Dow Jones Futures falder: Nasdaq forlænger tabsrækken, Enphase Shines; Apple iPhone 14 On Call

Dow Jones-futures faldt beskedent i nat, sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures, med en Apple iPhone-begivenhed i fokus onsdag. Det skrantende aktiemarkedsstigning tabte mere terræn, da statsrenterne steg.

X

De store indekser faldt yderligere fra deres 50-dages glidende gennemsnit. Nasdaq forlængede sin tabsrække til syv dage og undergravede sine laveste niveauer i slutningen af ​​juni i løbet af dagen.

Det er ikke et godt tidspunkt at tilføje eksponering, men investorer bør kigge efter aktier med stærk relativ styrke. Indsæt energi (ENPH), Ulta Beauty (ULTA), Cigna (CI), Affaldsforbindelser (WCN) og Waste Management (WM) alle har relative styrkelinjer ved 52 ugers højder. RS-linjen sporer en akties præstation i forhold til S&P 500-indekset og er en nem måde at få øje på ledere og efternøler på enhver form for marked. En RS-linje, der rammer en ny linje, når eller før en aktie bryder ud, er særligt bullish.

ENPH-aktier, Waste Connections og Ulta Beauty blinker med købssignaler, selvom markedsmiljøet gør ethvert køb risikabelt lige nu.

Enphase og WCN lager er i IBD 50. ENPH lager er i IBD Big Cap 20.

Videoen indlejret i denne artikel diskuterede tirsdagens markedsaktion og analyserede Enphase, Sunrun (LØB) og WCN-lager.

Indtjening

Kinesisk EV-opstart ni (NIO) og forhandler af sportsartikler Akademi Sport & Udendørs (ASO) vil aflægge rapport inden onsdagens åbning. Nio-aktien kæmper sammen med de fleste kinesiske elbilproducenter. ASO-aktien forsøger at holde støtte på sin 50-dages linje. Et stærkt opspring fra det niveau kunne tilbyde en tidlig adgang.

Apple iPhone begivenhed

Apple (AAPL) vil afsløre iPhone 14 og et nyt Apple Watch ved en onsdagsbegivenhed kl. 1 ET. Den seneste Apple iPhone forventes at prale af trinvise forbedringer - hurtigere processor, bedre kamera og forbedret batterilevetid - kontra revolutionerende ændringer. Alligevel er de nye produkter nøglen til juleshoppingsæsonen.

Apple-aktien faldt 0.8 % til 154.53 efter at have ramt modstand på 50-dages linje. Aktierne faldt under 200-dages og derefter 50-dage i sidste uge. RS-linjen for AAPL-aktier er ikke langt fra højdepunkter, men markedet har været svækket.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures faldt 0.35 % i forhold til dagsværdi. S&P 500-futures sank 0.3%, og Nasdaq 100-futures faldt 0.35%.

Futures på råolie og naturgas faldt mere end 1 %.

Kina har mere end 60 millioner mennesker i lockdowns eller delvis lockdowns midt i stigende Covid-tilfælde rundt om i landet. En fuld nedlukning fortsætter i Chengdu, provinshovedstaden i den industrielle sydvestlige provins Sichuan, vil sandsynligvis blive forlænget. Tech hub Shenzhen er under betydelige restriktioner. Disse restriktioner og udsigten til alvorlige begrænsninger på ubestemt tid rundt om i landet, efterhånden som sager blusser op, tager en vejafgift på den økonomiske aktivitet.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarkedsrally

Aktiemarkedsstigningen åbnede med beskedne stigninger, men indeksene trak sig hurtigt tilbage. På trods af et opsigelse inden for dagen faldt aktierne igen.

Dow Jones Industrial Average faldt 0.55 % i tirsdagens handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 0.4 pct. Nasdaq-sammensætningen tabte 0.7 pct. Small-cap Russell 2000 gav op 0.9 pct.

De amerikanske råoliepriser steg 1 cent fra fredagens tæt på $86.88 pr. tønde. Men det er efter at have været oppe 4% mandag morgen som OPEC+ reducerede uventet produktionskvoterne en anelse. Futures på naturgas faldt med 7.3 %, hvilket tilføjede fredagens solide tab og fortsatte med at trække sig tilbage fra 14-årige højder. Det er på trods af, at Rusland har sagt, at det ikke vil genoprette naturgasstrømmene til Europa, medmindre sanktionerne ophæves.

Den 10-årige statsrente steg 15 basispoint til 3.34 %, og lukkede ind på junis 11-årige højeste på 3.48 %. Den 10-årige rente ramte et nyligt lavpunkt på 2.52 % den 2. august.

