Dow Jones Futures falder efter varm inflation, tilbagekaldelse af Tesla FSD ramte markedsrally; DoorDash kører på indtjening

Dow Jones-futures faldt lidt efter timer, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Applied Materials og DoorDash var nøgleindtjeningen efter lukningen.

X

Aktiemarkedsstigningen trak sig tilbage torsdag midt i en varm engros inflationsrapport. Dow Jones og andre store indekser reducerede de tidlige tab, men faldt derefter tilbage til sessions-lavepunkter på en høgagtig udtalelse fra St. Louis Fed-præsident James Bullard og et frasalg af rødglødende Tesla-aktier. Tesla (TSLA) tilbagekalder over 362,000 køretøjer for fuldstændig selvkørende fejl, der kan forårsage ulykker.

Men førende aktier fortsatte med at fungere godt generelt.

Anvendte materialer (AMAT), HubSpot (NAV), DoorDash (DASH), Dropbox (DBX), Shockwave Medical (SWAV), Texas Roadhouse (TXRH) og Valley (VALE) var bemærkelsesværdige indtjeningsrapporter efter torsdagens lukkeklokke.

Deere (DE) rapporterer tidligt fredag.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures sank 0.15 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures faldt 0.3 pct. Nasdaq 100-futures faldt 0.5 %, og TSLA-aktien fortsatte med at falde.

Den 10-årige statsrente steg 6 basispoint til 3.9 %, og nærmede sig hurtigt 4 %-niveauet igen.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Nøgleindtjening

AMAT-aktien steg 1.5 % i dag-til-dag handel as Applied Materials indtjening slog finanspolitiske Q1-visninger, mens chip-gear-producentens Q2 guidance toppede ved midtpunktet. Applied Materials-aktien faldt 3.4 % til 115.41 torsdag. Det er tilbage under 116.19 kop-base køb point, selvom AMAT kunne tage det igen fredag.

HUBS-aktien steg 11 % efter timer, hvilket signalerede et breakout, da HubSpot-indtjeningen slog komfortabelt. Markedsføringssoftwareproducenten faldt 1.5 % til 361.93 torsdag. HubSpot aktien har en kop-med-håndtag base med et købspoint på 399.65, ifølge MarketSmith analyse.

DASH-aktien steg 5 % natten over efter DoorDash rapporterede et større tab end forventet. Men omsætningen slog, mens giganten i fødevareleveringsappen også gav et rosenrødt udsigter og annoncerede et tilbagekøb på 750 millioner dollars. DoorDash-aktien steg torsdag med 1.9 % til 66.89. DASH-aktien klarede for nylig en bundbase, da den gentog 200-dages-linjen.

DBX-aktien var lidt ændret i udvidet handling, da Dropbox-indtjeningen lige slog. Dropbox-aktien faldt 0.9 % torsdag til 23.96, lige under en 24.19 kop-med-håndtag køb point.

SWAV-aktien steg 5 % i sen handling, da Shockwave-indtjeningen knuste antallet af visninger, mens omsætningen var på linje. Shockwave-aktien rykkede torsdag 4 cent til 191.24, ikke langt fra dens 50-dages linje, men stadig et stykke fra det 200-dages glidende gennemsnit.

TXRH-aktien faldt 5% i handel natten over, hvilket signalerer en bevægelse under et nyligt købspunkt, da Texas Roadhouses indtjening og omsætning gik glip af. TXRH-aktien steg 0.8 % torsdag til 105.15, stadig i intervallet fra 101.85 flad base post.

Den brasilianske minegigant Vale faldt i længere tid efter at have rapporteret resultater for 4. kvartal. Vale-aktien lukkede med 0.2% til 17.09. Aktier steg for nylig en stigning på 12% fra en 17.19 kop-med-håndtag køb point. Investorer kunne bruge et træk over 50-dages grænsen, som nogenlunde falder sammen med det tidligere købspunkt, som en indgang.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen åbnede lavere på grund af et varmt producentprisindeks og lavere end forventet arbejdsløshedsansøgninger. Det fortsætter en tendens med generelt stærke økonomiske data, inklusive tirsdagens CPI-inflationsrapport. De store indekser kom fra lavpunkter, men falmede igen i den sidste time af handel. Bullards Fed-renteforhøjelseskommentar og TSLA-aktier var mulige katalysatorer for det sene eftermiddagsfald.

Dow Jones Industrial Average faldt 1.3 % i torsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 1.4 pct. Nasdaq-kompositen faldt 1.8 pct. Small-cap Russell 2000 faldt næsten 1%.

De amerikanske råoliepriser faldt med 0.1 % til 78.49 USD pr. tønde.

Kobberpriserne steg 2.8 pct.

Den 10-årige statsrente steg 3 basispoint til 3.84 % efter at have ramt 3.87 % intradag. Den 10-årige statsrente er på højder i 2023 og stiger fra et lavpunkt den 2. februar på 3.33 %.

