Dow Jones Futures forfalder med disse 10 markedsbevægende indtjeningsrapporter på tryk

Dow Jones futures åbner søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Investorer vil se frem til en enorm uge med indtjening, ledet af Tesla (TSLA), microsoft (MSFT) og Boeing (BA).

X

Aktiemarkedsstigningen trak sig tilbage midt på ugen, hvor de store indekser faldt under de vigtigste glidende gennemsnit. Men de vendte tilbage fredag, især Nasdaq- og teknologiaktierne. Nasdaq, efternøleren i 2022, har ledet de store indekser i 2023, da teknologivækstnavne vender tilbage til fordel.

Den seneste tilbagetrækning gav mange aktier en chance for at tage en pause, smede håndtag eller andre nye købsmuligheder.

Investorer bør være meget opmærksomme, men være forsigtige med nye positioner. Markedsstigningen er omkring kritiske niveauer. Indtjeningssæsonen kan påvirke indekserne og specifikke sektorer såvel som individuelle aktier.

Hundredvis af virksomheder vil rapportere i den kommende uge. Her er 10 indtjeningsrapporter at se nøje: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (NU), Chevron (CVX), Visa (V) og Mastercard (MA), samt spångeargiganter ASML (ASML), Lam Research (LRCX) og KLA Corp. (KLAC).

Disse rapporter vil give indsigt i deres respektive brancher og kan have stor indflydelse på det samlede marked. Tesla-aktien og Microsoft har stadig en del reparationsarbejde at gøre, mens Boeing er forlænget. NU lager kunne være tæt på en aggressiv tidlig indgang. CVX-aktier, Visa og Mastercard er alle tæt på købspoint. Det samme er LRCX og KLA, mens ASML er lidt uden for rækkevidde.

KLAC lager er på IBD Big Cap 20. Microsoft lager og ASML er tændt IBD langsigtede ledere.

Microsoft, Boeing, Chevron og Visa-aktier er alle Dow Jones-komponenter.

Videoen indlejret i denne artikel gennemgår en vigtig markedsuge og analyser Etsy (Etsy), LRCX-aktier og ServiceNow.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones-futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500-futures og Nasdaq 100-futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen fik en nedadgående vending onsdag og faldt yderligere torsdag, men sluttede relativt godt.

Dow Jones Industrial Average faldt 2.7 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.7 pct. Nasdaq-kompositen steg 0.55 pct. Small-cap Russell 2000 faldt 1.1 pct.

Den 10-årige statsrente faldt 3 basispoint til 3.48 % fredag. Renten ramte 3.37 % i løbet af ugen, hvilket er et lavpunkt i fire måneder.

Den udløbende terminskontrakt på råolie i februar steg 1.8 % til 81.31 USD pr. tønde i sidste uge. Martskontrakten, den nye råoliekontrakt på næsten en måned, endte på $81.64.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 1 % i sidste uge. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 1.45 %, med MSFT-aktier og ServiceNow begge betydelige beholdninger. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 0.7 pct. ASML-aktier er en stor bedrift sammen med LRCX, KLAC og TER.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) steg 1.4 % i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) tabte 1 %. TSLA-aktier er fortsat en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Faktisk har Cathie Wood's Ark genindlæst sin Tesla-aktiebeholdning i de seneste måneder.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 0.5 % efter to store ugentlige stigninger. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt næsten 3 %. US Global Jets ETF (JETS) steg kun 0.35 %, men steg kraftigt i 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 2.4 pct.

Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 0.7 %, en sjette ugentlig fremgang i træk. Chevron-aktier er en vigtig komponent. Financial Select SPDR ETF (XLF) sank 2.1 pct. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 1.1 %, det sjette fald på syv uger.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Nøgleindtjening

Tesla-indtjeningen forfalder onsdag aften. Investorerne forventer, at indtjeningen vil stige med 34 % og omsætningen 39 %. Det ville være det første kvartal i år, hvor omsætningsvæksten ville overstige overskuddet, et tidligt tegn på marginpres.

Fokus vil sandsynligvis være på udsigterne, især i kølvandet på store prisnedsættelser på verdensplan for at starte 2023. Vil Tesla holde sig til sit 50% leveringsvækstmål? Vil Elon Musk give flere Cybertruck-specifikationer, og vil han bekræfte en rapporteret Model 3-fornyelse? Hvad med et nyt EV-anlæg? Tesla-aktien steg 9% i sidste uge til 133.42, over det 21-dages glidende gennemsnit efter at være faldet til 101.81 intradag den 6. januar. Men den er stadig under sin 50-dages linje og især sin 200-dages linje.

Microsofts indtjening forfalder tirsdag aften. Analytikere forventer, at Microsofts indtjening vil falde en smule med en lille indtægtsstigning. Microsofts resultater vil være nøglen til softwareproducenter, pc-sektoren og cloud-computing-rivaler som f.eks Amazon.com (AMZN). I sidste uge sagde Dow Jones tech titan, at den ville skære 10,000 jobs ned, eller 4.5% af personalet. MSFT-aktien steg med 0.4 % i sidste uge og ramte modstand på 50-dages-linjen. Microsoft har uden tvivl en bundbase under 200-dages grænsen. Men et udbrud ville indebære at rydde 200-dages-linjen og en lang nedadgående trendlinje.

Boeings indtjening er onsdag morgen, med et lille overskud forventet efter en række tab. Investorer satser på at stige overskud og pengestrømme i de kommende år. Boeing-aktien faldt 3.4 % til 206.76 i den seneste uge. Efter en kæmpe flytning skal BA-aktien oprettes igen.

ServiceNow-indtjeningen er planlagt til onsdag aften. Analytikere forventer en stigning i EPS på 38 %, det andet kvartal i træk med accelererende vækst. Lederne har været positive med hensyn til IT-udgifter i 2023. Rapporten vil være nøglen til højt værdsatte virksomhedssoftwarenavne. NU-aktien steg 6.5 % til 441.83 efter en stigning på 13 % i den foregående uge. Aktier klarede 200-dages-linjen i fredags, ramte fire måneders højde og klarede en lang nedadgående tendens. Det tilbød en meget tidlig adgang, men den kommende indtjening gør det meget risikabelt.

Chevron-indtjeningen udsendes fredag ​​morgen. Analytikere forventer endnu et kvartal med boomende EPS-vækst i forhold til et år tidligere, men et fald fra Q2-Q3. CVX-aktien steg 1.8% til 180.81 i sidste uge og gentog sin 50-dages linje. Chevron er i en flad base, men et træk over onsdagens høje på 182.38 ville tilbyde en tidlig adgang. Chevron-indtjening vil være vigtig for olie- og gassektoren, især store olieselskaber som f.eks Exxon Mobil (XOM).

Mastercard-indtjening forfalder tidligt på torsdag, med Visa-indtjening efter lukningen. Mastercard EPS er steget næsten 10 % med Visas op 11 %. Kreditkortgiganternes resultater og kommentarer vil være vigtige for andre betalingsfirmaer og for indsigt i forbrugernes forbrugstendenser. Både Visa- og Mastercard-aktier arbejder på håndtag i lange konsolideringer, og handler omkring vigtige modstandsniveauer tilbage til begyndelsen af ​​2022.

ASML indtjening forfalder tidligt onsdag, med Lam Research og Teradyne efter lukningen. Det oplyser UCK sent torsdag. ASML-indtjeningen forventes at falde 11%, men Lam Research-indtjeningen skulle stige med 15% og KLA's 27%. Vejledning vil være nøglen i det, der sandsynligvis bliver et udfordrende 2023. Tilsammen vil disse indtjeningsrapporter sammen med chipproducenter som f.eks. Intel (INTC), vil give indsigt i halvlederrummet og slutmarkederne.

ASML-lageret er udvidet fra 200-dages linjen. LRCX-aktien handler lige over sine 50-dages og 200-dages linjer i en bundbase. KLAC-aktien har et lille håndtag på et ugentligt diagram for en konsolidering, der går et år tilbage.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen skulle tilbage, og den fik en. De store indekser vendte markant lavere onsdag og blev ved med at falde torsdag. Men de lukkede torsdagens lavpunkter af og vendte stærkt tilbage fredag.

Nasdaq opnåede en ugentlig fremgang og gentog det 50-dages glidende gennemsnit i fredags. Fredagens aktion var endnu en efterfølgende opfølgningsdag for Nasdaq.

