Dow Jones Futures afventer Feds foretrukne inflationsrapport; Tesla rejser sig sent på Elon Musk-løftet

Dow Jones futures vippede højere i nat, sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Federal Reserves foretrukne inflationsmåler er på tryk fredag ​​morgen, mens Tesla-aktien steg sent på Elon Musks kommentarer.

X

Aktiemarkedet led store tab torsdag og udslettede onsdagens gevinster og mere på grund af negative virksomhedsnyheder og økonomiske data samt bearish kommentarer fra milliardærinvestor David Tepper. De store indekser brød nøgleniveauer med mange førende aktier, der skred tilbage. Aktierne modtog tab, men de afsluttende fald var stadig betydelige.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) og andre chip-aktier var store tabere, som memory-chip-producent micron Technology (MU) mistede visninger, guidede lavt og annoncerede personale- og yderligere investeringsnedskæringer.

Tesla (TSLA) nedsmeltningen fortsatte. Ud over virksomhedsspecifikke faktorer faldt Tesla-aktien torsdag med andre bilproducenter som CarMax (KMX) citerede problemer med bilpriser for dets store kvartalsvise miss. TSLA-aktien steg lidt sent, efter at Elon Musk ikke signalerede noget nyt aktiesalg gennem 2023.

Andre megacaps viste svaghed, hvor Apple igen skred mod bjørnemarkedets lavpunkter Amazon.com (AMZN) allerede der. microsoft (MSFT) brød igennem nøglesupport.

Investorer bør stort set være i kontanter, reducere den allerede beskedne eksponering og i vid udstrækning undgå nye køb.

BNP-væksten i tredje kvartal blev revideret højere end forventet sammen med rapportens inflationsmåler. De første arbejdsløshedsansøgninger steg højere, men mindre end forventet. Novemberindekset for ledende økonomiske indikatorer faldt solidt, hvilket styrker argumenterne for en recession næste år.

PCE-inflationsdata

På fredag ​​offentliggør handelsministeriet prisindekset for personlige forbrug for november. Inflationsdataene er en del af den månedlige indkomst- og forbrugsrapport.

PCE-prisindekset bør stige 0.2 % i forhold til oktober, med kernepriserne også op 0.2 %. PCE-inflationen skulle afkøles til 5.5 % fra oktobers 6 %. Kerne-PCE-inflationen forventes at aftage til 4.6 % fra 5 %.

PCE-inflationen har været Feds foretrukne prismåler i nogen tid. For nylig har Fed-chef Jerome Powell sagt, at han holder et vågent øje med priserne på PCE-tjenester eksklusiv boliger.

Personlige indkomster bør stige 0.3 % i november, med forbruget op 0.2 %. Amerikanerne har dykket ned i opsparing og øget kreditomkostningerne i de seneste måneder.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures steg 0.1 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures steg 0.1 %, og Nasdaq 100-futures steg højere, med TSLA-aktier, der gav et tyndt løft.

Den 10-årige statsrente steg 2 basispoint til 3.69 %.

Futures på råolie steg 1 pct.

PCE-inflationstal vil blive offentliggjort kl. 8:30 ET. Data for varige goder fra november vil også blive frigivet på det tidspunkt, med salget af nye boliger i november kl. 10 ET.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer handlekraftige aktier på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen startede svagt og blev ved med at vælte hen over eftermiddagen. De store indekser reducerede tab efter dette, men led stadig skadelige tab.

Dow Jones Industrial Average faldt lidt over 1 % i torsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset sank 1.45 %, hvor Tesla-aktien og LRCX klarede sig dårligst. Nasdaq-sammensætningen trak sig tilbage 2.2 pct. Small-cap Russell 2000 gav 1.3 pct.

Apple-aktien trak sig tilbage med 2.4 % til 132.23, ikke langt fra det laveste bjørnemarked i juni på 129.04. Fellow Dow Jones titan Microsoft gav op 2.55%, under sin 50-dages linje efter at have holdt det nøgleniveau siden begyndelsen af ​​november. Amazon-aktien faldt med 3.4 %, hvilket næsten underbyder deres laveste Covid-krak i marts 2020.