St. Louis Feds Bullard sagde torsdag eftermiddag, at han er åben for en renteforhøjelse på 50 basispoint. Bullard er en af ​​de mere høgagtige Fed-politikere, og den mest ivrige efter at gå efter store træk. Men markederne prissætter stadig kvartalsbevægelser i februar og marts, mens de hælder mod en mere i enten juni eller juli.

ETF'er

Blandt vækst-ETF'er er Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 2.4 %, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) faldt 1 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skred 2.5 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gav op 2.7 %. AMAT-aktien er en bemærkelsesværdig SMH-beholdning.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) tabte 2.8 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 2.9 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 1 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) faldt 1 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 1.8 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 1.2 %. Energy Select SPDR ETF (XLE), Financial Select SPDR ETF (XLF) og Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) alle trak sig tilbage 1%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Tilbagekaldelse af Tesla FSD

National Highway Traffic Safety Administration rapporterede torsdag, at Tesla Full Self-Driving lader et køretøj "overskride hastighedsgrænserne eller køre gennem vejkryds på en ulovlig eller uforudsigelig måde (der) øger risikoen for et sammenstød."

Nogle 362,758 Tesla-køretøjer kan blive påvirket, sagde NHTSA. Tesla, som tilsyneladende anfægtede nogle af resultaterne, planlægger at udføre tilbagekaldelsen via en over-the-air software-patch.

Tesla har dog forsøgt at løse nogle af disse problemer i årevis, så det er muligt, at Tesla ikke har en løsning.

Administrerende direktør Elon Musk afviste at kalde flytningen en tilbagekaldelse og sagde, at det er "anakronistisk og simpelthen forkert!"

Det er også uklart, om denne tilbagekaldelse er starten på adskillige lovgivningsmæssige træk i forhold til FSD, eller om det er et begrænset engangsstilfælde.

NHTSA udfører en bred undersøgelse af Teslas FSD og autopilot førerassistentsystemer, herunder styrt ind i stationære køretøjer og fantombremsning. Justitsministeriet er i gang med en kriminel undersøgelse af Teslas påstande om selvkørende. Men der er ingen tidslinje for, hvornår disse undersøgelser kan ende, eller om tilsynsmyndigheder vil ende med at tage nogen handling i forhold til Tesla.

Musk har i årevis hævdet, at Tesla ville opnå fuld autonom kørsel "i år." Men selv FSD Beta er kun et niveau 2 førerassistentsystem.

Tesla-aktien faldt torsdag 5.7% til 202.04. Aktierne faldt i starten kun, men salget tog fart ind i slutningen. Det er uklart, om TSLA-aktien drev det samlede marked lavere eller omvendt.

Men aktierne er stadig steget 2.6% for ugen og er næsten fordoblet fra bjørnemarkedets laveste niveau den 6. januar på 101.81. TSLA-aktien var på vej op mod sit glidende 200-dages glidende gennemsnit, et åbenlyst modstandsområde.

Tesla-aktien faldt 2% efter lukningen i aktiv handel.

Analyse af markedsrally

Aktiemarkedsstigningen har vekslet mellem modstandsdygtighed og styrke i februar på trods af blandet indtjening og økonomiske data.

De store indekser faldt torsdag, men alle fortsætter med at handle i et nyligt interval siden begyndelsen af ​​februar. Dow Jones faldt under sin 21-dages linje, men holder stadig 50-dages.

En længere pause for markedsopgangen ville være fint.

Et par flere aktier blinkede med købssignaler, som f.eks Albemarle (ALB), Iridium (IRDM) og Cisco Systems (CSCO). Mange andre nyere tilflyttere holder sig godt, bl.a GlobalFoundries (GFS), Arista Networks (ANET) og Monster Drikke (MNST).

Der var nogle bemærkelsesværdige tabere, bl.a Shopify (SHOP) og Ristet brød (TOST) på indtjening. Men den generelle tendens har været gunstig.

Masser af andre ledere sætter op. Hvis markedsopgangen bevæger sig ud af sin nylige pause, vil mange af disse navne sandsynligvis bryde ud eller udløse tidlige indgange.

Husk på, at aktiemarkedsstigningen kan skifte fra sin "halvfyldte glas"-mentalitet og begynde at sælge ud i lyset af ujævne eller grimme økonomiske data og indtjeningsrapporter. Opsvinget i statsrenterne og dollaren kan begynde at blive et større problem.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer skal være klar, opbygge deres observationslister, gøre noget ekstra arbejde på potentielle store vindere, der er på nippet til købspoint. At udføre dette forberedelsesarbejde betyder, at du kan fokusere på de bedste aktier med et lige hoved. Det hjælper dig med at undgå at købe forlænget.

Bliv ikke for koncentreret, vær klar til at skære tabere og vær forsigtig på vej mod indtjening. Disse regler vil hjælpe med at beskytte dig mod gap downs, såsom TOST aktie torsdag.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?