Dow Jones Futures Due: Markedsrally fjerner modstand; Teslas store overgang

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures.

X

Aktiemarkedsrallyet tog fart i den seneste uge, med stærke stigninger, der klarede nøgleniveauer. S&P 500 mødte kortvarigt modstand på 200-dages linje, men bevægede sig over dette nøgleniveau i fredags. Et stort antal førende aktier blinkede med købspoint.

Investorer kan gradvist øge eksponeringen, efterhånden som markedsstigningen forbedres. Mens mange topaktier nu er udvidet, Wendys (HVEM), Exxon Mobil (XOM), Quanta Services (PWR), Celsius Holdings (CELH) og Isoleret (PODD) er alle handlingsrettede fra tidlige indtastninger. Wendy's og PWR lager har nyt flade baser, slutter sig til XOM stock og Insulet. CELH-aktier har brug for endnu en uge for at skabe en ordentlig base.

CELH-lageret er tændt SwingTrader og IBD 50. Celsius, Insulet og Wendy's var de seneste tre IBD Stock of the Day markeringer.

I mellemtiden Tesla (TSLA) fredag ​​annoncerede store prisnedsættelser i USA og Europa, en uge efter prisfald i Kina og vigtige asiatiske markeder.

Tesla-aktien lukkede beskedent lavere, men steg solidt for ugen. Men EV-giganten står over for en smertefuld overgang, da investorer i stigende grad ser Tesla som en bilproducent, ikke en teknologivirksomhed.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede den stærke uge for markedsopturen og analyserede WEN-aktier, Quanta Services og Celsius.

Bitcoin Price

Bitcoin-prisen toppede kortvarigt $21,200 fredag ​​aften, hvilket er to måneders højeste niveau. Den førende kryptovaluta handler i øjeblikket omkring $20,800. Bitcoin handlede lige under $17,000 så sent som 8. januar.

Bitcoins stigning falder sammen med aktiemarkedsstigningen, som viser en tilbagevenden til mere spekulative investeringer. Det inkluderer vækstaktier, især spekulativt spil som ARKK ETF. Nogle meme-aktier havde en stor uge, især Bed Bath & Beyond (BBBY). BBBY-aktien steg med 179%, selvom forhandleren har signaleret, at den er på vej mod konkurs.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures åbner kl. 6 ET, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.

De amerikanske aktie- og obligationsmarkeder vil være lukket mandag på grund af Martin Luther King Jr.-ferien, men andre børser rundt om i verden vil være åbne.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsrallyet havde en stærk uge, hvor de store indekser lukkede tæt på sessionshøjder.

Dow Jones Industrial Average steg 2 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 2.7 pct. Nasdaq-sammensætningen steg 4.8 pct. Small-cap Russell 2000 sprang 5.3 pct.

Den 10-årige statsrente faldt 6 basispoint til 3.51 %, selv med fredagens opsigelse. Markederne forventer stærkt Fed-renteforhøjelser med kvart point i februar og marts, men så ser politikerne i venteposition. Faldende statsrenter og lysere økonomiske udsigter andre steder presser dollaren og giver endnu et løft til aktier og råvarer.

Amerikanske råoliefutures steg 8.3 % til 79.86 USD pr. tønde i sidste uge. Kobberpriserne steg 7.65 pct.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steg 4.4 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 2.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprang 4.9 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 6.7 pct.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 14.7 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) lidt over 16 %. TSLA aktie er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark har genopbygget sine Tesla-beholdninger i de seneste dage og uger.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 6.3 % i sidste uge til et højeste niveau i syv måneder. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) rullede 4.2 % højere. US Global Jets ETF (JETS) steg 9.4 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 4.6%, trods svag KB Hjem (KBH) indtjening. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.14 %, hvor XOM-aktien var en vigtig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 2.1 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 0.2 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Aktier i købsområder

Wendy's aktie iscenesatte en stor opadgående vending fredag ​​og hoppede 6% til 23.08 efter at have ramt et intradag-lav på 21.36. WEN-aktien genvandt sin 50-dages linje, bevægede sig over 21-dages og brød over en trendlinje. Det bød på en tidlig indtræden i den nye flade base. Det officielle købspoint er 23.88 ifølge MarketSmith analyse.

Wendy's rapporterede fredag ​​et fjerde kvartal i træk med accelererende salgsvækst, fordoblede sit udbytte og annoncerede et tilbagekøb på 500 millioner dollars.

XOM-aktien steg 2.4% til 113.16 i sidste uge, dens femte ugentlige stigning i træk. Aktierne er lidt under det officielle købspunkt på 114.76, og de ser ikke ud til at være forlænget fra 50-dageslinjen med dette træk. Men investorer kunne allerede nu gå ind i Exxon-aktier.

PWR-aktien sprang 6.7% til 148.50 i sidste uge, og vendte tilbage over 50-dages-linjen, hvilket giver en tidlig adgang. Aktierne fik også et tidligere købspoint på 144.41 tilbage, som ikke længere er gyldigt.

CELH-aktien steg onsdag over 50-dages- og 21-dages-linjen, hvilket brød en nedadgående trend, hvilket giver flere grunde til en tidlig indtræden. Aktier holdt opbakning på 21-dagen, og kiggede derefter højere fredag. Celsius-aktien er aktiv nu efter at være steget 13.2 % for ugen.

Insulet-aktien steg 4.65% i den seneste uge til 305.89, hvilket er steget fra 21-dages og 50-dages linjerne. Aktier kan handles nu. Men investorer kan vente på et brud på en trendlinje, som i øjeblikket er lidt over fredagens højeste på 309.44.

