Dow Jones Futures falder 500 point, da Credit Suisse udløser frasalg af den europæiske bank

Dow Jones futures solgte tidligt onsdag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures med Credit Suisse (CS) faldt, da dets topaktionær udelukkede at investere mere i den nødlidende schweiziske bank.

X

Aktiemarkedet sprang i tirsdags, hvor de store indekser steg kraftigt trods visnen det meste af eftermiddagen. Februars CPI-inflation afkølede i overensstemmelse med forventningerne, men rapporten tog anden fakturering til bankerne.

Et markedsrallyforsøg er i gang. Men investorer bør være forsigtige midt i et så ustabilt, nyhedsdrevet miljø.

En række aktier viste bullish action tirsdag. Meta platforme (META) blinkede med et købssignal, da Facebook- og Instagram-forælderen annoncerede endnu en bølge af fyringer. Tesla (TSLA) vendte tilbage fra nøglesupport. Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Anvendte materialer (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) og MercadoLibre (MELI) handler alle i nærheden af ​​købspoint.

META lager er på SwingTrader. FTNT-aktier og MSCI er på IBD Long-Term Leaders. MELI stock, Monolithic Power, Fortinet og Lantheus er på IBD 50. Fortinet og AMAT stock er på IBD Big Cap 20.

Videoen indlejret i artiklen diskuterede tirsdagens markedsaktion og analyserede Meta Platforms, Fortinet og BA-aktier.

Credit Suisse fører frasalg af europæiske banker

Credit Suisse-aktien faldt 20% i førmarkedshandel, da Saudi National Bank, dens topaktionær, udelukkede yderligere investeringer. Den schweiziske bankgigant er faldet i de seneste måneder og afslørede dårlige interne kontroller tidligere på ugen. Credit default swaps indikerer stigende risici for Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) og andre europæiske finanser var især tabere tidligt onsdag. Handelen i flere europæiske banker blev standset.

Frasalget ramte amerikanske store banker i førmarkedshandel, som f.eks JPMorgan Chase (JPM) og Wells Fargo (WFC), som steg tirsdag.

Blandt regionale banker Første Republic Bank (FRC) steg mens Western Alliance Bancorp (WAL) var lidt ændret tidligt onsdag. PacWest Bancorp (PACW) faldt. Alle tre iscenesatte store rebounds tirsdag på trods af at de lukkede godt fra højder. Charles Schwab (SCHW) trak sig også tilbage efter tirsdagens bounce.

Financial Select SPDR ETF (XLF) trak sig tilbage tidligt onsdag med JPMorgan, Wells og SCHW store beholdninger. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) faldt efter tirsdagens opsigelse. FRC og WAL er blandt de mange bedrifter.

Lennars indtjening

Lennar (LEN) sent tirsdag slog let finanspolitiske estimater for første kvartal, mens boligbyggeren guidede op på ordrer i andet kvartal.

LEN-aktien steg 1% i udvidet handel. Aktierne steg 1.8% til 100.77 i tirsdags, og hoppede fra deres 50-dages linje. Lennar-aktien arbejder på et købspunkt på 109.38. Investorer kunne bruge et træk over tirsdagens intradag-højde på 101.78 som en tidlig indgang.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 1.7 % i forhold til dagsværdi i volatil handel. S&P 500-futures faldt 1.7 %, og Nasdaq 100-futures faldt 1.35 %.

Den 10-årige statsrente faldt 11 basispoint til 3.51 %. Den 2-årige rente faldt med 23 basispoint til 3.99 %.

Markederne hælder mod en Fed-renteforhøjelse med et kvart point den 22. marts, men ser en pause i maj og rentenedsættelser hen over sommeren.

Selv med faldende amerikanske renter steg dollaren.

Futures på råolie faldt mere end 1 pct. Kobberfutures sank over 2%.

Kinas industriproduktion for januar-februar steg 2.4 % i forhold til et år tidligere, under udsigterne for 2.6 %. Detailsalget steg med 3.5 %, svarende til prognoserne. Investeringer i anlægsaktiver 5.5 %, topper konsensus, men ejendomsinvesteringer sank 5.7 %.

Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversættes til faktisk handel i den næste regelmæssige børssession.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsforsøg

Aktiemarkedet steg kraftigt tirsdag, men med nogle store op og ned bevægelser.

Dow Jones Industrial Average steg 1.1 % i tirsdagens børshandel. S&P 500-indekset steg 1.65 %, med FRC-aktier, Schwab og Meta Platforms de bedste resultater. Nasdaq-indekset steg 2.1 pct. Small-cap Russell 2000 hævdede 1.9%.

De amerikanske råoliepriser faldt med 4.6 % til 71.33 USD pr. tønde. Kobberfutures sank 1.45 pct.

Den 10-årige statsrente steg 12 basispoint til 3.63 pct. Den 2-årige statsrente steg 19 basispoint til 4.22 %.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er steg Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 2.5 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 2.3 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 3%.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.8 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 0.6 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1.4 %, hvor LEN-aktien en XHB-beholdning. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 1 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg 0.9 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tesla lager

TSLA-aktien sprang 5% tirsdag til 183.26 efter at have fundet støtte på sin 50-dages linje i mandags, selvom aktierne stadig er under 21-dages linje. Teslas stærke kinesiske EV-registreringer gav næring til tirsdagens fremgang. EV-giganten arbejder på en mulig bundbase med et købspoint på 217.75. Det dannes under 200-dages grænsen, men et breakout ville næsten helt sikkert involvere at rydde 200-dages.

