handles. Men en negativ reaktion på jobrapporten kan få indeksene til at vælte mod deres lave markedsniveauer igen.

Energiaktier fortsatte med at lede torsdag, men mange ser forlænget efter at have løbet op til flere sessioner. Medicinske skuespil forbliver spændende, mens chippen, netværk, restaurant, forsikring, gødning og flere andre grupper har i det mindste nogle navne omkring købspoint.

På den negative side er skraldetransportfirmaer som f.eks Affaldsforbindelser (WCN) solgt hårdt. Solaktier kæmpede igen.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Mens nogle få aktier blinkede med købssignaler torsdag, i det mindste intradag, var der ikke en masse grunde til at foretage nye køb med det nye markedsrally på vej ind i jobrapporten.

Selvom markedet iscenesætter en opfølgning i løbet af de næste par dage, betyder det ikke, at investorerne skal øge eksponeringen hurtigt. Markedet vil stadig stå over for en række tekniske udfordringer og økonomisk modvind, mens AMD-advarslen blot er den seneste dystre nyhed på vej ind i indtjeningssæsoner.

Men gør de overvågningslister klar. Da et markedsrally skaber momentum, vil du gerne være klar til at drage fordel ved at spotte de potentielle store vindere på forhånd.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag