Dow Jones Futures falder efter aktiestigninger, Microsoft falder; Pas på med at gøre dette

Dow Jones-futures faldt en smule i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures. Amazon vil skære langt flere job, end det tidligere havde planlagt.

X

Aktier handlede op og ned onsdag, midt i en microsoft (MSFT) frasalg, stærkere end forventet økonomiske data og en stadig høgelig Federal Reserve, der tydeligvis var bekymret for et markedsrally, der underminerer dens inflationsbekæmpelse. De store indekser lukkede i sidste ende beskedent højere i en stort set indvendig session.

Apple (AAPL) og Tesla (TSLA) hoppede og indhentede en brøkdel af tirsdagens voldsomme tab.

Kinas internetaktier var varme onsdag, med BABA-aktier, JD.com (JD) og Pinduoduo (PDD) stigende efter solide stigninger tirsdag. Håb om en peak på Kinas Covid-bølge hjælper, med kinesiske elbilproducenter og Macau-fokuserede kasinoer, der også samler sig. Men et positivt reguleringstræk for Alibaba (BABA) affiliate Ant Group gav et særligt løft til e-handel og internetnavne. Men JD-aktier og peers kan allerede være udvidet.

Neurokrine biovidenskaber (NBIX), General Electric (GE), Supermikro computer (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Halozyme Terapeutik (GLORIE) og Dexcom (DXCM) holder sig alle relativt godt.

NBIX-lageret er tændt IBD Leaderboard, mens HALO-aktier er på Leaderboard-overvågningslisten. SMCI-aktier og PDD-aktier er på IBD 50. Rio Tinto var onsdagens IBD Stock of the Day.

GE-aktier og SBUX-aktier var uden tvivl handlekraftige onsdag, mens RIO-aktier, Neurocrine Bio, Halozyme og Dexcom handles tæt på vigtige glidende gennemsnit. Men nogle af disse navne kom fra tidlige højder, og lukkede endda lidt langsommere.

Men investorer bør passe på at "købe blip", når aktier og det bredere marked viser styrke i løbet af dagen eller en hel session. Det er stadig tid til at være forsigtig med eventuelle nye køb.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede onsdagens markedsaktion og analyserede Alibaba, Rio Tinto og SMCI aktier.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.3 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures faldt 0.3 %, og Nasdaq 100-futures faldt 0.4 %.

Futures på råolie steg 1 pct.

Amazon.com vil nedlægge mere end 18,000 jobs, sagde administrerende direktør Andy Jassy i et notat, der blev lagt ud på virksomhedens blog sent onsdag, hvilket bekræfter en rapport fra Wall Street Journal. Da e-handels- og cloudgiganten i november meddelte, at den startede fyringer, Amazon (AMZN) forventes at skære 10,000 stillinger ned. AMZN-aktien steg næsten 2% i udvidet handel.

Hongkongs Hang Seng steg stærkt igen torsdag og fortsatte sin bedste start siden 2018 på Kinas genåbningsoptimisme.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Fed referater, økonomiske data

Fed-referatet fra det politiske møde i december, der blev offentliggjort kl. 2 ET onsdag, viste, at Fed-embedsmændene fortsatte med at se, at renterne holdt sig høje i "en tid." Ikke én politiker forudså nogen rentenedsættelser i 2023, på trods af at markederne prissatte nogle nedskæringer sidst på året.

En af grundene til, at politikere forstærker deres høgagtige holdning i Fed-protokollerne og de seneste taler, er for at bremse et aktie- og obligationskursstigning, der underminerer inflationskampen.

Fed-deltagere, der bemærkede, at deres renteprognoser var højere end markedsmålene, sagde, at de frygtede, at "en uberettiget lempelse af de finansielle forhold" kunne "komplicere" centralbankens indsats. Et obligationsrally, der sænker markedsrenterne, underminerer direkte Feds indsats med officielle renter. Et S&P 500-rally kan sætte skub i flere forbrugerudgifter.

Politikere ville foretrække at bruge retorik til at dæmpe finansmarkederne i stedet for at blive endnu mere høgagtige med den faktiske politik.

Tidligere kl. 10 ET onsdag, rapporterede arbejdsministeriet, at jobåbningerne i november faldt til 10.45 millioner fra oktobers opadrettede 10.51. Økonomer havde forventet et fald til 10.1 mio.

Også kl. 10 faldt ISM-fremstillingsindekset 0.7 point til 48.4 og faldt yderligere under break-even 50-niveauet. Men det toppede lidt udsigten på 48.1.

På fredag ​​får investorerne jobrapporten i december. Fed-chef Jerome Powell og andre politikere vil gerne se langsommere ansættelses- og lønvækst.

Børs onsdag

Aktiemarkedet vaklede nær det åbne, vendte tilbage for solide stigninger og bakkede derefter noget tilbage i en op-og-ned-session.

Dow Jones Industrial Average steg 0.4 % i onsdags handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset steg 0.75 %, med MSFT blandt de største tabere. Nasdaq-sammensætningen steg 0.7 pct. Small-cap Russell 2000 steg 1.25 %

Microsoft-aktien faldt 4.4 %, da UBS nedjusterede Dow Jones-titanen på Azure cloud-computing og Office-softwarenyheder. Leverandør Arista Networks (ANET).

Apple-aktien steg med 1 %, hvilket er langt fra de højeste niveauer inden for dagen. Tesla steg 5.1 pct. Begge var inde dage efter tirsdagens frasalg for at holde markedets lavpunkter.