Nvidia faldt 7%, men fandt støtte på sin 50-dages linje.

De amerikanske råoliepriser faldt 1 % til $77.49.

Det 10-årige statsrente faldt 1 basispoint til 3.67 %. Det toårige statsrente, der er tættere knyttet til Fed-politikken, steg beskedent. Markederne forventer stadig kvartpoints renteforhøjelser i februar og marts.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 1.9 %, hvor MSFT-aktien var en vigtig komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 4.15 pct. Nvidia-aktier, LRCX og Micron er bemærkelsesværdige SMH-beholdninger, men chip-svagheden var udbredt.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) opgav 3.4 % og faldt til et nyt lavpunkt i fem år. ARK Genomics ETF (ARKG) faldt 1.1 pct. TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invest, men især ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tabte 1.75 pct. US Global Jets ETF (JETS) trak sig tilbage 2.1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 0.9 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) afkølet 2.3% og Financial Select SPDR ETF (XLF) afgivet 0.9 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) dyppet 0.1%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tesla lager

Tesla-aktien dykkede 8.8 % til 125.35 torsdag og nåede sit laveste punkt siden september 2020, da det store udsalg fortsatte. Tesla fordoblede sin leveringsrabat ved årets udgang i USA til $7,500 sent onsdag. Det kom, da CarMax' bekymringer om overkommelighed ramte bilproducenter og forhandlere bredt. TSLA-aktien har tabt næsten 36% alene i december.

Tesla Elon Musk sagde imidlertid i et Twitter Spaces-opkald torsdag aften: "Jeg vil ikke sælge aktier næste år under nogen omstændigheder ... sælger ikke aktier før 2024-2025."

Musk har solgt Tesla-aktier for næsten 39 milliarder dollars, siden aktierne toppede i november 2021, inklusive endnu et parti i midten af ​​december. Musk har flere gange udtalt, at han var færdig med at sælge, inden han frasolgte flere aktier.

Musk gjorde det dog klart, at han ikke vil nedtone sine politisk ladede tweets. "Jeg vil ikke undertrykke mine synspunkter bare for at øge aktiekursen."

TSLA-aktien steg 1% i handel natten over.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen var i en bearish stemning torsdag, hvor de store indekser styrtede på økonomiske data og virksomhedsnyheder.

S&P 500-indekset, som netop har genvundet sin 50-dages linje i onsdags, blev solgt for at underbyde tirsdagens lave niveauer i løbet af dagen. Det samme gjorde Nasdaq, men begge steg for at slutte over tirsdagens lave niveauer.

Dow Jones underbyde lige mandagens lave niveauer intradag, men vendte tilbage til at lukke over 50-dages-linjen.

Selvom Apple, Amazon, Microsoft og især Tesla-aktier ser forfærdelige ud, er dette ikke kun et megacap-salg. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) faldt 1.1 % torsdag, tilbage under sin 50-dages linje.

SMH chip ETF dykkede under sin 50-dages linje, blot et par dage efter at have hoppet til en multi-måneders bedste den 13. december, over 200-dages gennemsnittet. I modsætning til S&P 500 lukkede SMH et godt stykke under tirsdagens lavpunkter.

Ledende aktier blev hårdt ramt igen torsdag, bortset fra nogle defensive eller defensive vækstnavne. Nogle metaller og mineaktier ser stadig OK ud på et ugentligt diagram.

Aktiemarkedsstigningen er under hårdt pres, bare ved at hænge ved.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Markedshandlingen fortsætter med at forværres, med tendenser, der er blevet afgørende negative siden lige efter åbningen den 13. december.

Markedseksponeringen bør være slank, kun begrænset til positioner, der fungerer. Selv da vil investorer måske tage delvis overskud eller blot forlade nogle handler med en gevinst.

På et tidspunkt vil markedet hoppe, som det gjorde i onsdags. Bliv ikke fejet op i en stærk åben eller endda en stærk session.

Investorer bør arbejde på deres overvågningslister. Fokuser på aktier med stærk relativ styrke eller holder nøgleniveauer såsom 50-dages linjen, og det bliver kræsent, hvis diagrammerne ikke ser godt ud lige nu.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?