Dow Jones Futures: Fed-møde på grund af markedsdykning i denne virkelighed; Fem aktier holder op

Dow Jones-futures åbner søndag aften sammen med S&P 500-futures og Nasdaq-futures med Federal Reserve-mødet i fokus.

X

Aktiemarkedet led skadelige tab i den seneste uge på grund af en overraskende varm CPI-inflationsrapport samt nogle dystre indtjeningsrapporter eller advarsler. De store indekser gik under deres 50-dages glidende gennemsnit og underbød nogle yderligere nøgleniveauer i fredags. Mange førende aktier kæmpede også.

Det er et tidspunkt, hvor investorer højst har minimal eksponering. Opbyg overvågningslister med aktier, der praler af stærk relativ styrke og holder nøgleniveauer. Tesla (TSLA), Indsæt energi (ENPH), Celsius Holdings (CELH), Wolfspeed (ULV) og Vertex Pharmaceuticals (VRTX) alle kvalificerer sig.

Selvfølgelig ser Tesla-aktier, Enphase osv. robuste ud nu, men det kan være, at de ikke er i de kommende dage. Masser af aktier så stærke ud indtil i tirsdags. Andre så solide ud indtil torsdag eller fredag.

WOLF lager er på IBD Leaderboard overvågningsliste. Tesla, Enphase og CELH aktier er på IBD 50. ENPH lager og Vertex er på IBD Big Cap 20.

Fed-møde

Fed-mødet er den 20.-21. september. I kølvandet på tirsdagens forbrugerprisindeks, som viste styrke overalt uden for benzin, forstærkede markederne forventningerne om en tredje renteforhøjelse i træk på 75 basispoint. (Der er en lille chance for et monster på 100 basispoint.) Investorer vil være fokuserede på, hvad Fed-politikken antyder for fremtiden.

Fed kvartalsvise fremskrivninger vil signalere, hvor politiske beslutningstagere ser, at fed funds rate længere ude.

Lige nu hælder markedet til endnu en renteforhøjelse på 75 basispoint i november, efterfulgt af 25 eller 50 basispoint i december. Det ville skubbe fed funds-målrenten til enten 4%-4.25% eller 4.25%-4.5% i forhold til forventninger på 3.75%-4% før CPI-rapporten.

Fed-chef Jerome Powell vil give sine kommentarer efter mødet kl. 2:30 ET. Powell gjorde det krystalklart i sin Jackson Hole-tale den 26. august, at Federal Reserve ikke ville gentage sine fejltagelser fra 1970'erne ved at lempe politikken for hurtigt.

Dow Jones Futures i dag

Dow Jones futures åbner kl. 6 ET søndag sammen med S&P 500 futures og Nasdaq 100 futures.

Husk handlingen natten over Dow futures og andre steder oversættes ikke nødvendigvis til faktisk handel i den næste regulære aktiemarkedet session.

Deltag i IBD-eksperter, når de analyserer handlingsaktier på aktiemarkedsrallyet på IBD Live

Aktiemarked i sidste uge

Aktiemarkedet led kraftige tab i den seneste uge og vendte hårdt efter solide stigninger i mandags.

Dow Jones Industrial Average faldt 4.1 % i sidste uges handel med aktiemarkeder. S&P 500-indekset faldt 4.8 pct. Nasdaq-kompositen faldt 5.5 pct. Small-cap Russell 2000 gav 4.5 pct.

Den 10-årige statsrente steg 13 basispoint til 3.45 %, den syvende ugentlige stigning i træk. På et tidspunkt fredag ​​ramte den 10-årige rente 3.483 %, hvilket nøjagtigt matchede det 11-årige højeste, der blev sat den 14. juni.

Amerikanske råoliefutures faldt 1.9 % til $85.11 per tønde i sidste uge, tredje ugentligt fald i træk. Naturgaspriserne sank 2.7 %, men efter en vild uge med gevinster og tab.

ETF'er

Blandt de bedste ETF'er, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) skred 5 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ENDE) gav op 4.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) faldt 8.3 pct. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gav op 6 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) dykkede 10.3 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5 %. US Global Jets ETF (JETS) faldt 5 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 6.9 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) opgav 2.7 % og Financial Select SPDR ETF (XLF) tabte 3.9 %. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) faldt 2.3 %

Afspejler mere spekulative historieaktier, ARK Innovation ETF (ARKK) faldt 4.5 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3 %. Tesla-aktien er en stor beholdning på tværs af Ark Invests ETF'er.

Fem bedste kinesiske aktier at se nu

ENPH lager

Enphase-aktien steg 4% i den seneste uge til 318.01 og fortsatte med at finde støtte ved en stigende 21-dages linje. En tilbagetrækning til de 21-dages, måske pause for 50-dages linje for at indhente det, kan tilbyde en sikrere købsmulighed. En række solar-skuespil ser stadig stærke ud.

Celsius lager

CELH-aktien faldt 4.9% til 100.70 i sidste uge, men fandt støtte ved det 10-ugers glidende gennemsnit Et træk over torsdagens højdepunkt på 108.37 kunne tilbyde en aggressiv indgang. Om et par uger kan Celsius-aktien have en ny base med et købspoint på 118.29.

