Dow Jones-futures tidligt mandag sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, mens statsrenterne fortsatte med at stige. Salget af Tesla Kina var solidt i marts, men fabrikken i Shanghai er lukket, da Kinas Covid-restriktioner intensiveres. I mellemtiden vil Teslas CEO Elon Musk ikke tilslutte sig Twitter (TWTR) bestyrelse.
X
De store indekser og førende aktier havde en negativ uge, da en høgeagtig Federal Reserve og stigende statsrenter tog deres vejafgift. Aktiemarkedsstigningen er "under pres."
Tesla-aktien havde en udvendig negativ vendingsuge. Men det har nu styr på et ugentligt diagram efter at have kørt kraftigt op. Salget af Tesla Kina var stærkt i marts, men en nedlukning i Shanghai vil tage hårdt på produktionen i april.
I mellemtiden Apple (AAPL) drev lavere og gav lidt mere tyngde til dens håndtag, mens den stadig handlede tæt. Mens Tesla (TSLA) og Apple-aktier klarer sig relativt godt, det gør de fleste vækstaktier ikke.
I sundere dele af markedet, Callon Petroleum (CPE) handler stramt på et ugentligt diagram på trods af sit "pindsvin" omdømme. Generel Dynamik (GD) handler også tæt, da den smeder en ny flad bund. Molina Sundhed (MOH) har handlet tæt i en købszone, samtidig med at den har fundet vigtig støtte i den seneste uge.
Investorer bør være forsigtige med at foretage nye køb i den aktuelle markedsuge.
Elon Musk vil ikke tilslutte sig Twitter Board
I andre nyheder sagde Twitters CEO Parag Agrawa søndag aften, at Elon Musk ikke vil indtræde i selskabets bestyrelse. Musk afslørede mandag, at han var blevet Twitters største aktionær med en ejerandel på 9.1 %. Tirsdag meddelte Twitter, at han ville indtræde i bestyrelsen. TWTR-aktien steg 27 % i mandags. Aktierne lukkede ugen op med næsten 18 %, men under mandagens laveste niveau.
Tesla lager er tændt IBD Leaderboard. Tesla- og CPE-aktier er på IBD 50.
Videoen, der er indlejret i denne artikel, diskuterede handlingen på det blandede marked og analyserede Callon Petroleum, General Dynamics og MOH-aktier.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones futures tabte 0.5 % i forhold til dagsværdi. S&P 500 futures sank 0.6 pct. Nasdaq 100-futures faldt 0.7 pct.
Den 10-årige statsrente steg 7 basispoint til 2.78 %, hvilket signalerer endnu et treårigt højdepunkt.
De amerikanske råoliefutures faldt mere end 2 pct.
Kinas Shanghai-nedlukning og restriktioner andre steder i landet vil tage hårdt på den kinesiske og globale økonomi.
Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.
Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live
Aktiemarkedsrally
Aktiemarkedsstigningen trak sig tilbage i sidste uge, da Nasdaq og small-cap Russell 2000 faldt under deres 50-dages glidende gennemsnit.
Dow Jones Industrial Average faldt 0.3 % i sidste uges handel med aktiemarkeder, trods beskedne stigninger sidst på ugen. S&P 500-indekset faldt 1.3 pct. Nasdaq-kompositen faldt 3.9 pct. Russell 2000 væltede 4.6 %.
Den 10-årige statsrente steg 34 basispoint i sidste uge til 2.71 %, og nåede et treårigt højdepunkt, da Federal Reserve signalerede, at den snart vil begynde at skære i sin massive balance ud over skarpe renteforhøjelser. Treasury-rentekurven er ikke længere inverteret, da det toårige steg en smule til 2.52 %.
Amerikanske råoliefutures faldt 1.2 % i sidste uge til 98.26 USD pr. tønde.
ETF'er
Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 6.15 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) opgav næsten 2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) trak sig 4.3 % tilbage. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 7 %.
Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) dykkede 10.1 % i sidste uge og ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. Tesla-aktien er nummer 1 på tværs af Ark Invests ETF'er.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) faldt 1.7 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) trak sig tilbage 3.8 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 7.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 3.5 %, hvilket forlængede en tabsrække. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 3.2 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) dykket 0.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 3.7 %.
Fem bedste kinesiske aktier at se nu
Apple lager
Apple-aktien faldt 2.5 % til 169.98 i sidste uge, og lukkede lige under sin 21-dages linje og lidt over sine 50-dages og 10-ugers gennemsnit. Det giver lidt mere dybde til dets håndtagskøbspunkt på 179.71. Det relativ styrkelinje faldt en smule, men er stadig tæt på rekordhøje. Rapporter om svagere efterspørgsel efter forbrugerelektronik har taget en vejafgift på chipproducenter, herunder iPhone-leverandører, men selve Apple-aktien har klaret sig bedre. App Store og andre serviceindtægter hjælper med at isolere den teknologiske titan fra ændringer i hardwareefterspørgslen.
Tesla lager
Tesla-aktien sprang mandag på rekordleverancer i 1. kvartal og ramte et tre måneders højdepunkt på 1,152.87 tirsdag, hvilket i det væsentlige ramte modstand ved en trendlinje. TSLA-aktien vendte derefter lavere tirsdag og endte med at falde 5.4% til 1,025.82 for ugen, hvor høj og lav langt oversteg den foregående uges lave interval. Udefrakommende negative vendinger er bearish handling, men kan være positivt for Tesla-aktiediagrammet ved at tilbyde en reel tilbagetrækning efter et stort løb på blot et par uger. På et ugentligt diagram har Tesla-aktien nu en kop-med-håndtag købspoint på 1,152.97, iflg MarketSmith analyse. Det håndtag skal bruge en dag mere for at blive vist på et dagligt diagram.
Uden tvivl kunne Tesla-aktier bruge et lidt dybere, længere håndtag. At komme under det 21-dages glidende gennemsnit og 1,000-niveauet kan ryste nogle flere svage indehavere ud. Mere tid ville også lade 10-ugers linje indhente noget til TSLA lager.
Husk, at Tesla-aktien er en outlier. Meget få aktier med et trecifret kurs-til-indtjening-forhold holder sig godt. Kan Tesla fortsætte med at modvirke tendensen, eller var sidste uges vending starten på et større udsalg? Når du betragter det sidstnævnte scenario som en mulighed, kan du se, hvordan et træk på under 1,000 kan ryste en række investorer ud.
På nyhedsfronten holdt Tesla Austin en "Cyber Rodeo" torsdag aften, da Model Y-leverancerne gik i gang. Tesla Berlin begyndte begrænsede leveringer i marts. Fabrikkerne skulle i sidste ende give et enormt løft til Teslas produktionskapacitet, men produktionen vil sandsynligvis opskaleres langsomt.
Tesla solgte 65,814 køretøjer fra sin Shanghai-fabrik i marts, rapporterede China Association of Automobile Manufacturers mandag. Det var en del af industridata for marts EV og det samlede bilsalg. Kun 60 køretøjer blev eksporteret. Marts aflæsning var Tesla Kinas næsthøjeste siden decembers 70,847.
Tesla Shanghai-fabrikken blev lukket den 16.-7. marts og igen siden den 28. marts på grund af byens nedlukning midt i skyhøje Covid-tilfælde der. Det havde en beskeden indvirkning på martsproduktionen og -leverancerne, men vil have en endnu større vejafgift i april.
Det er uklart, hvornår anlægget kan genåbne. Selvom siden får lov til at genåbne, kan Covid-udbruddet og restriktioner påvirke leverandører.
Tesla vs. BYD: Hvilken booming EV Giant er det bedste køb?
Callon lager
CPE aktiediagrammet har et velfortjent ry som et "pindsvin" med masser af morgenspidser, der falmer eller bliver negative. Callon-aktien har heller ikke haft et stort opløb som mange andre energispil. Men der er nogle positive signaler. Aktier er flyttet fra at finde støtte på deres 200-dages linje til deres 50-dages linje og nu deres 21-dages linje.
I mellemtiden faldt CPE-aktien på trods af store intradag-udsving med 0.8 % i sidste uge til 61.94. Det har nu dannet en tre uger tæt, der tilbyder en 66.48-indgang. Det stramme mønster er næsten udelukkende inden for en fem-måneders konsolidering, så investorer kan stadig bruge 65.55 som operatør køb point.
En række andre energiaktier er ved at oprette eller i købszoner, herunder integrerede giganter Exxon Mobil (XOM) og Shell (Shel).
General Dynamics aktie
General Dynamics-aktien er blevet konsolideret igen efter at have brudt ud med andre forsvarsentreprenører, da Ruslands Ukraine-invasion begyndte i slutningen af februar. Aktier har nu en flad bund på et ugentligt diagram med et købspoint på 255.09. GD-aktier har også smedet en tre-ugers-tæthed inden for den flade base. Investorer kunne bruge den stramme indgang på 246.23, lige over fredagens højdepunkt, som et tidligt købspunkt over hovedparten af General Dynamics akties seneste handel.
Raytheon teknologier (RTX udvidelse) har også en flad base, mens Lockheed Martin (LMT) og Northrop Grumman (NOC) konsoliderer bullish.
Molina Health Stock
Molina-aktien testede sin 10-ugers linje i sidste uge, og vendte derefter tilbage for at lukke ned 0.6% til 337.82. MOH-aktien er nu tæt på fire uger og tilbyder et købspoint på 347.72. Det stramme mønster er dannet næsten udelukkende inden for købszonen for en tidligere kop-med-håndtag-base. Investorer kunne bruge den stramme indgang som et tilføjelseskøb eller til at starte en ny position.
Sygesikringsgiganter UnitedHealth (UNH) og Anthem (antm) udvides fra købszoner, med UnitedHealth-indtjening forfalden i den kommende uge.
Analyse af markedsrally
Aktiemarkedsstigningen tog en generelt negativ drejning i sidste uge, hvor vækst, small caps og midcaps blev solgt. Den opadgående tendens har været "under pres" siden onsdag.
Dow Jones faldt en smule for ugen og holdt støtte på sin 50-dages linje, lige under sin 200-dages linje. S&P 500-indekset faldt lige under sin 200-dages linje, men holdt sig over sine 50 dage. Nasdaq-sammensætningen faldt kraftigt, og lukkede ugen under sin 50-dages linje og sluttede sig til Russell 2000 og S&P MidCap 400.
For bare to uger siden så markedsopgangen bredt ud, med styrke på tværs af mange sektorer og med fremskridt, der let slog nedgangen. Men stævnet begynder at se smalt og todelt ud og vender tilbage til 2021's vanskelige miljø.
Energi- og andre råvareaktier fortsætter med at lede, sammen med læger, lavprisselskaber og forsvarsfirmaer, mens REIT'er og forsikringsselskaber holder sig godt. Men vækst, detailhandel, boliger, rejser og traditionelle banker kæmper.
Det er ikke overraskende, med stigende rater, der tynger vækstaktier og boligudspil, mens varm inflation begynder at tynge på diskretionære udgifter.
I den kommende uge offentliggør Arbejdsministeriet forbrugerprisindekset og producentprisindekset. Inflationen kommer til at løbe varm, men markederne kan glæde sig over tegn på, at prisstigningerne er ved at udjævne. Den seneste detailsalgsrapport vil indikere, om shoppere kniber deres øre under høj inflation.
I slutningen af næste uge vil Kina offentliggøre første kvartals BNP-data og marts-rapporter om detailsalg og industriproduktion. Men det vil ikke give meget indsigt i virkningen af Shanghais gennemgribende Covid-lockdown, som begyndte den 28. marts. Det vil tage hårdt på den globale økonomiske vækst i april og muligvis derefter.
Indtjeningssæsonen begynder at tage fart, med UnitedHealth med ventetid den 14. april og Tesla den 20. april. Det kan være en katalysator for individuelle aktier eller sektorer eller det brede marked, op eller ned.
Så mens markedsopgangen er ved et vendepunkt, vil den muligvis ikke bryde afgørende højere eller lavere i nogen tid.
Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi
Hvad skal jeg gøre nu
Split stævner er vanskelige. Selvom du kun spiller de stærke sektorer, kan markedet hurtigt rotere væk fra dem hurtigt, eller svaghed bliver bredt funderet. Så undgå at blive for koncentreret i en bestemt sektor, mens du holder din samlede eksponering beskeden.
Med ustabile markedsforhold og udsigterne i forandring, bør investorer forblive engagerede og parate til at handle. Modstå fristelsen til at foretage en masse nye køb. Fokuser på at opbygge dine observationslister for at få øje på lederne i den næste vedvarende markedsoptrend.
Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.
Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.
DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:
Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader
Bedste vækstlagre at købe og se
IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag
Kilde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fall-in-ailing-market-rally-tesla-ceo-elon-musk-wont-join- twitter-board/?src=A00220&yptr=yahoo