Meta lager

Meta Platforms annoncerede tirsdag, at de ville nedlægge yderligere 10,000 job i de kommende måneder. Det bekræftede rapporter om endnu en stor bølge af fyringer efter 11,000 nedskæringer i november.

META-aktien steg 7.25% til 194.02. Aktier arbejder på et købspoint på 197.26 fra en flad base smedet efter indtjeningsgabet i 4. kvartal op, ifølge MarketSmith-analyse. . Men investorer kunne have brugt en nedadgående trendlinje eller et træk over 7. marts-højden på 190.36 som en tidlig indgang.

Den relative styrkelinje er på de højeste niveauer siden maj, hvilket afspejler META-aktiens outperformance i de seneste måneder i forhold til S&P 500-indekset.

Aktier i nærheden af ​​købspoint

BA-aktien sprang over sin 50-dages linje tirsdag morgen og flirtede med en trendlinjeindgang efter at have reboundet mandag fra et lavpunkt på to måneder. Men Dow Jones-luftfartsgiganten falmede og lukkede kun 1.9 % til 207.28, under 50-dages. Boeing-aktien er på vej til at have en ny flad base efter fredag ​​med et købspoint på 221.43.

Tirsdag vandt Boeing 78 bekræftede ordrer på 787 Dreamliner-jetfly fra to saudiske flyselskaber med muligheder for 43 mere.

LNTH-aktien steg 3.2 % til 73.02 tirsdag, selvom aktierne lukkede ned for lavpunkter. Mandag steg Lantheus-aktien fra 21-dages-linjen. Investorer kunne stadig bruge 75.20 et kop-med-håndtag købspunkt, men 77.04 kan snart være en bedre håndtagsindgang.

AMAT-aktien steg 3.9% til 120.34 tirsdag efter at have hoppet fra sin 50-dages linje mandag. Aktier arbejder på en 125.02 flad base, og er en del af en base-on-base formation. Applied Materials aktie kunne bruge en bevægelse over tirsdagens højdepunkt på 121.24 som en tidlig indgang. RS-linjen for AMAT-aktier er på det højeste i 52 uger.

MSCI-aktien steg 3.8% til 548.25, hvilket forlængede mandagens stigning fra 50-dages linje. MSCI aktie har et købspoint på 572.60 fra en lang, dyb kop med håndtag. Men det blinkede en tidlig indgang fra enten en nedadgående trendlinje eller bevæger sig over den 7. marts intradag-høje på 547.92.

FTNT-aktien steg 2.7% til 60.89, efter en opadgående vending mandag. Fortinet arbejder på et 63.12 handle-købspunkt på en konsolidering, der går tilbage til sidste juli eller april.

MELI-aktien sprang 4.5% til 1,214.96, tilbage over sin 21-dages linje efter at have fundet støtte på 10-ugers linje i mandags. Investorer kunne stadig bruge 1,250.58 som et gyldigt købspunkt fra en nylig flad base.

Aktiemarkedsanalyse

De store indekser steg kraftigt frem til næsten middagstid, visnede om eftermiddagen, før de igen støttede op i de sidste 40 minutter.

Nasdaq-sammensætningen steg tilbage over sine 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit og lukkede ikke langt fra intradag-høje.

S&P 500 og Dow Jones steg, men ramte modstand nær deres 200-dages linjer. Russell 2000, med en tung bankkoncentration, steg i starten, men lukkede godt fra tidlige højder.

Vinderne overtrumfede tabere med 3-til-1 på NYSE og næsten 2-til-1 på Nasdaq.

Bankaktier åbnede kraftigt, men begyndte næsten straks at falde tilbage. Men de rykkede frem, ofte med store gevinster.

Tirsdag markerede dag to i et markedsrallyforsøg på Nasdaq. En opfølgningsdag kan finde sted sent i denne uge eller næste uge for at bekræfte rallyforsøget.

Hvis FRC-aktien, Western Alliance, PacWest og den bredere banksektor fortsætter med at stige, så kan rallyforsøget vise yderligere fremskridt. Men enhver fornemmelse af, at banksmitte vil sprede sig, vil næsten helt sikkert sende økonomien og det overordnede marked markant lavere.

Mange aktier har vist modstandsdygtighed i løbet af den seneste uge. Chips, inklusive AMAT-aktier, klarer sig fortsat godt. Megacaps ser bedre ud, inklusive META-aktier, mens Tesla-aktier er ved at vende tilbage fra nøglestøtte.

Boligbyggere preller af støtten i baser eller håndtag, inklusive LEN-lager.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Et aktiemarkedsrallyforsøg er i gang, men bliv ikke begejstret af en stærk åbning eller endda en stærk lukning. Selv dårlige markeder kan have en eller to gode dage. Lad rallyforsøget bevise sig selv.

Bankaktier og markedet generelt vil sandsynligvis forblive volatile på kort sigt.

Men mange aktier er stærke. Hvis markedsopgangen har en opfølgningsdag, vil mange navne blinke med købssignaler.

Så byg dine overvågningslister op. Se efter aktier, der holder tæt på købspoint. Forsøm dog ikke aktier, der viser relativ styrke, men som er udvidet lige nu.

Læs det store billede hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

200-dages gennemsnittet: Den sidste støttelinje?