WOLF Stock

EV-fokuserede chipproducent Wolfspeed steg 5.25 % til 120.21 i sidste uge, inklusive fredagens stigning på 2.8 %. Investorer kunne behandle 123.35 som et købspunkt for WOLF-aktier fra et håndtag i en længere konsolidering.

VRTX aktie

Vertex-aktien faldt 0.9% i sidste uge til 289.42, men steg 0.8% fredag ​​for at presse over 21-dages, 50-dages og 10-ugers linjerne. Et træk over den høje 12. september på 296.14 ville tilbyde en tidlig adgang. Det er muligt, at VRTX-aktier vil have en flad base om et par dage med et købspoint på 306.05.

Tesla lager

Tesla-aktien steg 1.2% til 303.35 i den seneste uge, efter at være steget 10.9% i den foregående uge. Aktier i EV-giganten holdt støtte på 200-dages glidende gennemsnit.

relativ styrkelinje for TSLA-bestanden er forbedret betydeligt. i løbet af de seneste to uger, og nået et højdepunkt på fem måneder. RS-linjen, den blå linje i det medfølgende diagram, sporer en akties præstation i forhold til S&P 500-indekset.

Investorer kunne bruge et træk over torsdagens højeste på 309.12 som en aggressiv indgang eller det kortsigtede højdepunkt på 314.64. Det ville stadig være langt fra et traditionelt købspunkt.

For alle disse aktier øger de svage markedsforhold risikoen for ethvert køb nu.

Tesla vs. BYD: Hvilken EV-gigant er det bedste køb?

Aktiemarkedsanalyse

Aktiemarkedet startede den seneste uge med en kraftig stigning i mandags, hvilket nu ser ud til at være længe siden. De store indekser dykkede gennem deres 50-dages glidende gennemsnit i tirsdags. Fredag ​​lukkede Nasdaq og S&P 500 under deres lavpunkter i september og slutningen af ​​juli, selvom de kom fra lavpunkterne inden for dagen.

De store indekser har nu gentaget mere end halvdelen af ​​deres fremgang fra midten af ​​juni til midten af ​​august.

Ja, nogle førende aktier holdt stand, men for hver Tesla, Vertex eller Celsius var der flere kvalitetsnavne, der led skadelige tab

Tirsdagens CPI-rapport forårsagede ikke bare alvorlig teknisk skade på markedet, den underminerede den bredere bull-sag. Investorer havde satset på, at en tam inflationsrapport ville anspore Fed til at begynde at bremse renteforhøjelserne, i hvert fald efter september. De håb er blevet skubbet tilbage.

Det er anden gang, at markederne har været for rosenrøde omkring Fed-politikken. Sommeropgangen blev ikke en lille del ansporet af investorer, der forventede, at Fed snart ville afslutte renteforhøjelser - og derefter begynde at skære engang i 2023. Powells Jackson Hole-tale afsluttede snakken om et "Fed-omdrejningspunkt" til rentenedsættelse.

Det er muligt, at det faktiske Fed-møde onsdag ikke vil være en stor markedsbevægelse i betragtning af, hvor meget investorerne har justeret i de seneste tre uger.

Priserne kommer til at gå højt og blive der i en længere periode. Fed er villig til at få USA til at falde i recession for at aflive inflationen.

Ud over faldende arbejdsløshedskrav, som kun forstærkede Feds bekymringer, har de seneste økonomiske data været skuffende. Et miljø med høj inflation, høj løn og lav vækst er en kæmpe udfordring for enhver virksomhed.

Det katastrofale FedEx (FDX) indtjening og kommentarer, blandede resultater fra Adobe (ADBE) og advarsler fra Nucor (NUE) og US Steel (X) afspejler, at virksomheder står over for en længere periode med ujævne eller svage resultater. De multinationale selskaber og eksportører, der dominerer S&P 500, kan være særligt udsatte på grund af den stærke dollar sammen med svagheden i Europa og Kina.

Tidsmarkedet med IBDs ETF-markedsstrategi

Hvad skal jeg gøre nu

Aktiemarkedet er ikke i god form. De makroøkonomiske forhold er dårlige. Investorer er nødt til at overveje, at markedet kan underbyde junis lavpunkter eller være afgrænset i uger eller endda måneder, indtil der er reel klarhed om slutspillet for Fed-renteforhøjelser.

Investorernes eksponering bør være minimal. Der er ikke noget galt med at være 100 % kontant, især hvis de seneste handler er gået dig imod.

Fokuser på at opbygge dine observationslister, og vær opmærksom på aktier, der viser robusthed. Hvis markedet forbliver svagt, vil nogle af disse navne vakle, mens andre vil dukke op. Nøglen er at have en opdateret liste, når markedsforholdene forbedres, og du er klar til at drage fordel.

Læs The Big Picture hver dag for at forblive synkroniseret med markedsretningen og førende aktier og sektorer.

Følg Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.

DU KAN OGSÅ LIGE:

Hvorfor dette IBD-værktøj forenkler Search Til de bedste aktier

Fang det næste store vindende lager med MarketSmith

Vil du få hurtige fortjenester og undgå store tab? Prøv SwingTrader

Bedste vækstlagre at købe og se

IBD Digital: Lås op for IBD's førsteklasses aktielister, værktøjer og analyse i dag