Tesla aktie nedgearer til auto?

Tesla-aktien steg 8.3% til 122.40 i sidste uge, hvilket fortsatte et opspring fra bjørnemarkedets laveste 6. januar på 101.81. Aktierne faldt 0.9 % fredag, godt på trods af lave intradag-niveauer Tesla annoncerer omfattende prisnedsættelser i USA og Europa. Det skete en uge efter, at Tesla sænkede priserne i Kina og vigtige asiatiske markeder.

Prisnedsættelserne skulle sætte gang i salget, især i USA, med flere Tesla EV-varianter, der er berettiget til en skattefradrag på $7,500. Det betyder en enorm prisnedsættelse for amerikanske forbrugere. Men Teslas værdsatte marginer vil sandsynligvis blive ramt.

På tirsdag vil investorer få ugentlige registreringer af kinesiske elbiler, som skulle vise et stort hop i Tesla-salget, såvel som enhver mulig indvirkning på rivalerne. Men vil Tesla få et varigt løft, især i Kina og Europa? Ordrer haltede betydeligt med leveringerne i slutningen af ​​2022, så Tesla har brug for et stort løft i ny efterspørgsel blot for at opretholde det nuværende leveringstempo i 2023.

Allerede hård konkurrence i Kina vil intensiveres i 2023, hvor Teslas prisreduktioner måske udløser en bølge af margin-dræbende nedskæringer. Europa er også mere og mere overfyldt. Selv det amerikanske el-marked vil være mere konkurrencedygtigt om et år, hvor prisfaldet på brugte biler allerede er et stort træk på priserne for nye køretøjer.

Men når man ser bort fra Teslas EV-salg, har TSLA-aktier et større problem. Investorer ser i stigende grad el-giganten som en bilproducent, ikke en teknologivirksomhed. Teslas nuværende pris-indtjening-forhold på 33 er ikke for stejl for en teknologisk vækstvirksomhed. Men det er usædvanligt højt for en bilproducent. Bilindustriens fordele og marginer har en tendens til at erodere relativt hurtigt, hvilket kan ske med Tesla lige nu.

TSLA aktie kan fortjene en høj værdiansættelse for en bilproducent, hvilket afspejler EV-gigantens stadig robuste EPS og salgsvækst. Men alligevel tyder det på en meget lavere værdiansættelse, end den har pralet indtil for nylig.

General Motors (GM), Ford (F) og Chrysler-og-Fiat forælder Stellaris (STLA) har alle PE-forhold i de enkelte cifre. Toyota (TM) er på 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen havde en opmuntrende uge, der byggede på stærke stigninger den 6. januar. De store indekser steg solidt og genvandt nøgleniveauer. Et stort antal førende aktier blinkede med købssignaler i løbet af ugen, hvor de fleste holdt eller forlængede stigninger.

S&P 500-indekset bevægede sig over sit 50-dages glidende gennemsnit og kom op på sin 200-dages linje. Benchmark-indekset ramte modstand på det nøgleniveau torsdag-fredag, men kom i sidste ende over det.

Dow Jones, Russell 2000 og S&P MidCap 400 er frem for alt deres glidende gennemsnit og nærmer sig deres kortsigtede højdepunkter i december.

Nasdaq genvandt sit 50-dages glidende gennemsnit og bevægede sig over 11,000 niveauet. Laggard-indekset havde været tæt på det laveste lave marked i begyndelsen af ​​året.

Fredag ​​åbnede aktierne solidt lavere, da indtjeningen i første omgang ramte flyselskaber, sundhedsforsikringsselskaber og bankaktier, Tesla-kursnedsættelser slog bilaktier og en analytikernedgradering ramte store forsvarsentreprenører.

Selv uden de negative overskrifter skyldtes markedet uden tvivl et tilbageslag efter de stærke stigninger og med S&P 500 på 200-dages linje.

Alligevel kom markedet hurtigt tilbage og lukkede højere.

Industri, den brede boligsektor, mange læger samt nogle detailhandlere og restauranter viser styrke.

Tekniske navne er stadig få blandt førende aktier, selvom de forsøger at komme tilbage. SMH-chip-ETF'en ryddede sin 200-dages linje i sidste uge, mens IGV-software-ETF og ARKK er over deres 50-dages gennemsnit.

S&P 500 mangler stadig afgørende at klare 200-dages linjen. Højdepunkterne i december tegner sig for alle de vigtigste indekser.

Mens aktiemarkedet ser ud til at være mindre bekymret over Federal Reserve, vil indtjeningssæsonen med en vej mod en renteforhøjelsespause være i centrum.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer kan foretage nye køb, efterhånden som aktier fortsætter med at forbedre sig. Men gør det gradvist. Mens markedsopgangen har vist styrke og modstandsdygtighed de seneste dage, ville en tilbagetrækning ikke være en overraskelse for de store indekser, nøglesektorer eller individuelle aktier.

Indtjeningssæsonen vil intensiveres i de næste par uger, hvilket skaber potentiale for store udsving. Exxon og Tesla-aktier vil rapportere inden for de næste tre uger sammen med teknologigiganter Apple (AAPL), microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) og Google-forælder Alfabet (GOOGL).

Så bliv ikke for koncentreret i en bestemt sektor, selvom den klarer sig godt. Stræb efter en mangfoldighed af førende aktier.

Saml dine overvågningslister. Se efter aktier, der kan handles, oprettes eller potentielt kan handles, hvis de holder pause eller trækker sig tilbage. Bred styrke, i det mindste uden for teknologien, bør give en række muligheder.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Denne varme sektor kan prale af en regeringsmedvind på 1 billion dollars