Dow Jones Futures: Apple, Google, Amazon Skid, Job Report Looms; Markedsrally på vej til tilbagetrækning?

Dow Jones-futures vippede lavere i nat, mens S&P 500-futures faldt, og Nasdaq-futures dykkede, med Apple-aktier, Amazon.com (AMZN) og Google-forælder Alfabet (GOOGL) falder på indtjeningen. I mellemtiden er jobrapporten for januar på tryk fredag ​​morgen.

X

Aktiemarkedsstigningen gik generelt fremad igen, men med en vis divergens. Nasdaq steg som Meta platforme (META) steg 23 %. S&P 500 og Russell 2000 havde også stærke fremgange, men Dow Jones faldt.

Andre teknikere fulgte Meta med GOOGL-aktier, Amazon, microsoft (MSFT) og Apple (AAPL) alle gentager deres 200-dages linjer.

Nasdaq og S&P 500 bakkede op midt på eftermiddagen, da nogle af de hotteste aktier som f.eks. Tesla (TSLA) reducerede gevinster. Men indeksene støttede op mod det afsluttende.

Alligevel kan markedsopgangen skyldes et pusterum eller tilbagetrækning, efter så stærke stigninger i de seneste dage. Sammen med torsdag aftens megacap-indtjening er fredagens jobrapport på tryk.

Nøgleindtjening

Apple, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) og Ford Motor (F) alle rapporteret efter torsdagens lukning.

Apples indtjening og omsætning kom til kort. AAPL-aktien faldt 3% i forlænget handling. Aktierne steg 3.7 % til 150.82 i torsdags, og lukkede over sin 200-dages linje for første gang i næsten fem måneder. Men Apple-aktier kunne teste eller underbyde det nøgleniveau på fredag.

Amazon indtjening lidt savnet, mens omsætningen toppede. E-handels- og cloud-computing-gigantens midtpunkt for 1. kvartals omsætningsguidning var under konsensus, med Amazon Web Services-væksten sat til at bremse yderligere. AMZN-aktien faldt 5% i løbet af natten, hvilket signalerer et træk tilbage under 200-dages grænsen. Aktien steg 7.4 % til 112.91 torsdag.

Googles indtjening og omsætning lidt savnede udsigter. GOOGL-aktien faldt næsten 5 % i forlænget handling. Aktierne steg med 7.3 % til 107.74 og toppede sin 200-dages linje for første gang i 10 måneder.

Qualcomm-indtjeningen knirkede forbi visninger, mens omsætningen gik lidt glip af. Forventningerne til indeværende kvartal var generelt lavere end konsensus. QCOM-aktien trak sig tilbage 3 % natten over. Aktierne faldt 1.9 % til 135.85 torsdag, efter en anden Apple-og-5G-chipproducent Qorvo (QRVO) faldt over svag vejledning. Qualcomm-aktien steg 3.9% onsdag, hvilket udvidede sin bevægelse over 200-dages grænsen.

Fords indtjening kom til kort, og bilgiganten sagde, at den efterlod 2 milliarder dollar "på bordet". Ford-aktien faldt i udvidet handel. Aktierne var steget 4 % til 14.34 i torsdags og nærmede sig et købspoint på 14.77 fra en dobbeltbundet bund. Torsdag morgen rapporterede Ford om salg i USA i januar, midt i et bedre end forventet salg i branchen for at starte 2023. Ford havde allerede godkendt en tidlig indgang tirsdag-onsdag efter General Motors (GM) indtjening.

Jobrapport

Arbejdsministeriet vil frigive januar jobrapport 8:30 ET. Økonomer forventer at se lønningerne uden for landbruget stige med kun 185,000 efter decembers 223,000. Det ville være et lavpunkt på to år. Arbejdsløsheden skulle tikke højere til 3.6 %. Den gennemsnitlige timeløn forventes at stige 4.4 % i forhold til et år tidligere, og afkøles yderligere efter decembers 4.6 %.

Federal Reserve ser gerne en mere markant nedkøling på arbejdsmarkedet. På trods af fortsatte store meddelelser om fyringer, især inden for teknologi, er jobåbningerne høje, mens antallet af ledige er på vej ned. Men Fed-chef Jerome Powell sagde onsdag, at det var "tilfredsstillende" at se inflationen begynde at afkøles selv med et stramt arbejdsmarked.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures faldt 0.6 pct. Nasdaq 100-futures faldt 1.6 pct.

Apple-aktien er en Dow Jones-, S&P 500- og Nasdaq-komponent. Amazon-aktier, Google og Qualcomm er alle S&P 500- og Nasdaq-beholdninger. Adskillige softwareproducenter faldt på indtjeningsrapporter samt AWS vækstudsigter.

Det 10-årige statsrente faldt 3 basispoint til 3.37 pct.

Jobrapporten vil uden tvivl svinge Dow Jones futures og statsrenter før åbningen.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen divergerede torsdag, hvor Dow Jones haltede og Nasdaq steg.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.1 % i torsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 1.5 pct. Nasdaq-kompositen steg 3.25 pct. Small-cap Russell 2000 sprang 2%.

Microsoft-aktien steg 4.7 % i torsdags og ryddede sin 200-dages linje og en langsigtet trendlinje, hvilket tilbyder et næsten udbrud fra en bundbase.