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) faldt 1.2 pct. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) tabte 0.8 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) faldt 1.1 pct.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0.7 % og Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steg 0.2 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) sank 0.9 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) dykket 0.2 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) steg 0.1 %

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) trak sig tilbage 1.2 % og ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

Høje RS-aktier

Enphase-aktien sprang 4.9% i volumen over gennemsnittet, vendte tilbage fra det 21-dages glidende gennemsnit og brød nedtrenden i en kort konsolidering. Investorer kunne købe ENPH-aktier her. Det er en topaktie i den nr. 1-bedømte Energy-Solar-gruppe, med Array-teknologier (ARRY), Sunrun (LØB) og Invesco Solar ETF (TAN) blandt dem, der opretter. Men ethvert markedsopsving kunne hurtigt blive vendt tilbage.

ENPH aktie kunne have en flad bund på et ugentligt diagram efter denne uge.

ULTA-aktien steg 1.1% til 427.82 og holdt over 417.08 dobbeltbund køb point. Aktier i skønhedsproduktforhandleren har kæmpet for at lukke over et tidligere købspunkt på 429.58. ULTA-aktien har været afgrænset i det seneste år.

Cigna-aktien faldt 0.5 % til 285.25, og fandt støtte omkring sit 21-dages glidende gennemsnit og lige over sin 10-ugers linje. CI-aktien er lige inden for intervallet 273.67 køb point først ryddet i begyndelsen af ​​juli. Aktier i sygeforsikringsselskabet er lige over en alternativ post på 282.43. Cigna lager kunne arbejde på en tre uger tæt mønster, mens en traditionel base kunne tage et par uger mere.

Waste Management-aktien steg 0.4 % til 169.12. Aktier ramte 170.28 intradag, hvilket nøjagtigt matcher et stadig gyldigt konsolideringskøbspunkt, ifølge MarketSmith. Det rammer også modstand ved det 21-dages glidende gennemsnit og en kort nedadgående trend. WM-aktien havde tre fald i volumen over gennemsnittet i sidste uge.

Waste Connections aktie brød nedadgående trend i et håndtag i tirsdags og tilbød en tidlig adgang. Men aktierne lukkede med 0.5 % til 141.30, hvilket er et godt stykke fra højderne i løbet af dagen. WCN-aktien har et købspunkt på 144.56 kop-med-håndtag. Andre bestande i den højt vurderede Pollution Control-gruppe klarer sig godt.

Analyse af markedsrally

Nasdaq er nu faldet for syv sessioner i træk. Det samme har Russell 2000. Dow Jones og S&P 500 har kun én dag op i den strækning. Alle begynder at miste deres 50-dages glidende gennemsnit af syne.

Markedet er formentlig på vej til et opspring. Men det ville ikke være så meningsfuldt.

De store indekser, der genvinder deres 50-dages og 21-dages linjer, ville blot være et første skridt. 200-dages glidende gennemsnit ville være den sande hindring.

Den 10-årige statsrente sprang endnu en gang, nær langsigtede højder og løb højere siden begyndelsen af ​​august. Det er svært for aktier at modstå højere statsrenter, især når det også presser dollaren op.

Sol- og forureningskontrollagre er blandt de førende. Sygeforsikringsselskaber, energiaktier og biotekvirksomheder klarer sig relativt godt.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Investorer bør have minimal eksponering og ikke se efter at tilføje meget eksponering, hvis nogen. Hvis du ikke har reduceret meget i de sidste par uger, kan du se efter at tage overskud eller reducere tab.

At holde sig stort set på sidelinjen, indtil der er reelle tegn på markedsstyrke, kan betyde, at man går glip af nogle købsmuligheder, hvoraf nogle kan fungere godt. Men hvis markedet virkelig har ben, så vil der være masser af chancer for at tjene penge. Hvis markedet rykker op og ned eller sælger fra, vil en høj kontantbeholdning være nøglen.

Hvis du ikke kan modstå og tage en position i f.eks. ENPH-aktier eller Waste Connections, skal du være opmærksom på de forhøjede risici med markedet, der kæmper og de vigtigste indekser, der står over for flere modstandsområder.

Enphase Energy og andre solnavne er værd at se. Det samme er aktier med stærk relativ styrke i store træk. Det er der, den næste runde af potentielle ledere sandsynligvis vil være. Så byg dine overvågningslister op med høje RS-aktier.

Men på et hårdt marked kan relative vindere være absolutte tabere.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?