Dow Jones Futures: Apple fører indtjeningsbølge, Fed-renteforhøjelse truer; Hvad skal jeg gøre nu

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Aktiemarkedsstigningen steg kraftigt i sidste uge, og brød over en vis vigtig modstand. Teknikker trak sig tilbage fredag ​​den Snap (SNAP) og anden dårlig indtjening.

Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Google-forælder Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN) og Facebook-forælder Meta platforme (META) overskrift en massiv uge for indtjening.

META-aktier og Google solgte hårdt fredag ​​på Snap-resultater og manglende vejledning. Microsoft-aktien faldt tilbage til sin 50-dages linje. Amazon har kun trimmet store ugentlige gevinster. Men Apple-aktien er den af ​​de fem, der er tæt på sin 200-dages linje, og den har ikke noget åbenlyst købspunkt i sigte.

I mellemtiden mødes Federal Reserve med endnu en stor renteforhøjelse på 75 basispunkter, som sandsynligvis kommer onsdag. Vejledning til fremtidige træk vil være nøglen. Investorer er begyndt at sænke renteforhøjelsen i september med begrænset stramning derefter. Det skyldes i høj grad, at økonomien er hurtigt aftagende, måske endda falder ind i en recession. En recession sammen med stadig høj inflation er ikke en god blanding for virksomhedernes overskud.

Fed recession kan allerede være her; Hvad det betyder for S&P 500

Mens den seneste handling i de store indekser har været lovende, bør investorer stadig være forsigtige, når de tilføjer eksponering.

Ikke mange førende aktier har blinket med købssignaler. I mellemtiden har flere lovende aktier oplevet pludselige frasalg, bl.a Dollar Tree (LTRD), Lantheus (LNTH), Agilon Health (AGL) og Li-Auto (LI), hvilket tvinger investorerne til svære beslutninger.

LNTH-lageret er tændt IBD Leaderboard, mens Agilon forlod fredag. Li Auto lager og Agilon er på IBD 50. MSFT-aktier og Google er tændt IBD langsigtede ledere.

Videoen indlejret i artiklen gennemgik den vigtige markedshandling, mens den også analyserede Cross Country Healthcare (CCRN), Li Auto og DLTR lager.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde stærke ugentlige stigninger, selv med fredagens tilbagetog.

Dow Jones Industrial Average steg 2 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 2.6 pct. Nasdaq-indekset steg 3.3 pct. Small-cap Russell 2000 sprang 3.7%.

Den 10-årige statsrente faldt med 15 basispoint til 2.78 % og faldt med 25 basispoint torsdag-fredag. Treasury-rentekurven er inverteret fra det etårige til det 10-årige. Seks-måneders skatkammerbevisrenten på 2.94 % er væsentligt over den 10-årige statsrente. Alt dette afspejler stigende recessionsrisici.

Amerikanske råoliefutures faldt næsten 3 % til $97.59 per tønde i sidste uge.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) opgav 0.6 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.45 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 5.4 %, hvor MSFT-aktien var en vigtig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 5.6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1.9 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) sprang 5 %. US Global Jets ETF (JETS) steg 0.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 6 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 3.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) 3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) dyppet 0.3%.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 4.85 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2 %, selvom begge opgav mere end halvdelen af ​​deres ugentlige gevinster fredag.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Stock Shakeouts, Shakedowns

Når en førende aktie sælger til eller under køb point, står investorerne over for en svær beslutning: hold fast, forlad eller trim positionen. Der er ikke nødvendigvis et "rigtigt" svar. Nogle gange vil aktien hoppe direkte tilbage, andre vil blive ved med at falde - måske efter kortvarig hoppe. En mere forsigtig tilgang kan give mere mening i det nuværende volatile marked. Køb i nærheden af ​​indgangen kan også tilbyde en smule mere pude.

DLTR-aktien var gradvist steget i en købszone i denne uge, da den pludselig dykkede næsten 5% i løbet af dagen torsdag. Aktier underskred lidt købspunktet på 166.45, men fandt støtte på 21-dages linje, ifølge MarketSmith analyse. Ved lukningen var DLTR-aktien faldet lige under 1 %. Fredag ​​rykkede Dollar Tree-aktien kortvarigt ud af købszonen, før den lukkede lidt ændret.

LNTH-aktien ramte rekordhøjde i onsdags, da den lige brød ud fra en kop base, men lukker næsten 14 % over 50-dages grænsen. Torsdag faldt Lantheus-aktien 7.8% intradag, selvom det reducerede sit tab til 3.1%. En hurtig shakeout? Måske ikke. LNTH-aktien faldt 4.5 % fredag.

Agilon-aktien brød ud torsdag fra en bundbase med et købspoint på 27.12. Men aktierne faldt 8.3 % til 25.18 i fredags.

Li Auto-aktien hoppede fra sin 21-dages linje den 13. juli og opnåede solide stigninger mandag den 18. juli. Men aktierne faldt under 21-dages linje intradag tirsdag, selvom de kom sig for at lukke over dette nøgleniveau, et fald på 4.7%. I onsdags faldt LI-aktien 3.7 %, lige ved tirsdagens laveste niveau. Torsdag generobrede Li Auto næsten sin 21-dages linje, men solgte så overbevisende fra fredag. I sidste ende var det en bearish nedadgående uge for den kinesiske elbilproducent.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen tog betydelige fremskridt i den seneste uge. De store indekser kom over deres 50-dages og 10-ugers glidende gennemsnit, som havde været en vigtig anstødssten i de seneste måneder.

Svage resultater fra Snap, Tele Danmark Mobil (VZ), Seagate Technology (STX) og Intuitiv kirurgisk (ISRG) gav en katalysator for fredagens tilbagetog.

Men markedet var velsagtens grund til et tilbageslag, især Nasdaq og vækstaktier. Det er bedre at få tilbagetrækningen før den fulde indtjening.

Hvis alle er bullish på vej mod indtjening, er det en opskrift på store frasalg af faktiske resultater. Det kan især være tilfældet denne gang, hvor retningslinjerne er særligt uklare, da økonomien hurtigt forværres.

Fredagens tilbagetog understreger, hvordan indtjeningssæsonen er forræderisk, og ikke kun for virksomheden. Snap-indtjeningsrapporten ramte Meta- og Google-aktier sammen med andre online annonceafhængige firmaer og det bredere marked.

Fredagens tilbagetog viser også risikoen ved bundfiskeri, idet de køber nedslåede vækstaktier, mens de løber tilbage.

Det er muligt, at markedet nåede bunden i midten af ​​juni, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er en hurtig, nem march til alle tiders højder og videre. Markedet nåede bunden i slutningen af ​​2002 og slutningen af ​​2008, men gjorde ikke et vedvarende løb i flere måneder.

Ud over teknologi-titanerne Apple, Microsoft, Meta, Google og Amazon, inkluderer andre bemærkelsesværdige resultater i den kommende uge Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) og Qualcomm (QCOM).

Apple, Microsoft, Merck og XOM-aktier er alle Dow Jones-komponenter.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør stadig højst have en beskeden eksponering. Der har ikke været mange gode aktier at købe, og de kan være tilbøjelige til pludselige frasalg. Indtjeningssæsonen og Fed-mødet kunne sende markedet, forskellige sektorer og individuelle aktier i alle mulige retninger.

Så vær ekstra forsigtig de næste par dage. Hvis du foretager nye køb, så se efter tidlige købsmuligheder og prøv at købe så tæt på disse poster som muligt.

Fortsæt med at arbejde på dine overvågningslister. Markedsstigningen har vist en vis styrke. Du vil være klar til at drage fordel.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?