Etsy (Etsy) sprang 6.2 % til 148.20 og brød ud fra en kop-med-håndtag basisindgang på 140.66, iflg MarketSmith dagligt diagram. På et ugentligt diagram havde ETSY-aktien allerede klaret et håndtag med en 137.01 køb point. Men Amazons indtjening torsdag aften lå over ETSYs stærke træk. ETSY-aktien faldt beskedent i den sene handel.

De amerikanske råoliepriser faldt 0.7 % til 75.88 USD pr. tønde efter et fald til 74.97 USD i løbet af dagen.

Den 10-årige statsrente var flad på 3.4 % efter at være faldet til 3.34 % intradag, det laveste siden 13. september. Den amerikanske dollar steg beskedent torsdag, men efter at være faldet onsdag til de værste niveauer siden sidste forår.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg med 2.5 %, hvor Microsoft-aktien var en nøglebeholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 2.1 %. QCOM-aktien er en bemærkelsesværdig SMH-beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 6.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.

TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Tesla-aktien steg 3.8% til 188.27 torsdag, efter at have ramt 196.75 intradag. Men aktierne er steget med 85 % fra bjørnemarkedets laveste 6. januar på 101.81 midt i massiv volumen.

SÆRLIG RAPPORT: Bedste onlinemæglere 2023

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.5 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 1.2 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 3.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg næsten 2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 2.3 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) trak sig tilbage 0.7 %.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen har taget fart, men har også divergeret.

Nasdaq, S&P 500 og Russell 2000 har afgørende klaret deres højdepunkter i slutningen af ​​2022, hvor small-cap-indekset nærmer sig toppene i august.

Siden den 6. januar opfølgningsdag, har Nasdaq haft en række efterfølgende FTD'er, hvilket understreger styrken i den nuværende optrend. Nasdaq trådte i denne uge ind i en magt trend, endnu et bullish mærke.

Dow Jones er ikke langt fra dets højdepunkter i august og december, men har haltet i 2023 og faldt torsdag, selv med Apple og Microsofts lagre kraftigt op. Sygeforsikringsselskaber, ejendoms- og skadesforsikringsselskaber, olie- og gasforretninger, lægemiddelproducenter og producenter af tungt udstyr kæmper alle sammen. Noget af dette afspejler svag indtjening eller faldende råvarepriser. Men det afspejler også et skift fra mere defensive navne til hurtigt voksende, mere risikable handler.

I mellemtiden kører teknologi- og vækstsektoren højt, drevet af nedslåede navne, men med masser af solide breakouts og købsmuligheder i de seneste dage, især på chipområdet.

Flere andre sektorer ser stærke ud. De brede rejse-, bolig- og bilsektorer trives, med lastbiltransport og andre afsendere, der viser styrke. En række industrielle skuespil arbejder. Metaller og mineaktier har klaret sig godt, selvom minearbejdere havde en hård tur torsdag.

Markedsstigningen er kommet stærkt i 2023. Det er muligt, at de store indekser, især Nasdaq, er på vej til en slags pause. Mange vækstaktier som Tesla er fordoblet eller næsten det på blot et par uger eller måneder.

Det sker midt i ofte mangelfuld indtjening eller vejledning. Apple, Amazon, Google, Ford og andre overnight-tabere falder muligvis ikke en lille del, fordi de var løbet så meget op i de seneste dage og uger.

Fredagens jobrapport er endnu en test for optrenden og investorernes positive vibes fra Fed-chef Jerome Powell.

Et tilbagetræk på markedet kunne være sundt, fjerne noget af skummet, mens vinderne fordøjer gevinster og muligvis tilbyder nye købsmuligheder.

Indtjeningen vil stadig være tung i næste uge, men megacap-rapporterne vil være i bakspejlet. I mellemtiden er der mere klarhed om Fed-slutspillet, med en eller måske to yderligere små stigninger tilbage. Økonomien ser ud til i det mindste at undgå en hård landing.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedsstigningen har kørt stærkt i adskillige uger og har givet et stort antal købsmuligheder. De fleste af dem har arbejdet.

Investorer har forhåbentlig draget fordel af og gradvist øget eksponeringen, hvilket har ladet markedet rally trække dem ind. At tilføje eksponering med f.eks. 5-til-10 procentpoint på en given dag kan virke ligegyldigt. Men det tager ikke mange af disse dage at blive betydeligt eller endda fuldt investeret.

Bevidst tilføjelse af eksponering minimerer risikoen for, at du bliver fanget i en markeds- eller sektoromvending eller tilbagetrækning. Et fald på 2 % i Nasdaq kan sende nogle hvidglødende vækstledere ned med mere end 10 %.

Undgå fristelsen til at købe aktier, der ser udvidede ud, især med markedet måske klar til et pusterum. Bliv ikke koncentreret i en bestemt aktie eller sektor.

Anerkend sektorskift. Olieservicevirksomheder var f.eks. markedsledere i starten af ​​2023, men kæmper nu.

Det er ikke længere nødvendigt at tage delvis eller fuld fortjeneste hurtigt i aktier, hvor markedsopgangen viser konsekvent styrke over flere uger. Alligevel bør investorer overveje, hvornår de vil indkassere nogle gevinster i forskellige vindere.

Hold disse overvågningslister opdateret, og vær klar til at handle.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?