S&P 500 generobrede sin 50-dages linje og sneg sig tilbage over sin 200-dages linje. Russell 2000 fandt støtte på de 200 dage og kunne snart prøve at teste sine sene 2022-toppe.

Dow Jones var ugens største taber, væltede under sine 50 dage og endte ugen et godt stykke under det niveau.

Uden for Dow ser den seneste tilbagetrækning normal og sund ud indtil videre.

Pausen giver førende aktier en chance for at smede håndtag, mens få går i stykker. Hvis noget, kan en lidt længere tilbagetrækning være nyttig i denne henseende.

Men de store indekser har en række vigtige modstandsniveauer. S&P 500 skal beslutsomt genvinde 200-dages linjen, hvor den seneste uges højdepunkter og toppunktet i december er vigtige milepæle.

Indtjeningssæsonen kan være katalysatoren for store markedsgevinster eller -tab - eller begge dele.

Den kommende uge vil også byde på første læsning af fjerde kvartals BNP sammen med PCE-inflationsmåleren for december. De vil bane vejen for Federal Reserves politiske møde den 1. februar.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?

Tech Revival fortsætter

Aktiemarkedsstigningen ser ud til at rotere mod teknologisk vækst efter en lang pause. Nasdaq-sammensætningen ramte et bjørnemarked, der lukkede lavt så sent som den 28. december. Men i 2023 er Nasdaq steget med 6.4%. SMH chip ETF har steget 12 %, IGV software ETF 5.5 % og den spekulative ARKK 16.8 %.

Hvad driver genoplivningen af ​​teknologisk vækst?

Renterne på statskassen falder, hvilket er positivt for højt værdsatte vækstaktier. I mellemtiden er der håb om en økonomisk blød landing, efterhånden som Kina og Europa forbedrer sig, og når Fed-renteforhøjelserne ser ud til at være tæt på et toppunkt. Det rejser væddemål om, at meget af de dårlige nyheder er prissat til vækstaktier

Russell 2000, et andet risikospil, er næsten lige med Nasdaq, en stigning på 6.1 % i 2023.

S&P 500 er steget 2.5 % for at starte det nye år. Dow Jones er steget 0.7 %, og kun positivt takket være fredagens solide fremgang.

Der er ikke mange teknologiske vækstnavne på plads endnu. LRCX-aktien er blandt de nye big-cap-chipleadere, der etablerer sig. Software er knap, selvom NU lageret gør en sag. E-handel er ved at tage fart, med MercadoLibre (ÆBLER) bryde ud og Etsy (Etsy) sætte op. Kinesiske e-handels- og internetvirksomheder klarer sig også godt.

De store indtjeningsrapporter over de næste to uger er teknologitunge, så investorerne vil se, om vækstgenoplivningen har ben.

I mellemtiden kæmpede mange finanser i sidste uge, mens forsvarsentreprenører og defensivt sindede fødevare- og forbrugsvarelagre snubler.

Men metaller og mineaktier ser stærke ud. Flyselskaber er fløjet, mens investorer også flytter ind på hoteller. Detailhandel er en blandet pose. Det samme er lægevidenskab: Biotek ser interessant ud, men sundhedsforsikringsselskaberne er svage.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Markedsstigningen viste en vis modstandsdygtighed i slutningen af ​​sidste uge sammen med mange kvalitetsaktier. Det er stadig muligt, at den nuværende tilbagetrækning genoptages, hvilket udløser mere varig skade. Indtjeningssæsonen kan udløse store bevægelser i specifikke aktier, men også deres rivaler, leverandører og kunder.

Så mens markedet, især Nasdaq, kan signalere "risiko på", bør investorer være forsigtige med at tilføje eksponering. En mulig mulighed er via markeds- eller sektor-ETF'er for at undgå enkeltaktierrisiko. Hvis du tilføjer eksponering, skal du være klar til at træde ud hurtigt. Hvis du ikke er klar og villig til hurtigt at afslutte, skal du være mere konservativ med at gå ind i stillinger.

Men de næste par uger kan byde på mange købsmuligheder. Så gør dine overvågningslister klar og forbliv engageret.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

5 aktier i nærheden af ​​købspoint med stort vækstpotentiale