Dow Jones Futures falder, efter at Fed-chef Powell udvisker markedsgevinster; Tesla fører indtjeningsflyttere| Investor's Business Daily

Dow Jones-futures faldt markant i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, som Tesla (TSLA) gav hovedindtjening efter timer, og da investorer fortsatte med at overveje en høgagtig Fed. Aktiemarkedet slettede skarpe intradag-stigninger onsdag, mens statsobligationens renter steg, efter at Federal Reserve sagde, at den "forventer" at hæve renten snart med Fed-chef Jerome Powell, der signalerer, at aggressive renteforhøjelser og balancenedsættelser er på vej.

X

De store indekser lukkede de allerværste niveauer og underbød ikke mandagens lavpunkter, men det var endnu en skuffende session for det ubeviste aktiemarkedsrallyforsøg.

microsoft (MSFT) havde fremmet markedsgevinster og optimisme før Fed-beslutningen. MSFT-aktien vendte tilbage over dets 200-dages glidende gennemsnit, selvom den lukkede tæt på sessions-lavepunkter.

Teslas indtjening slog komfortabelt visningerne sent onsdag. Tesla-aktien faldt i ustabil handel natten over.

I mellemtiden Seagate Technology (STX), Lam Research (LRCX), Teradine (TER), Intel (INTC), Silicon Motion teknologi (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) og ServiceNow (NU) rapporterede også indtjening sent onsdag.

STX-aktier og ServiceNow var bemærkelsesværdige vindere natten over, mens Edwards, LRCX-aktier, Silicon Motion og især Teradyne var tabere.

Tesla aktie og Microsoft er på IBD Leaderboard. Microsoft og NOW-aktier er på IBD Long-Term Leaders.

Fed-møde

Fed-mødet sluttede onsdag eftermiddag med, at politikere signalerede en renteforhøjelse i marts og sagde, at "det vil snart være passende." Opkøb af aktiver vil som planlagt afvikles i begyndelsen af ​​marts, på trods af nogle spekulationer om, at obligationskøb kan ende i februar.

Fed-chef Jerome Powell fulgte op på sin pressekonference og sagde, at der er "ganske lidt plads" til at hæve priserne uden at skade arbejdsmarkedet. Han ville ikke udelukke at hæve priserne ved hvert møde i 2022, startende i marts.

Powell sagde endnu en gang, at Fed kunne bevæge sig hurtigt og hurtigere for at skære sin enorme balance ned end under den sidste cyklus, og sagde, at økonomien er stærkere nu. Han understregede, at Fed ikke har truffet nogen beslutning om hastighed eller timing af eventuelle balancenedsættelser, men sagde, at de vil komme efter den første renteforhøjelse.

Powell sagde ikke noget overraskende, men han lød som en Fed-chef, der fokuserede på at bekæmpe høj inflation og ikke bøje sig baglæns for at dulme nervøse markeder.

Den 10-årige statsrente steg 7 basispoint til 1.85 %, mest som Powell talte. Det er lidt under det høje toårige niveau på 1.87 % fastsat den 19. januar. Den 2-årige statsrente sprang 13 basispoint til 1.15 %, da rentespændet fortsætter med at indsnævres.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.9 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 1.1 pct. Nasdaq 100-futures faldt 1.4 pct. Futures havde været beskedent højere i det meste af onsdag aften.

Den 10-årige statsrente var lidt ændret i løbet af natten, men den 2-årige rente fortsætter med at løbe op og tilføjer 3 basispoint til 1.18 %.

Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis oversættes til faktisk handel i den næste regelmæssige børssession.

Det gælder især under markedskorrektioner og nye rallyforsøg. Dow Jones-futures har været mere ustabile, med action i regulære sessioner, der viser vilde udsving i løbet af dagen.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen steg solidt i det meste af sessionen, da Microsoft førte an. De store indekser ramte sessionshøjder kort efter offentliggørelsen af ​​Fed-mødet kl. 2 ET, men trak sig derefter hurtigt tilbage og slettede gevinster og blev negative til Fed-chef Powells høgagtige kommentarer.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.5 % i onsdagens børshandel. S&P 500-indekset faldt 0.15 pct. Nasdaq-kompositen lukkede lige over break-even. Small-cap Russell 2000 væltede 1.5 %.

Blandt de bedste ETF'er faldt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0.1 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) også faldt med 0.1 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt lidt over 1 %, selv med Microsoft-aktien som en vigtig komponent. NOW-aktier er også en nøglebeholdning. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1.4 pct. Intel- og LRCX-aktier er bemærkelsesværdige SMH-komponenter.

Som følge af mere spekulative historieaktier faldt ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 2.25 %. Tesla-aktien er fortsat nr. 1 på tværs af ARK Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 2.6 %, og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt 0.9 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 0.7 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) gav op 2.4 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) faldt 0.2 %, og Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0.3 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) faldt 0.5 pct.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tesla indtjening

Teslas indtjening og omsætning slog komfortabelt Wall Street-visningerne. Administrerende direktør Elon Musk sagde, at forsyningskædeproblemer var den "vigtigste begrænsende faktor" for vækst i 2021. Tesla navigerede i forsyningskædens problemer i 2021 bedre end de fleste bilproducenter, hvoraf mange oplevede mærkbare produktionsfald på grund af chipmangel og mere.

Tesla forventer fortsat 50% leveringsvækst årligt i løbet af de næste mange år, hvilket let slår dette mærke i 2021 med et 87% spring.

Musk på indtjeningen kalder Austin og Berlin-fabrikkerne er næsten klar til at begynde kundeleverancer. Han sagde, at Tesla vil vælge lokationer for yderligere produktionsfaciliteter ved årets udgang.

Han forventer også, at Tesla opnår fuld selvkørende robotakse i år, en påstand han har fremsat i flere år.

Musk sagde, at der ikke vil være nogen Cybertruck eller nogen andre nye modeller i 2022, hvilket bekræfter udbredte rapporter. Han sagde, at Cybertrucken "forhåbentlig" vil være ude i 2023. Det betyder, at der vil gå omkring tre år mellem nye Tesla-køretøjer, efter Model Y i begyndelsen af ​​2020.

Musk sagde også, at Tesla i øjeblikket ikke arbejder på et fuldt autonomt køretøj til $25,000.

Musk sagde, at Tesla vil levere nogle køretøjer, formentlig Model Y crossovers, med 4680 batteripakker. Men det er uklart, om det betyder, at Tesla har løst tekniske forhindringer med at masseproducere 4680 battericeller, eller om det bare installerer et par 4680-pakker som en kvasi-demonstration.

Tesla-aktien faldt 1% i nat, men efter at være faldet og steget solidt på forskellige punkter. Aktierne steg 2.1% til 937.41 onsdag, efter at have ramt 987.69 intradag. TSLA-aktie er i en konsolidering med et købspoint på 1,243.49, men det kan tilbyde forskellige tidligere poster.

Anden indtjening

Lam Research-indtjeningen slog snævert, men chip-geargiganten gik glip af salget og gav svag guidance. LRCX-aktien faldt solidt.

Teradynes indtjening slog visninger, men chip-udstyrsproducenten guidede et godt stykke under konsensus for 1. kvartal med henvisning til en "langsommere teknologiovergang i et af vores store slutmarkeder." TER aktie styrtede.

Intels indtjening toppede antallet af visninger, men INTC-aktien faldt beskedent i nat på grund af svage profitguidancer.

Seagates indtjening toppede visningerne en smule, hvor hukommelsesspillet øgede salgsvejledningen for 2022. STX-aktien sprang i udvidet handel.

ServiceNow-indtjeningen oversteg prognoserne. NU sprang aktien i sen handling.

Edwards Lifesciences indtjening og omsætning gik glip af visninger, mens vejledningen også var let. EW-aktien sank.

Ameriprise-indtjeningen toppede antallet af visninger, og det finansielle firma annoncerede et aktietilbagekøb på $3 milliarder. AMP-aktie var ikke aktiv.

Vertex indtjening slog let med bioteknologien, der styrer højere. VRTX-aktien steg en smule i løbet af natten.

United Rentals indtjening toppede konsensus. URI-aktien steg beskedent i længere tid.

Silicon Motion-indtjeningen oversteg estimaterne, men SIMO-aktien faldt solidt i nat.

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler søgningen efter de største aktier

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedet faldt i en korrektion i 2022, ikke en lille del på grund af Feds stramning af frygt. Så det er ikke et chok at se det begyndende rallyforsøg slette store gevinster efter høgagtige Fed-kommentarer, men det er skuffende.

Nasdaq, der steg mere end 3 % intradag til lige over 14,000-niveauet, trak sig tilbage, men opnåede en gevinst takket være Microsoft og Tesla. S&P 500-indekset ramte modstand omkring 200-dages-linjen og gik fra en 2.2% intradag-gevinst til et lille tab.

Selv ved sessionshøjder har ingen af ​​de store indekser endda nærmet sig det 10-dages glidende gennemsnit.

Investorer kan stadig se efter en opfølgningsdag for at bekræfte det nye aktiemarkedsrallyforsøg. En opfølgningsdag, som involverer stærke kursgevinster på et eller flere af de store indekser i højere volumen end i den foregående session, signalerer, at store institutioner er villige til at støtte den nye optrend.

Men mens de ikke er mandags lave, er de store indekser alle nede for ugen, næppe et tegn på et kraftigt nyt rally.

Med Dow-futures solidt nede, kan risici vippes mod, at markedet underbyder deres seneste lavpunkter.

200-dages gennemsnittet: Den sidste støttelinje?

Hvad skal jeg gøre nu

De seneste dages piskesav-aktion har budt på kraftige afvisninger i korte perioder, men også store frasalg. Uden en krystalkugle er det svært at vælge sikre poster til aktier eller ETF'er.

Microsoft-aktier tilbød uden tvivl en indgang som en langsigtet leder fra 200-dages linjen, selvom afslutningen ikke var inspirerende. De fleste teknologiaktier ser stærkt beskadigede ud efter næsten lodrette dyk. Højt værdsatte vækstaktier er især svage, selvom Tesla-aktien har undgået at bryde sammen.

Energiaktier er klare ledere på trods af tilbagetrækninger onsdag. Mange er allerede udvidet med råoliepriser, der stiger til flere års højder.

Blandt forsendelseslagre, Matson (MATX) brød ud af en base mens Zim integreret forsendelse (ZIM) generobrede et tidligere købspunkt efter at have udløst 7%-8% salgsreglen i mandags. Mere generelt ser en række shipping-aktier på land også interessante ud.

Økonomien har haft det svært i de seneste uger, men er ikke brudt sammen. Alligevel er en udfladning af rentekurven ikke godt for bankernes udlånsmarginer.

Arbejd bestemt på dine observationslister, og prøv at finde aktier, der opretter potentielle poster. Husk, at indtjeningssæsonen forbliver i fuld kraft, med en lille frugthandler ved navn Apple, der rapporterer torsdag aften.

Læs det store billede hver dag for at være synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?