De amerikanske råoliepriser faldt med 5.3 % til 72.84 USD pr. tønde. På trods af Kinas optimisme blandt kinesiske internet- og kasinoaktier, øger landets Covid-bølge frygten for global efterspørgsel efter energi og andre råvarer. Futures på naturgas steg med 4.6 %, men efter et dyk i de seneste dage og uger.

Den 10-årige statsrente sank 8 basispoint til 3.71 %. Obligationshandlere frygter, at fortsat stærke jobdata vil holde Fed i gang med at hæve renten, hvilket driver USA ind i recession.

Tesla vs. BYD: EV Giants vie for Crown, men hvilket er det bedste køb?

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) og Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) steg 0.5 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steg 0.7 %, selv med Microsoft-aktier faldende. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 2.5 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 2.5 pct. US Global Jets ETF (JETS) steg 5.2 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 2.45 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) tabt 1 cent. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 0.3 pct.

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) sprang 4.3 % og ARK Genomics ETF (ARKG) steg 3.8 %. Tesla-aktien er fortsat en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er. Cathie Wood's Ark har læsset op på TSLA igen i de seneste måneder, inklusive tirsdag.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Kina Aktier Rally

Investorer er positive over for Kina, da det genåbner efter år med "nul-Covid." Den resulterende massive Covid-bølge tager en vejafgift, men der er optimisme om, at infektioner topper i storbyer, eller snart vil.

I mellemtiden godkendte kinesiske tilsynsmyndigheder at lade milliardæren Jack Ma's Ant Group rejse 1.5 milliarder dollars til den finansielle teknologigigants forbrugerfinansieringsenhed. E-handelsgiganten Alibaba ejer 33% af Ant. Kinas undertrykkelse vs. teknologi- og internetgiganter begyndte i slutningen af ​​2020 med et sidste øjebliks stop for Ant Groups planlagte børsnotering.

BABA-aktien steg med 13% og steg fra 200-dages linje til det højeste siden slutningen af ​​august. Investorer kunne have brugt en trendlinje eller kortsigtet høj som tidlige indgange til Alibaba-aktier, men det ser ud til at være forlænget lavt.

Alibaba-konkurrenterne JD.com og PDD-aktien steg med henholdsvis 15 % og 7.7 %, hvilket tilføjede tirsdagens stigninger. Men begge ser også uden for rækkevidde nu.

I mellemtiden, Macau-centreret Las Vegas Sands (LVS) og Wynn Resorts (WYNN) sprang igen og så også forlænget ud. EV-gigant BYD (BYDDF) og opstart Li-Auto (LI) kørte højere og udvidede gevinsterne fra deres 50-dages linje, men er stadig et stykke fra deres 200-dages gennemsnit.

Analyse af markedsrally

Markedsrallyforsøget havde en op-og-ned-session. De store indekser lukkede højere, men de ramte igen modstand på nogle nøgleniveauer.

Dow Jones steg tilbage over sine 50-dages og 21-dages linjer, intradag, og lukkede lige under disse nøgleniveauer.

S&P 500 nåede sit 21-dages glidende gennemsnit, ikke så langt fra dets 50-dages, men lukkede under dette nøgleniveau. Russell 2000 lavede lignende handling.

Nasdaq steg, men forbliver under de vigtigste glidende gennemsnit.

S&P 500, Russell 2000 og Nasdaq havde alle interne sessioner.

Microsoft-aktier hjalp tydeligvis ikke, især med relaterede firmaer, der også kom under pres.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), som ikke overvægter megacaps såsom MSFT-aktier, UnitedHealth (UNH), Apple og Tesla, viste mere underliggende styrke. RSP sprang 1.6% og bevægede sig over sine 21-dages, 50-dages og 200-dages linjer.

De store indekser har stadig ikke iscenesat en opfølgningsdag for at bekræfte det nye markedsrallyforsøg. Beslutsom clearing af 21-dages og 50-dages linjerne vil være en nøgletest for S&P 500. Fredagens jobrapport kan være en katalysator for en stor markedsgevinst eller frasalg.

Ud over at mange teknologi- og vækstgiganter halter, er Dow-giganten UnitedHealth og andre sundhedsforsikringsselskaber kommet under pres for at starte 2023, selv gruppeleder Cigna (CI).

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Da de store indekser bevægede sig højere i en hel session, blinkede flere potentielle ledere med købssignaler onsdag, inklusive General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom og Neurocrine Biosciences er klar til købssignaler sammen med mange flere.

If markedet fortsætter med at udvikle sig, investorer, der køber disse aktier, vil sandsynligvis vinde. Men risikoen er stor for, at de store indekser vil trække sig tilbage igen, enten via et vedvarende træk mod de seneste lavpunkter eller med mere hakkende handling.

Så investorer bør være forsigtige med at "købe blip" og gribe ethvert tegn på markedsstyrke for at øge eksponeringen. For mange aktier vil vende lavere i dage, timer eller minutter. Det er stadig et tidspunkt at være mest i kontanter, hvis ikke helt på sidelinjen.

Hvis du føler dig tvunget til at købe aktier i det nuværende klima, så hold dine positioner små. Tag hurtigt delvist overskud for at undgå hurtige rundrejser.

Men disse opsætninger, købssignaler og breakouts kan hurtigt gå i stå, hvis markedet falder tilbage igen.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag